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原油连创近期新高 机构看好化工景气度提升

2021年01月13日 08:33 来源:九方智投
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早报导读

1、苹果iPhone 13即将打样 产业链龙头直接受益★★★★★

2、疫情管控再度升级 防治产业链或反复异动★★★★

3、AI巨头旷视科技将在科创板上市 这些合作商坐享红利★★★★

4、苹果、三星入局 Mini LED技术  产业爆发风口来了★★★★

5、原油连创近期新高 机构看好化工行业景气度提升★★★

6、菲律宾暂停主要镍矿采矿作业 国内对标龙头料崛起★★★

7、华为入局量子通信实锤 板块或再次站上风口★★★

8、美股三大指数集体收涨 新能源汽车股走高


A 股

1、苹果iPhone 13即将打样 产业链龙头直接受益★★★★★

富士康深圳工厂部分车间即将进入iPhone 13打样第一阶段。据了解,打样一般分设计模块、修正、定型、量产,从打样到量产一般是9个月。苹果通常在每年9月发布新一代iPhone。

近期美国投资机构Wedbush所发布的报告明确指出:亚洲供应链调查显示,供应链预计截至12月底iPhone的生产量将达9000-9500万支,远超12月中预期的8000-8500万支,以及10月下旬预期的7500万支。这比该公司原先和华尔街预测的数字多约35%。机构认为,iPhone新机销量持续高景气,继续看好iPhone新机销售动能对iPhone产业链龙头标的业绩的拉动。

A股上市公司中,蓝思科技(300433)已与苹果、三星、华为等建立战略合作关系,为苹果手机供应玻璃盖板。立讯精密(002475)子公司昆山联滔是苹果公司连接线的主要供应商之一,拟收购的江苏纬创是三家iPhone代工制造商之一。


2、疫情管控再度升级 防治产业链或反复异动★★★★

央视新闻消息,1月12日下午,河北省召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会,会上通报,为防止疫情输出,对石家庄市、邢台市、廊坊市全域实行封闭管理,人员、车辆非必要不外出。对三市中高风险地区的村庄和居民小区采取更为严格的封控措施,继续的严控人员流动。在公路、铁路、城市客运、民航、水路等方面,采取最严格的管控措施。

除河北外,山西省晋中市疫情防控办12日也发布通知,要求全市迅速进入“战时状态”。对所有入晋中的通道实行24小时管控。进入冬季后全球有可能面临疫情又一阶段的流行。口罩等防护品、检测试剂等需求有望再次大增。

利好相关龙头企业:搜于特(002503)、明德生物(002932)等。


3、AI巨头旷视科技将在科创板上市 这些合作商坐享红利★★★★

据北京证监局备案公告,旷视科技正在接受中信证券上市辅导,拟以公开发行中国存托凭证(CDR)的方式在科创板上市。

近年来中国人工智能(AI)产业以较高的增速发展,已经形成千亿级以上的规模产业。国内大量AI公司已经有计划上市或已经上市。按照Gartner的预测,未来几年内可能会有部分细分产业成熟的机会,这一轮上市潮或许将助推这一进程。

公司方面,福光股份(688010)在互动平台表示,旷视科技是公司安防类领域产品的客户。易华录(300212)与旷视科技成立合资公司,合作投资建设山东聊城城市数据湖项目。


4、苹果、三星入局 Mini LED技术  产业爆发风口来了★★★★

Mini LED产品商业化正快速落地。近期,三星电子发布了QLED电视新品Neo QLED。TCL将在CES 2021期间推出全新的Mini LED显示技术,并应用于新的消费级电子产品。在三星和TCL之前,已有多个终端品牌制造商推出了搭载Mini LED面板的新产品,据不完全统计,仅2020年三季度以来就有超过十款Micro LED/Mini LED产品亮相。

机构指出,背光技术经历了从CCFL到SMDLED,再到MiniLED的过程,MiniLED背光和显示技术具有其他技术无法比拟的产业化优势,苹果明年的6款新品或将配备MiniLED屏幕,或将开启中尺寸MiniLED创新周期。

利好相关上市公司,洲明科技(300232)、国星光电(002449)、英飞特(300582)、利亚德(300296)等。


5、原油连创近期新高 机构看好化工行业景气度提升★★★

目前,NYMEX原油上涨1.3%,触及每桶53美元,布伦特原油站上每桶56美元。市场关注沙特减产、美国酝酿经济刺激、新冠疫苗进展等消息。国内期货市场上,尿素涨逾2%,创出该品种上市以来新高;乙二醇涨近3%,亦创出去年2月以来新高。

