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疫情再起半导体全线异动!6亿资金扎堆龙头

2021年05月13日 13:56 来源:九方智投
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昨日半导体板块就已经开始有了抬升的迹象,为今日呈现的板块热度做好了铺垫。

今日A股MCU大厂士兰微越过了医药、医美板块诸多热门选手,凭借超过6亿元的主力净流入资金位列榜首。

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主要是因为近期中国台湾地区和马来西亚疫情。

据新华社报道,台湾地区5月11日新增7例本土新冠肺炎确诊病例,其中6例感染源不明。台湾地区流行疫情指挥中心负责人表示,台湾已进入社区感染阶段。 ‍‍‍‍‍‍‍

并且近日有可能会提升防疫措施至第三级警戒。而自疫情发生以来,中国台湾地区还从未将警戒提升至此级别。

当日台股一度暴跌逾1400点,创盘中最大跌幅纪录。其中晶片巨头台积电盘中一度跌逾9%。

这主要是由于台积电的大部分产能都位于台湾地区,真的是直面冲击。

而马来西亚的情况也不容乐观,据媒体报道,马来西亚将宣布封国。

马来西亚是著名的半导体生产大国,有超过50家跨国的半导体公司在马来西亚设厂,包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔,瑞萨、德州仪器和日月光等等,那里几乎已经成为进口主流MCU的产地。

所以中国台湾地区和马来西亚突发疫情,对于半导体领域的冲击是非常明显的。

而如果要说哪一个领域受到的冲击最大,那还是汽车芯片。

01

怎么总是汽车芯片

马来西亚不用说了,主流MCU产地。而在从去年开始直到现在也没有缓解的汽车芯片缺货潮中,最缺的就是MCU。

而台积电作为代工大厂,几乎占据了汽车芯片厂商超过七成的MCU产能。也就说是,原本七、八个汽车芯片厂都自己生产MCU,风险整体上被削弱了。但在汽车MCU的大半产能都外包给台积电后,整机厂不再有多元选择,对于汽车芯片而言,最为关键的元器件实际上等同于被放在了同一个篮子里。

然而这些产能也只占到台积电3%,所以稍有异动,最先受到影响的就是MCU。

总之按照目前的形势看来,MCU的供给是一波未平一波又起,很是不乐观。

所以这也就成为了我们本土MCU厂商最大的超车机会。

02

本土厂商蓄势待发

目前MCU产能主要还是掌握在海外巨头手中,这也就造成了他们因为疫情收缩产能,我们国内也不够用。

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不得不承认的是,目前国内企业技术还是较为薄弱,企业规模与前八大厂商差距较大。国内MCU国产化率不足5%,全球前八大MCU厂商(恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、德州仪器、安森美、微芯、东芝。)占据我国汽车MCU 93%的市场份额。

所以客观来说,本土企业的综合实力仍有进步的空间,在工艺节点、内核、存储器容量、主频速度、可靠性、连接性等方面和海外头部供应商还是有一些差距。

这也是就使得海外厂商的MCU更具竞争力,再加上MCU作为主控芯片,客户对于MCU的稳定性、可靠性要求较高,通常不会轻易更换供应商。

但是从去年开始的情况还是“通常”情况吗,厂商们即使主观上不想换供应商也要考虑客观情况。而这就是国产MCU厂家千载难逢的机会,本土MCU产品有望从中低端市场朝家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域迈进。

此前国内MCU企业数量虽多,但是大多数之前仅在8位元为主的低端消费电子应用领域竞争。但是近年来,国内MCU头部企业如中颖电子兆易创新士兰微均推出了32位元MCU产品。

再加上中国自身MCU市场的规模增速在最近几年可以说是一骑绝尘,本土厂商坐拥巨大市场,绝对算得上是天然优势。

根据IHS数据统计,从2008到2018年,中国MCU市场年平均复合增长率为7.2%,中国市场增速是同期间全球MCU市场增速的四倍。2019年中国MCU市场规模达到256亿元,预计2020年将超过268亿元,市场增长速度仍将领先全球,能够抓住历史机遇的本土厂商才能够笑看全场。

03

相关个股

四维图新公司旗下杰发科技拥有国内首款车规级量产MCU芯片,已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商所采用。

闻泰科技公司旗下安世半导体是全球半导体行业分立器件龙头之一,其车用低压Power MOS芯片的市场占有率排全球第二。

兆易创新公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业,国内32位汽车MCU产品龙头企业。

比亚迪公司从2007年开始进入MCU领域,旗下控股子公司比亚迪半导体是国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。

中颖电子公司拥有国内领先的MCU技术。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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