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大力推广光伏建筑一体化!行业发展空间广阔

2021年10月27日 08:48 来源:九方智投
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早报导读

1、“绿色快递”成今年双11关键词,快递业“禁塑令”落地在即★★★★★

2、我国将大力推广光伏建筑一体化,行业发展空间广阔★★★★★

3、《十四五电子商务发展规划》印发,2025年电商交易额预达46万亿★★★★

4、特斯拉斩获10万辆汽车大单★★★★

5、苹果、华为、腾讯、阿里等一众巨头引燃VR领域★★★★

6、比超算快亿亿亿倍,中国成功研制九章二号量子计算原型机★★★

7、更多电力用户将参与市场化交易,电价改革加快推进★★★

8、美股收盘:道指标普再创新高

A 股

1、“绿色快递”成今年双11关键词,快递业“禁塑令”落地在即★★★★★

“绿色快递”成为今年双11购物节一大关键词。阿里方面,天猫“双11”首次设立专门的绿色会场,鼓励商家采用绿色物流。11月1日起,全国6万个菜鸟驿站将上线绿色回箱计划,买家收货后驿站将回收纸箱。同时,约1万个驿站还将使用循环包材寄件;京东物流将使用循环快递箱、循环中转袋等代替一次性塑料包装。中国快递协会近日向全行业发出“绿色双11”倡议,并与顺丰等18家递企业共同签署《中国快递业绿色包装减塑自律公约》,加强快递领域塑料污染治理。

业内认为,快递行业“禁塑令”落地在即,到2021年底,上海、广东(广州、深圳等6市)明确全市邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等。到2022年底,“禁塑令”将扩大至江苏、浙江、福建等省。快递行业是一次性塑料制品使用大户,据统计在2019年消耗量就超过180万吨/年,是餐饮行业(一次性餐具、吸管等)的6倍。随着“禁塑令”落地,可降解、可循环使用包装材料的替代市场有望爆发式增长,利好相关公司。

利好概念股:天元股份(003003)是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商,公司作为发起单位推动成立了“中国快递电商包装绿色联盟”,与京东、苏宁易购、唯品会等企业共同建设快递包装行业绿色供应链,推进绿色快递包装;龙利得(300883)主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售,公司及子公司奉其奉成功通过国家首批快递包装绿色产品认证。

2、我国将大力推广光伏建筑一体化,行业发展空间广阔★★★★

国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出深化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出,光伏建筑一体化(BIPV)兼具建材与发电性能,“十二五”以来其系统造价持续下降,从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。据测算,2025年BIPV市场规模约300亿至400亿元,存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元。

利好概念股:森特股份(603098)与隆基就BIPV达成合作意向,将在共同研发与专利共享、光伏组件供应与采购等方面全面合作;东南网架(002135)设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场,并参与整县推进分布式光伏开发。

3、《十四五电子商务发展规划》印发,2025年电商交易额预达46万亿★★★★

商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》,目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元,全国网上零售额17万亿元。到2035年,电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力。此外,规划提出,将加快修订《反垄断法》,推动修订《电子商务法》;健全电子商务行业标准,支持电子商务技术服务企业融资上市;推动电子商务技术产业化,为云计算、大数据、人工智能及虚拟现实等数字技术提供丰富电子商务应用场景等。

虽然在总量上达到较大规模,我国电子商务发展不平衡、不充分问题仍然突出。企业核心竞争力不强,技术创新能力不够数据产权、交易规则和服务体系不健全,数据要素价值潜力尚未有效激活等问题仍需亟待解决。“十四五”时期我国进入新发展阶段,随着顶层规划的发布,电子商务行业望迎来高质量发展,相关细分领域领先公司望迎来机遇。

利好概念股:怡 亚 通(002183)公司是国内首家上市供应链企业,主要承接企业各环节供应链外包服务,包括采购与销售执行服务、“分销+营销”服务、品牌孵化服务、赋能新零售服务等。受益于电子商务迅速发展,公司已成为中国目前重要的流通快消品分销服务平台,前三季净利增加高达410.91%。凯淳股份(301001)主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务,公司目前服务品牌涉足的行业涵盖日化品、轻奢饰品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等。

4、特斯拉斩获10万辆汽车大单★★★★

集邦咨询研究指出,近期苹果(Apple)发布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C电源适配器,并首次采用GaN技术,显示出百瓦级大功率快充产品进入成长期,加速第三代半导体消费应用的发展扩张。