开源证券人士认为,油价上涨能够提升煤化工的比较优势,加之下游聚酯、织机开工率高位,乙二醇有望呈现高位震荡;化纤方面,各品种库存仍处于历史低位,海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。

利好概念股:华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、华峰化学(002064)、三友化工(600409)等。


6、菲律宾暂停主要镍矿采矿作业 国内对标龙头料崛起★★★

据媒体报道,1月12日,菲律宾总统杜特尔特表示,已经暂停该国最南端省份――Tawi-Tawi省的所有采矿作业。据了解,Tawi-Tawi为菲律宾主要的镍矿出货地之一,主产中品位镍矿,年出货量占总出货量的近30%。其中,该矿区月均可出口至中国镍矿量5-6船,暂停开采后预计年出货总量减少约3万吨金属量。

随着新能源汽车的渗透率不断提升、电池高镍化、单车带电量的提升,电池用镍需求将迎来戴维斯三击。据CRU预测,2040年全球电池用镍量有望占全球镍需求的33%,而2019年仅占约5%。

利好概念股:青岛中程(300208)、盛屯矿业(600711)等。


7、华为入局量子通信实锤 板块或再次站上风口★★★

据报道,1月12日,华为技术有限公司被授权公开 “一种量子密钥分发系统、方法及设备”相关专利,公开号为 CN108737083B。专利摘要显示,该专利系一种量子密钥分发系统、方法及设备,有助于降低量子密钥分发的复杂性和降低成本。

与传统通信方式相比,量子通信最大优势是绝对安全和超高效率。机构认为,中国量子通信基础研究实力全球领先,具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网,形成完整的量子通信产业链。随着科技大厂的加码,产业化有望再加速。

相关上市公司中,蓝盾股份(300297)、三力士(002224)等。


8、美股三大指数集体收涨 新能源汽车股走高

美股三大指数集体收涨,道指涨0.19%,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.04%。新能源汽车概念股集体走高,小鹏汽车涨超22%,小牛电动涨超13%,理想汽车涨超12%,特斯拉涨超4%,百度涨超9%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场无新股申购:(1)三友联众,申购代码300932,发行价格24.69元/股,单账户申购上限0.85万股;(2)中辰股份,申购代码300933,发行价格3.37元/股,单账户申购上限1.7万股;(3)聚石化学,申购代码787669,发行价格36.65元/股,单账户申购上限0.55万股;(4)海优新材,申购代码787680,发行价格69.94元/股,单账户申购上限0.55万股。(5)银河微电,申购代码787689,发行价格14.01元/股,单账户申购上限0.9万股。

【公司利好消息】

沪硅产业:拟定增募资不超50亿元,用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金。

天奇股份:中标1.64亿元重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目。

北新建材:上修业绩预告称,2020年度预盈27亿–30亿元,同比增长512%-580%。2020年四季度公司销售情况良好,主产品销售收入好于预期,归属于上市公司股东的净利润相应增加。

卓胜微:预计2020年净利润10亿-10.5亿元,同比增长101.14%-111.2%。

科沃斯:预计2020年净利润为5.9亿-6.3亿元,同比增长389%-422%。

三全食品:公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元-7.92亿元,与上年同期相比,同比增长230%—260%。

珠海港:拟9.74亿元收购秀强股份25%股权,将成其控股股东。
博迁新材:公司正研发3D打印金属材料、磁性合金材料、镍基高温合金材料等新型金属粉体材料,研发锂电池负极材料并推进产业化。

【公司利空消息】

宜宾纸业:发布公告预计2020年净亏损9800万元,扣非净利润亏损1.69亿元。

道道全:预计2020年净亏损4000万元至6000万元,去年同期盈利1.29亿元。

◆因对报告期内原材料市场单边上行的行情判断有所偏差,导致报告期内套期保值产生平仓亏损约2.07亿元。

ST猛狮:因涉嫌泄露内幕信息,实际控制人之一、董事长陈乐伍被证监会立案调查。

新大陆:子公司国通星驿因存在未按规定履行客户身份识别义务等问题,被人行福州中心支行处以6710万元罚款。

金春股份:公司超纤车间于上午,发生一起安全生产事故,造成一名操作工经抢救无效死亡。

 市场资金动向

【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、招商银行、三一重工、隆基股份、中国平安、中国中免、中信证券、伊利股份、通威股份、恒瑞医药。

【深股通前十大成交股】:东方财富、京东方A、宁德时代、五粮液、比亚迪、立讯精密、泸州老窖、阳光电源、恩捷股份、赣锋锂业。


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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