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华为战略发布会将举办!超融合技术望受关注

来源:九方智投 2023-02-06 08:53
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早报导读

1、华为战略发布会将于2月8日举办,超融合技术望受关注★★★★★

2、公共领域车辆全面电动化试点开启,充电桩望进入加速建设期★★★★★

3、微信全量开放辅助账号注册功能,生态商或受益★★★★

4、内地赴港澳旅游团重启,平台搜索量瞬时大涨★★★★

5、白羽肉鸡市场迎来七连涨,供需因素驱动景气度提升★★★★

6、游戏全面涨价或是大概率事,头部厂商受益★★★

7、玉米种子供需偏紧,粮价高企继续支撑种子需求★★★

8、美股收盘:非农爆表三大指数集体走弱,纳指周线继续保持新年连涨

A 股

1、华为战略发布会将于2月8日举办,超融合技术望受关注★★★★★

华为官方宣布,将在于2月8日举办“超融合+”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品,围绕生态、体验、商业三方面全面升级。此外,华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士将宣布“华为蓝鲸应用商城生态启航”。超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备(如X86服务器)中,为企业实现可扩展的IT基础架构。  

超融合不仅实现了计算、存储、网络等资源的高度集成、优化,而且节约数据中心占地空间和能耗。IDC认为,随着云计算在各行业中广泛而深入的发展,再加上外部环境变化,国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长,其中2022年市场规模将达到160亿元。华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商,超融合产品FusionCube已在市场上销售多年。华为专注于超融合产品的标准化,优先以一体机的形式交付。华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用,其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。随着“超融合+”战略的重磅发布,华为超融合技术望加速发展并引领市场,相关领域概念股望受关注。

利好概念股:天融信(002212)公司是华为鲲鹏生态合作伙伴之一,公司产品可与华为NAS业务融合,形成私有云解决方案,华为NAS产品也可以作为数据存储备份点,将公司超融合或桌面云数据备份到NAS系统中。中电兴发(002298)公司自主云计算、云存储等产品与华为等信创联盟企业进行了技术和产品互认证,公司正在积极推进超融合云存储节点等产品进入信创目录。同时,公司拥有AIGC领域相关技术。

2、公共领域车辆全面电动化试点开启,充电桩望进入加速建设期★★★★

工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出,试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。通知要求,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。  

在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。中信证券建议,可把握充电桩设备端和运营端两条投资主线。

利好概念股:特锐德(300001)截至2022年底,公司平台运营的公共充电桩功率约为1162万KW,根据中国充电联盟统计,排名行业第一。绿能慧充(600212)公司主营业务分为发电业务、铁路运输业务,基本做到全系列产品覆盖全应用场景。

3、微信全量开放辅助账号注册功能,生态商或受益★★★★

作为国民级软件,微信2023年在创新方面进一步发力。近日,微信正式开放注册“小号”功能,一个手机号也能再注册新的微信账号。据了解,要想注册辅助账号,微信号需符合下面两个条件:微信号注册时长需要满两年以上,且微信号最近一年内没有封号记录。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。  

据悉,国民App微信目前日活13亿。从视频号打赏收入、朋友圈广告,再到微信支付的金融服务,微信几乎以一己之力抵消掉了大部分的业务衰退。在微信生态内,支付是重要底层能力,直接连接线下线上诸多经济活动;而小程序则是核心纽带,连接企业微信、微信支付、搜一搜、公众号、视频号等工具,一系列数字化产品工具已融入消费、运营、生产等场景中。

利好概念股:东方国信(300166)数据服务能力从最早的数据运营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营,随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴,基于微信生态,公司开始大规模与政企,运营商,互联网,银行与金融,教育相关行业展开密切合作;证通电子(002197)参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统;

4、内地赴港澳旅游团重启,平台搜索量瞬时大涨★★★★

国务院港澳事务办公室发布“关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知”,包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员,如7天内无外国或其他境外地区旅居史,无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境等。上述措施自2023年2月6日零时起实施。  

携程数据显示,通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超3倍,连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。据了解,携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品,包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类,为用户提供各类赴澳旅行选择。随着政策的放开,以及将有序恢复出境游,中国游客出行信心将加速重塑,旅游行业消费信心将加快恢复。

利好概念股:岭南控股(000524)公司的控股子公司“广之旅”主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务,以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。港澳游业务也是广之旅商旅出行业务的重要组成部分之一;众信旅游(002707)随着香港、澳门等地防疫政策的调整,公司旅游产品咨询及预订量均有不同幅度的增长。