中国企业在此领域处于起步阶段,国产空间巨大。当前GaN在手机快充等消费市场有更多的切入机会,苹果、三星、华为、小米等知名厂商均已布局氮化镓产业。在GaN功率晶体管价格不断下降(目前已逼近约1美元),以及技术方案愈趋成熟的态势下,预估至2025年GaN在整体快充领域的市场渗透率将达到52%。

利好概念股:京泉华(002885)与小米生态链公司已在智能家居领域、氮化镓技术-快充系列-电源适配器产品类展开了相关业务合作。国星光电(002449)近期推出3大系列第三代半导体新产品,包括SiC功率器件、功率模块和GaN-DFN器件,GaN-DFN器件可广泛应用于新能源汽车充电、手机快充等。

5、苹果、华为、腾讯、阿里等一众巨头引燃VR领域★★★★

从年初火起来的“元宇宙”概念引燃了VR行业。今年以来,各大数字科技巨头纷纷入局“元宇宙”,作为实现和影响“元宇宙”发展的重要前置技术——VR,正在酝酿新一轮的高速发展。

消费级AR临近,大厂加速研发。9月10日Facebook发布与雷朋联合推出的智能眼镜Ray-BanStories;爱奇艺VR一体机“奇遇3”正式上线,VR战略2.0落地;有供应商透露苹果AR眼镜已完成P2原型机测试,预计2022年上市。英伟达发布基础模拟平台Omniverse,同时推出RTX显卡。腾讯于9月21日公开一项提高VR设备显示效果的相关专利。阿里巴巴成立业务涉及VR设备制造子公司。华为VR/AR设备双管齐下,进军元宇宙产业链。

相关上市公司中,联创电子(002036)依托多年沉淀的光学技术优势,布局AR/VR领域,为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货,与Facebook有全景镜头的合作。共达电声(002655)目前使用在VR领域的主要产品是PCBA,已经实现量产。

6、比超算快亿亿亿倍,中国成功研制九章二号量子计算原型机★★★

中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等人与中科院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,近期成功构建113个光子144模式的量子计算原型机“九章二号”,求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快10的24次方倍(亿亿亿倍),在研制量子计算机之路上迈出重要一步。

目前,量子计算已被认为可能是下一代信息革命的关键技术,可通过特定算法产生超越传统计算机的算力,解决重大经济社会问题。研制量子计算机成为世界科技前沿重大挑战。据悉,未来的通用型量子计算机可望在密码破译、天气预报、材料设计、药物分析等领域发挥作用。

相关上市公司中,国盾量子(688027)、中国长城(000066)等。

7、更多电力用户将参与市场化交易,电价改革加快推进★★★

国家发改委近日发布通知,组织开展电网企业代理购电工作有关事项。将推动工商业用户直接参与市场交易,电网企业代理购电的用户,公平承担可再生能源消纳权重责任。国家电网也表示,将全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。对于未直接从电力市场购电的用户,国家电网提供代理购电服务。

目前,我国工商业用电量约占全社会用电量的85%,其中约44%已参与电力交易市场,改革将推动剩余56%的用电量全部进入电力市场。在电价机制改革推进下,电力资产价值将迎来重估。

利好概念股:华能国际(600011)、浙能电力(600023)等。

8、美股收盘:道指标普再创新高

美股方面,美股三大指数盘中冲高回落,不过收盘时皆守住涨幅。近30%的标普500指数公司公布了Q3财报,其中超过80%好于华尔街的预期。市场预计标普500指数成份股公司第三季度利润将增长约35.6%。道琼斯指数和标普500指数双双走出三连阳,再创收盘新高;截至收盘,道指涨0.04%,纳指涨0.06%,标普500指数涨0.18%,刷新历史新高。

公司公告

【新股IPO方面】

今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

宁德时代股票期权行权业绩考核目标,四年累计营收不低于6200亿元。

TCL科技:第三季度净利同比增长184%。

天赐材料:拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。

合盛硅业:第三季度净利润26.3亿元,同比增876%。

赣锋锂业:第三季度净利同比增长507%。

中国铝业:前三季度净利同比增长1036%,高毅新进前十大流通股东。

北京君正:第三季净利同比增2459.8%,诺安成长混合加仓。

【公司利空消息】

华电国际:因电煤价格大涨,第三季度亏损17.74亿元。

双汇发展:第三季度净利同比降51.73%,多只明星基金退出前十股东名单。

市场资金动向

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沪股通前十大成交股】:北方稀土隆基股份招商银行贵州茅台中国平安国电南瑞中国电建兴业银行紫金矿业通威股份

【深股通前十大成交股】:宁德时代比亚迪万科A赣锋锂业五粮液恩捷股份国轩高科东方财富天赐材料永太科技

10月26资金流向

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注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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