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掘金中报超预期!密集利好奏响大军工行情

来源:九方智投 2022-06-23 12:29
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“大军工”时代来临

拥有电磁弹射技术的第三艘航母“福建舰”下水;国产大飞机C919量产交付在即;陆基中段反导技术已成熟。

军工既有0-1的技术突破,也有1-10的放量装备,“大军工”时代已来临,军工或许是中报业绩最确定的板块,配置价值凸显。

珍惜军工电子低位爆发机会

全军武器装备“智能化”,无论是航母电磁弹射、还是导弹精确制导等,军工电子作为上游率先反应行业景气;振华科技已经树立标杆,珍惜中报有望超预期,股价仍在低位的品种。

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况,我们筛选了相关案例供大家参考:

宏达电子(300726)

2022年一季报每股收益0.43元,净利润1.76亿元,同比去年增长2.69%

国内军用钽电容器生产领域的龙头企业。钽电容龙头企业之一,公司产品THC型高能钽混合电容器在容量密度等方面都有非常大的优势,适用于航空设备中50ms断电延时的要求,能满足《飞机供电特性》(GJB181A-2003),是应用在航空军品中的重要元器件。公司的控股子公司宏达恒芯是为海思进行小批量供货,产品主要应用在光通讯模块和激光模块中。

紫光国微(002049)

2022年一季报每股收益0.87元,净利润5.31亿元,同比去年增长63.91%

公司是国内最大的集成电路设计上市公司之一。公司以智慧芯片为核心,聚焦数字安全、智能计算、功率与电源管理、高可靠集成电路等业务,是领先的芯片产品和解决方案提供商。特种芯片的下游客户为对产品稳定性、可靠性有严格要求的定制客户,最终应用包括C919大飞机这样的航空等重点领域。

截止2022-03-31,社保重仓持有390.40万股(7.99亿元),基金重仓持有1.59亿股(325.66亿元),上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持有1500.00万股(占总股本比例为:2.47%)

参考资料:

20220515-兴业证券-宏达电子(300726)营收利润再上台阶,非钽业务保持高增

20220613-上海证券-紫光国微(002049)特种集成电路领跑者,品类扩张推动新成长

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