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顶层直接点名!锂电最热赛道黑马获主力爆买

2021年06月10日 10:14 来源:九方智投
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盐湖提锂还是非常有韧性的,稍微有点风吹草动,立马就崛起不是开玩笑。

据新华社6月9日报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在青海考察时强调,要立足高原特有资源禀赋,积极培育新兴产业,加快建设世界级盐湖产业基地。

盐湖提锂本身的基本面就非常强悍,国家在政策面上的支持近期也是源源不断。5月底刚刚通过了《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》,现在又获得顶层领导的直接点名。

所以截止今日发稿,盐湖提锂板块一骑绝尘。西藏城投封死涨停,久吾高科斩获超10%以上涨幅,贤丰控股西藏矿业西藏珠峰也在后排紧随。

对于锂矿行业来说,近期应该没有什么消息比盐湖提锂带来的意义更加深远。

毕竟盐湖提锂技术如果真的能够步入成熟轨道,那么国内的锂盐供给整体格局都会被改写。

这绝不是夸大其词,因为关键锂盐碳酸锂的最主要来源就是从盐湖中提取。

此前迫于客观条件,我们一直都依赖海外供给。但是在可以预见的未来时间里,我们将有望掌握主动权。

这一点,至关重要而且迫在眉睫。

01

海外不稳,自给自足才是王道

纵观全球锂矿格局,主要有三大来源:锂矿、盐湖和锂黏土,其中锂矿和盐湖分别占全球锂资源的36%和58%。

显而易见,是盐湖资源相对更丰富一点。

但是因为种种客观因素,我国长期依赖主要还是依赖海外锂矿供给,更准确地说是依赖位于澳大利亚西部的锂矿。

但其实并不是因为我们国内缺乏锂资源,恰恰相反,我国锂盐湖资源非常丰富。

据中国地质调查局,我国约82%的锂资源量赋存于盐湖中。而青海、西藏两地的盐湖资源量占全国盐湖总资源量比例超过90%。

那我们之所以还是没得用,主要是由于开发程度比较低。盐湖资源品质低劣、成分复杂以及生产环境苛刻都是重要原因。

我们拥有如此之多的盐湖锂资源,但是目前国内的现状是,大部分锂生产还是以锂矿石为主要原料。

据SMM(上海有色网)统计数据得知,2019年国内碳酸锂产量约15.9万吨,其中矿石提碳酸锂占比高达78.6%,而盐湖提碳酸锂仅占比21.4%;氢氧化锂产量为7.6万吨,几乎全部以锂辉石为原料。2019年我国主要盐湖企业产量约4.5万吨,但行业平均产能利用率也仅为52%。

问题其实长期存在,而之所以直到近两年才显现出来,还是因为需求一夜爆炸。

国内供给不够只能靠海外来补,所以国内厂家开始大量进口海外锂辉石来填补国内空缺,被迫处于一个“被动”的局面之下。

想想澳大利亚的操作吧,一切都很好理解了。再加上他们自己的供给也开始不稳。在经历部分矿山破产停产、巨头合并后,海外锂资源供应格局从2020年开始出现缩减。

总之,这种种因素叠加在一起,使得增加国内锂盐生产渠道变得更加迫在眉睫。

02

谁已经在路上?

那么,哪些盐湖已经成为目标?哪些公司又已经先人一步抵达?

首先是全国最大、资源量最丰富的可溶性钾镁盐矿床—察尔汗盐湖。

察尔汗盐湖以钾盐为主,所拥有的氯化锂储量达1204万吨,居全国首位,开发前景非常广阔。

察尔汗盐湖的开发商为蓝科锂业及藏格控股

蓝科锂业从2007年开始盐湖提锂的产业化进程,2018年“万吨碳酸锂项目”终于达产达标。2019年的碳酸锂产量1.13万吨。并在2018年启动“2万吨电池级碳酸锂项目”建设,预计2021年5月即可生产试车。

除了察尔汗盐湖之外,还有东台吉乃尔盐湖。

东台吉乃尔盐湖同样是非常优质的精品盐湖。虽然锂储量只有55.3万吨,和察尔汗盐湖相差甚远。但是锂品位和镁锂比却是所有盐湖中最理想的,盐湖锂浓度高达0.085%,且镁锂比仅为35.2。

东台吉乃尔盐湖的开发商为青海锂资源公司。

盐湖就在那里,等着我们去开发,而且国内企业早已经开始行动了。

根据华安证券调研结果显示,目前青海东台吉乃尔、西台吉乃尔、察尔汗、一里坪和西藏扎布耶盐湖等已基本实现工业化生产,产能规模约达到10万吨。

产能不断在增加,提取成本也在持续下降,两者结合实现了1+1>2的效果,极大地加快了盐湖提锂的发展速度。

目前通过盐湖生产单吨碳酸锂的现金成本为4000-6000美元,显著低于硬岩矿提锂的现金生产成本(生产单吨碳酸锂的现金成本为6000-9000美元)。

但是必须要承认的是,现在盐湖的开发程度和预期相比还是有点低。

不仅因为传统生产工艺的限制,还有盐湖所处高海拔地区的地理限制,致使2021年仅有上面提到的蓝科锂业2万吨碳酸锂项目有望在下半年投产。

产能不可能在一夜之间暴增,这个大家也都心中有数。

再者说,资本市场看重的也从来不是当下,而是“预期”。国内盐湖资源展现出来的广阔前景,足以让资金们踏上征程。

而究竟关于盐湖提锂的投资会集中在哪些方向,华安证券是这样说的。

一是继续对于海外盐湖资源进行兼并收购;

二是新技术的应用是一个比较好的风口;

三是整合下游的电池厂电动汽车厂进行兼并收购。

所以专注这三个方向的优质企业值得我们去关注一下。

03

相关个股

西藏城投公司已经拥有成熟的盐湖开发技术,一期计划碳酸锂产能5000 吨,已建成盐田面积12 平方公里,二期规划碳酸锂产能15000 吨,三期规划碳酸锂产能20000 吨。

科达制造通过参股蓝科锂业(我国盐湖卤水提锂领域领军企业,公司占43.58%)布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务。蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目已投入试运行,及现有1万吨/年碳酸锂车间进行融合生产(2021年4月)。

赣锋锂业公司为全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

西藏矿业控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。

西藏珠峰据公司2020年半年报披露,公司参股的珠峰香港间接控股位于阿根廷的两家锂盐湖开发项目公司。

藏格控股全资孙公司藏格锂业于2017年11-12月在察尔汗盐湖生产现场进行了提锂验证试验,成功制得公斤级碳酸锂样品,察尔汗盐湖拥有的锂资源折算为碳酸锂在170万吨左右。“年产2万吨碳酸锂项目一期工程”(年产1万吨碳酸锂)于2019年1月建成投产。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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