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创新性革命!消费电子新风口就看它了?

2020年06月29日 17:49 来源:九方金融研究所

开盘啦~在经历了端午4天的休市后,今日大A市场重新“开门营业”。只是翘首以盼的节后第一天有些惨淡。不过,节前的指数行情涨了这么久,也是时候停一停歇一歇了。优质赛道的行业和个股在调整后依旧会向新高冲击,那还等什么,一起来看看今天的内容吧!


脱水回顾:

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今日内容:

创新性革命!爆发元年,消费电子新风口就看它了?


镜头升级是消费电子产业链中最具确定性的细分趋势之一。今天研报菌挖掘的ToF镜头有望成为智能手机摄像头的下一个风口,安卓和苹果阵营均在积极布局。


1) ToF镜头基本情况


ToF、结构光、和双目立体成像是智能手机实现3D感测的三种主流技术方式。结构光作为当下比较成熟的方案,大规模应用在工业3D视觉领域。


ToF技术则弥补了结构光距离的劣势限制缺陷,可以被应用于包含3D人脸识别、手势识别、建模以及体感游戏和AR/VR在内的更多场景中,呈现出了比结构光更为广阔的发展前景。


ToF存在两种技术路线:dToF和iToF,两者各有优劣。目前,苹果已在最新款iPad Pro上应用dToF镜头;安卓阵营自2018年引入iToF并推动其主流化。


2)最具潜力应用在AR,5年7倍空间


ToF具备作用距离长、刷新率高两个独特的优点,因此存在远距离3D测距需求的AR/VR是最能体现ToF优势的功能之一。


据测算,2019年全球AR市场规模达到107亿美元,预计到2024年将达到727亿美元,复合增长率达46.6%。


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3)下一波手机镜头的创新性革命


2019年,3D感测已在各大品牌高端旗舰机型搭载。Yole预测数据显示,全球消费电子市场3D成像和传感器的市场规模在2016-2025年的复合增长率高达160%,到2022年将超过60亿美元。


从出货量上来看,预计智能手机3D感测需求将从2017年4000万部增加至2019年的2亿部以上。从2020年开始ToF的出货量将进一步爆发,在整体3D感应中占比有望达到40%,出货量有望超过1.6亿部,同比大幅增长108%。


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投资机会方面,作为下一波创新性革命,涉及到ToF的整条供应链都值得重视。建议重点关注:杰普特欧菲光水晶光电联创电子



多元布局成就隐形冠军,兵器工业集团唯一上市平台!


凌云股份公司是中国兵器工业集团公司下属上市公司,产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统。公司上市后通过兼并收购扩展产品品类,市占率居前,积极布局新能源蓝海市场,新项目陆续进入收获期,未来资产注入预期强烈。


看点:


 切入新能源,订单进入收获期


公司积极布局新能源蓝海市场,通过收购德国WAG切入电动汽车电池包壳体市场。公司铝合金电池包下壳体全生民周期订单金额高达100亿元,德国子公司获得多个保时捷、宝马奥迪新项目,且陆续进入收获期。


 横向拓展产品品类,多元布局成就隐形冠军


公司上市后通过兼并收购扩展产品品类。凌云产品已经成为多方面隐形冠军。在汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率21%;防撞杆市占率36%;汽车管路系统国内市占率30%,国内第一;等速万向节驱动轴国内市占率前三。


另外凌云集团收购的德国KKT车锁是全球汽车车锁行业龙头,全球市占率25%。


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 集团唯一上市平台,资产注入预期强烈


凌云集团共拥有凯毅德75%左右股权,北方星光机电持股25%。凌云集团与北方星光机电均属于中国兵器工业集团子公司,凌云股份作为凌云集团唯一上市品牌,未来凯毅德或将注入。若注入凯毅德,凌云收入规模与业绩有望双增。


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参考资料:

1、20200628-国盛证券-电子:dTOF迎来重大产业机遇

2、20190708-财通证券-凌云股份(600480.SH):隐形冠军,再拓新途

3、20200501-财通证券-凌云股份(600480.SH):向新而生,短期扰动不改长期成长


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