5、白羽肉鸡市场迎来七连涨,供需因素驱动景气度提升★★★

据卓创资讯,春节假期后7天时间(1月28日至2月3日)内,国内白羽肉鸡市场受供需双重提振,毛鸡价格实现“七连涨”,由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤,累计涨幅7.14%。2月伊始,屠宰企业开工率继续提升,但毛鸡出栏量增幅相对较小,市场整体呈现供不应求的状态,预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。  

受全球禽流感疫情影响以及航班问题等,当前我国祖代鸡引种渠道仅包括美国、新西兰和国内自繁,祖代引种量存在极大不确定性。2022年我国祖代引种更新量同比下降25%,后备祖代降至为2019年以来的低位水平,后续产能供应存在边际下行可能。随着祖代引种收缩,上游供给拐点已经出现。

相关上市公司中,益生股份(002458)为亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业;民和股份(002234)为国内商品代鸡苗龙头;

6、游戏全面涨价或是大概率事,头部厂商受益★★★

2022年Steam更新“地区定价建议”后,就陆续有一些游戏开始在部分地区涨价。近期大量游戏低价区定价上涨,《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元,《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元,《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元,《去月球》国区原价从36元上涨为39元,《王国:新大陆》国区原价从48元上涨为58元。除此之外,还有很多游戏虽然国区售价没变,但是其它地区的售价有所提高。  

机构预计2023年还会进一步上涨,甚至涨幅超出预期。早前,微软就宣布将在2023年第一季度,对一些将要发售的新款调高起售价格。游戏板块当前处于低估值位,展望2023年在政策、供给双重释压下,国内产品发行节奏有望逐步恢复,海外市场凭借细分玩法融合创新稳步拓展,VR技术发展也有望提供增长新动能,看好行业修复。

相关上市公司中,完美世界(002624)、三七互娱(002555)等。

7、玉米种子供需偏紧,粮价高企继续支撑种子需求★★★

时值春玉米种子采购时期,市面上的玉米种子价格出现一定涨幅。多位业内人士表示,当前玉米种子价格上涨,根源在于玉米制种产量下降、成本上升。2022年10月底,全国农技中心召开的全国农作物种子产供需形势分析秋季例会也指出,2023年,受生产与运输成本上涨影响,杂交玉米等种子价格预计同比增加5%-10%。近两年各地玉米种子明显上涨对种企而言是利好。  

同时,在粮食安全的背景下,粮价持续的高位提振了用种需求,种业将继续维持景气度。另外,中央多次强调种业振兴,种源安全关系到国家安全。党的二十大报告也首次提出“加快建设农业强国”,种业振兴被视为农业强国的重要内涵之一。业内认为,生物育种将重塑产业格局。

利好概念股:登海种业(002041)、荃银高科(300087)等。

8、美股收盘:非农爆表三大指数集体走弱,纳指周线继续保持新年连涨

美股方面,在远超预期的非农报告和服务业PMI强势反弹影响下,对于美联储更坚定加息的担忧叠加科技巨头财报逆风,使得三大指数周五一同收跌。CME“美联储观察”工具显示,截至周五收盘,3月FOMC会议加息25个基点的概率已经升至近100%,而5月会议再加息25个基点的概率也翻倍至60%。截至收盘,道指跌0.38%,纳指跌1.59%,标普500指数跌1.04%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)中润光学,申购代码787307,申购上限股5500;

【公司利好消息】

润和软件(300339)金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证。

路畅科技(002813)拟收购中联高机100%股权,股票复牌。

明牌珠宝(002574)拟100亿元投建日月光伏电池片“超级工厂”项目。

瑞联新材(688550)拟与海融医药在创新药等领域开展合作。

敏芯股份(688286)为实现MEMS加速度传感器及陀螺仪ASIC芯片领域的布局,拟与关联方等共设敏易链。

深圳燃气(601139)拟不超过13.64亿元投建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目。

泰林生物(300813)拟设立合资公司,开展细胞技术相关业务。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、隆基绿能、招商银行、中国平安、万华化学、紫金矿业、中国中免、恒瑞医药、中国软件、中天科技。

【深股通前十大成交股】:宁德时代、五粮液、比亚迪、东方财富、泸州老窖、汇川技术、迈瑞医疗、立讯精密、歌尔股份、牧原股份。

2月03日资金流向

 

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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(来源:
九方智投)

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