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7月A股收官:创业板指涨近15%,北向资金7月净买入超百亿

2020年07月31日 17:54 来源:九方金融研究所

7月31日,早盘指数冲高回落,午后逐渐攀升,市场短线情绪表现较强,个股涨多跌少,逾百股涨停。


板块上,券商、消费电子板块早盘发力,疫苗相关个股延续强势,风电、光伏板块表现亮眼,午后市场大幅活跃,区块链、水产、黄金等板块轮番拉升。


临近尾盘,抖音概念受消息刺激个股掀起涨停潮,半导体板块大幅走高,整体上,券商、科技两大主线回暖,看能否走出持续性,个股依旧维持强者恒强格局。


盘面上,今日头条、生物疫苗、中芯国际等板块涨幅居前,军工、农业、猪肉等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.71%,报收3310点;深成指涨1.27%,报收13637点;创业板指涨1.89%,报收2795点。


北向资金7月净买入103.92亿元 连续4个月买买买


北向资金本月累计成交32896.91亿元,成交净买入103.92亿元,为连续第4个月净买入。其中,沪股通合计净买入7亿元,深股通合计净买入96.92亿元。


从单周看,北向资金本周累计成交6141.88亿元,成交净卖出42.57亿元,为连续第3周净卖出。其中,沪股通合计净卖出115.24亿元,深股通合计净买入72.67亿元。


从单日看,本周有1个交易日呈现净买入;4个交易日呈现净卖出。今日(7月31日)呈现净卖出,北向资金全天成交额1290.67亿元,成交净卖出19.03亿元,其中,沪股通净卖出28.15亿元,深股通净买入9.12亿元。


震荡幅度明显加大,7月的行情并不平静,但本月收官指数的涨幅依旧可观,强势股的表现也异常亮眼。


三大股指月涨幅均超过10% 北向资金净流入超百亿元


今日两市集体以红盘报收,7月的行情也正式宣告终结。7月,沪指累计上涨约11%,深成指月涨近14%,创业板指月涨近15%。并且沪指与创业板指涨幅差距也较之前明显收窄。


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上证指数月涨幅


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创业板指月涨幅


值得注意的是,本月虽然指数涨幅可观,但北向资金的态度趋于谨慎。继6月北向资金大幅净流入超500亿元后,本月北向资金的流入步伐有所趋缓,截至今日收盘,北向资金本月净流入为103.91亿元,并且还呈现出大出大进的现象。


国盛证券张启尧在7月28日研报中指出,近期北向资金的大幅波动受交易型资金离场的扰动。据其统计,7月快速提升的交易型资金占比已经出现明显回落,资金结构也已经大致回归至6月底水平,交易型资金主导的大进大出有望告一段落。


此外,张启尧还表示,结合北上资金流入风格调整看,7月周期及金融大幅流入的风格也陆续出现拐点,北上流动风格重回消费主导,北上流入风格有望回归。未来,长线配置资金仍将是北上长期主力,“水往低处流”仍将是外资配置A股的长期趋势,继续看好下半年千亿级别的外资增量。


结构性行情表现火爆 21股月内翻倍


值得注意的是,本月虽然三大股指涨幅较大,但板块及个股涨幅并非鸡犬升天,而是依然呈现出较强的结构性的特征。其中生物疫苗、化工、军工股表现尤为强势。特别是生物疫苗板块,本月大涨近40%,涨势颇为强势,板块中更是诞生了西藏药业、复星医药、智飞生物等一批大牛股。


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生物疫苗板块月涨幅


行情走强的背后,市场的赚钱效应也明显提升,7月两市涨幅翻倍股达到21家,而6月份时两市涨幅翻倍的个股仅为4家,本月翻倍个股的数量明显大幅提升。


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7月涨幅超过100%的个股


从个股涨幅榜上可以看出,本月两市涨幅最大的个股为海汽集团,月涨幅近250%,居于两市个股涨幅榜首位,该股走强的主要刺激因素是具备免税概念,该公司7月30日晚间公告称,间接控股股东已上报免税品经营资质申请。此外,医药生物及化工板块成为7月孕育牛股的温床,西藏药业及沈阳化工等表现不俗。

展望后市,国海证券李浩等在7月31日发布的研报指出,市场的交易行为呈现明显的机构化特征,所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心。未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动。如果未来经济超预期恢复,绝对低估值板块将有较大上涨弹性。李浩看好8月份指数将震荡上行。行业配置方面,李浩指出,传统产业看好农业、白酒、建材、工程机械、化工、家居、家电,成长板块看好军工、新能源、疫苗、半导体、券商。


盘后机构策略:大盘仍将维持震荡向上态势 关注低估值和中长期确定性高的行业


源达指出,上证指数今日依托5、10日均线震荡上行,早盘在上冲至3330点上方后出现回落走势,该区域是此前反弹中的高点区域存在一定压力,但目前看整体回升的格局并未改变,后期关注成交量能的持续性,同时在震荡时关注下方5日均线的支撑。7月行情的最大特征是波动率大,由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。8月中下旬,中报将进入集中披露期,消费和科技的绩优股仍然值得关注。关注以下两大主线,低估值:短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位,消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。另外,中长期确定性高行业:国内大循环为主体要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。操作上把握低吸机会,不宜追高。


容维证券指出,短期和中期均线今日都向上运行,大盘后期走势十分明朗,仍然维持震荡向上的态势,近期高点3458点附近或有震荡,如能放量上攻,将进一步打开向上的空间。操作上,短线可关注市场结构性机会,逢低积极布局中报高成长股、科技股、低估值蓝筹股,中线可继续持股等待上涨。


和信投顾指出,技术层面,沪指收复3300点整数关口,站上20日线上方,多方的士气有一定恢复但3300至3450的箱体内存在万亿级别的套牢盘,短期需充分换手来化解,盘中巨震调整有利于指数夯实地基,为进一步走强打好基础。建议投资者长线布局券商、老基建、半导体产业链核心标的,短线积极参与医疗器械、农林牧业、数字货币、国产软件的交易机会。


东北证券指出,7月行情的最大特征是波动率大,由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。除此之外,中美之间的冲突持续,“国内大循环”受到政策多次提及;8月中下旬,中报将进入集中披露期,完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注。1)短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。2)国内大循环为主体”要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。3)从中报业绩预告来看,科技和消费盈利增速占优。4)银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位,消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。


华安证券指出,目前指数仍处于震荡调整阶段,短期市场反弹仍有调整需求但下行有限。震荡格局下结构性行情有望延续,建议关注:1.近期周期股的行情可以从两个角度来看,一是估值分位仍低有待修复、二是业绩向好提升行业景气度,基建链条有望持续受益,建议关注工程机械、化工、有色等方向。2.创新成长仍是贯穿全年的主旋律,5G产业链和消费电子等机会持续看好。3.受益于资本市场改革及估值洼地的大金融板块如券商等。4.可选消费方面,地产竣工以及经济复苏周期相关的家电家具还有建材装饰。


展望8月份,国元证券表示,市场波动率放大之后需要时间恢复,预计8月份波动率将放缓,行业景气度和企业业绩可能成为8月份市场的主要驱动力。当前经济复苏进程中,投资快于消费,工业表现较为不错的情况有望延续,工业品价格复苏以及工业企业利润环比修复可能成为主要投资逻辑,看好工业蓝筹股、周期股表现。

来源:财联社、证券时报、中国证券报

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