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本土新增两例!全民免疫迫在眉睫 龙头暴走

2021年05月14日 10:18 来源:九方智投
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自4月印度疫情爆发以来,全球新冠疫情的发展情况也格外令人紧张。

昨日晚间国家卫健委公告,当日报告新增确诊病例7例,其中境外输入病例5例(广东3例,上海1例,福建1例),本土病例2例(均在安徽)。

早在疫情开始之时,众多业内专家就已经表示,此次全球多点爆发的新冠疫情从开始到消失注定要经历一个漫长的过程,中间出现零星新增案例是难以避免的。

这也就使得疫情防控措施在未来不短的时间内,将成为刚需。

“刚需”这个词对于资本市场来说,几乎可以算作是一个兴奋点了。毕竟什么消费品一旦成为刚需,那就相当于有了一个难以跨越的护城河。

而和疫情防控结合在一起,主要就是说三个东西:疫苗、病毒检测和防护器械。

01

疫苗是根本

疫苗,并不是唯一遏制病毒的工具,但是效果不容否认,全球各主要经济体都在飞速增加接种率。

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目前,我国已有5款疫苗上市,分别为三款灭活疫苗(国药集团北京生物、国药集团武汉生物、北京科兴)、一款腺病毒疫苗(康希诺)及智飞生物的重构组疫苗。

我国疫苗接种在三月中下旬进入快速爬坡期,考虑到钟南山院士提出今年6月中国新冠疫苗接种率计划达到 40%,未来接种速度将进一步加速。毕竟我们国家要建立免疫屏障,那么可能就需要10亿人以上接种新冠疫苗,这是一个非常庞大的体量。

从国际形势上看,中国疫苗也颇具优势。目前全球至少有70个国家和地区已经批准使用或同意购买中国疫苗,国内供应商盈利水平有望再上一个台阶。

平安证券认为,随着疫苗的相继上市,新冠疫苗供货量持续增加,国内疫苗接种工作有序进行,同时考虑其在海外的销售,疫苗行业今年有望实现高增速,二季报可能就是业绩爆发的起点。

当然,很多人现在提到疫苗可能就会想起上一波美国提出有可能豁免疫苗专利带来了板块大跌。

但是目前看来欧洲和英国等国都强烈反对此计划,再加上豁免专利只是不追责,不代表厂商会公开疫苗研发细节,所以这一板块还是非常值得关注。

02

检测也不能少

疫苗是根本,而检测手段是避免疫情再次陷入大规模传播的必要手段,看看之前的一季度业绩王热景生物吧。

为什么在强调疫苗接种率的同时还要注重病毒检测,主要是看到了此前欧洲的情况。

欧洲多个国家其实比我们更早就开始铺开疫苗接种,但是当时疫情

却未见缓和,反而有走出第三波的趋势。

在这种情况下,欧洲国家不得已又采取了更多管制措施,除了升级封锁,还加大了新冠病毒的检测力度,比如居家检测就开始成为常态。

所以借鉴海外国家的情况,检测试剂或许未来也将成为刚性需求。

安信证券也表示,目前新冠居家检测展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。新冠检测业务有望持续驱动相关公司业绩增长。 

03

装备成必需,说的就是手套

医用手套的故事线可就更长了,从“套茅”英科医疗身上反映得淋漓尽致。

毕竟在检测水平没上来之前,在疫苗也还没规模量产之前,基础的个人防护是第一时间所能完成的。

一个重大事件的发生经常会对普通人的生活带来重大变化,就像当年非典使得很多人都习惯在家中喷消毒水,一时间连浇花的水壶都供不应求。

新冠也是一样的道理,被改变的生活习惯可能会长期持续下去,比如对一次性手套的使用。

再叠加医疗手套本身的行业性质,行业的头部供应商真的是躺赢。对,就是英科医疗

和高频次但低壁垒的口罩行业有所不同,手套行业具有明显的“三高属性”——高消费频次、高成长性、高竞争壁垒,其中高竞争壁垒尤为关键。

医疗手套行业投产周期长、技术难度大、生产要素稀缺并且燃煤、热电联产等指标极难获得,这也就使得虽然大家都看到了医疗手套行业的暴利,但是“只可远观而不可亵玩焉”,很难入场只能看着眼热。

所以对于已经是行业霸主的英科医疗,没有坐吃山空等待竞争对手抢占市场的道理,它唯一会做的就是乘胜追击,所以才会自上市尤其是疫情之后疯狂加大产能。

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而除了英科医疗之外,同行业的相关优质供应商也值得期待。

04

相关个股

康希诺:公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体),该疫苗采用基因工程方法构建,以复制缺陷型人5型腺病毒为载体,可表达新型冠状病毒S抗原,拟用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。目前该疫苗已获得临床批准,于2020年4月开始II期临床试验,已于2020年6月获得II期临床试验研究数据。

沃森生物公司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线,拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗,并构建了国内领先的疫苗研发和产业化技术平台。在新型疫苗和抗体药物两大细分领域处于行业领先地位。

万泰生物公司已发展成为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗研发领先型企业,具备了大型全自动诊断仪器和小型快速POCT诊断仪器的研发能力。公司于2020年6月披露,有新冠病毒检测试剂产品面向国内外销售。

智飞生物疫苗股牛股。截至2020年末,智飞生物的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)正处于III期临床试验进行中。

英科医疗公司为综合型医疗护理产品供应商,医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套、防护服等,公司生产的一次性防护手套有效防止细菌交叉感染,对预防新型冠状病毒起到积极的隔离防护效果。

蓝帆医疗公司防护手套的总产能将达到近800亿支/年,且公司同时拥有PVC手套、丁腈手套、乳胶手套和TPE手套四大系列的防护手套生产能力,是目前全球唯一一家拥有健康防护手套全品类产品的公司。

齐翔腾达公司20万吨/年丁腈胶乳装置产能为国内目前产能最大的丁腈胶乳装置,于2021年1月全部建成投产,产品主要以内销和出口为主。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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