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首创证券:网络部署稳步推进!产业数字化加速

2020年10月16日 19:57 来源:首创证券
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本周核心观点:

10月14日,2020年中国国际信息通信展正式召开,主要从基础设施建设和融合应用两方面呈现了我国信息通信业的发展现状及趋势。

随着广电正式成为第四大运营商,5G网络建设领域的资金将有望更加充实,与此同时,“5G+”行业应用的商业模式也愈加成熟。在网络建设和融合应用相互促进发展、正向反馈的趋势之下,建议中长期关注在5G、LTE、数据中心、NB-IoT、工业互联网建设中受益确定、卡位较好的厂商,如天孚通信;以及深耕垂直行业应用场景、渠道资源丰富的厂商,如中兴通信。

最后,我们再次强调国际层面的风险因素。

新冠疫情在部分国家形势依然严峻。美国对中国的科技管制有演化迹象,欧洲部分国家有跟进迹象。建议关注产业链涉及国外环节及需求端包含海外市场的行业及公司的相关风险。

上周市场回顾:上周,沪深300上涨1.70%,上证综指上涨1.68%,深证成指上涨2.87%,创业板指上涨3.91%,中小板指上涨2.68%,通信行业上涨2.38%。

行业要闻:国内第四大运营商中国广电成立,将发行192号段;中国已建成5G基站超60万;Q2全球光模块市场近18亿美元;美国法官裁决暂停执行微信禁令

风险提示:新冠疫情相关风险;贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际

(来源:首创证券)

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