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东方证券:从英伟达Omniverse平台看元宇宙

2021年11月24日 14:45 来源:东方证券
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核心观点

产品:Omniverse是什么?NVIDIA Omniverse是一个易于扩展的开放式平台,专为虚拟协作和物理级准确的实时模拟打造,并由NVIDIA RTX技术提供动力支持的实时协作。创作者、设计师、研究人员和工程师可以连接主要设计工具、资产和项目,从而在共享的虚拟空间中协作和迭代。

开发者和软件提供商还可以在Omniverse的模块化平台上轻松地构建和销售扩展程序、应用、连接器和微服务,以扩展其功能。根据英伟达官网介绍,NVIDIA Omniverse可以转变行业工作流程,其中物理级准确的光线追踪渲染对于沉浸式可视化、准确模拟以及更快审查和发现而言较重要。Omniverse平台灵活、易于定制,并采用新的Omniverse应用、扩展程序和Connector,实现了持续增强。

技术:Omniverse在做一件什么事情?在元宇宙时代,产业需要更为强大的工具将现实中的物体进行3D建模,为元宇宙世界输入不同的模型。其中,3D建模算法需要基于不同的垂直场景不断优化。现阶段已有的建模技术包括游戏建模、影视建模、工业建模与建筑建模几类。我们认为,产业对于更高效的建模技术需求来自于三个方面:

1)数据量级:3D模型下数据量将达到TB级,相关的软件需要对TB级的数据进行运算。针对垂直应用场景更优化的建模技术将节约虚拟建模的时间;

(2)算法优化:进阶的算法可以精简3D模型所需的数据量,从而提升软件处理的效率;

(3)面向现实的物理算法:为了达到更好的模拟效果,需要更多物理维度的算法,如确定数字模型物理实体的材质及其他物理特征。英伟达Physics算法即是根据现实物体物理材质建模的算法。英伟达通过Omniverse平台可以为产业提供高效的3D建模工具,从而实现开发者生态、软件生态以及垂直应用场景的发展,拉动底层算力的需求。

竞争格局:Omniverse带来的崭新市场。许多元宇宙中的虚拟场景是根据现实中的场景建模。这一过程需要依赖高度成熟的3D建模算法,这些算法的积累可能来自于游戏、娱乐、建筑、工业等场景。这为布局3D虚拟建模的厂商带来了新的营收。这一营收增量可被拆解为软件工具的营收(License费用)以及生态对于底层算力的拉动。

投资建议

元宇宙旨在创建跨越地理距离的虚拟世界,因此,算力、通信、建模的底层技术集成是元宇宙时代确定性的长期赛道。3D虚拟建模与3D创作平台可以广泛应用于游戏、工业、建筑等场景,可以为参与企业如英伟达、Unity、Autodesk以及Epic创造新的增长曲线,建议关注已布局企业后续发展以及新入局企业。

风险提示

各项技术发展不及预期;元宇宙生态建立不及预期;用户留存率下降;元宇宙渗透缓慢;合规风险。

(来源:东方证券

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