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攻克石墨烯最大难题!两只对标龙头将爆发

2020年06月30日 08:37 来源:九方金融研究所

早报导读

1、首次!这类产品被纳入海南离岛免税范围 龙头标的躺赢★★★★

2、卫健委再发文件力推这一主题 受益标的现一稀缺龙头★★★★

3、化妆品监管新规公布 龙头有望获得更大份额★★★★

4、农业农村部力挺农业机械化 龙头二波50%预期再起★★★★

5、维生素D3价格再上调 三四季度还有加码★★★

6、今年光伏竞价项目总规模远超预期 产业链将大幅受益★★★

7、攻克石墨烯最大难题! 两只对标龙头将爆发★★★

8、美股三大指数超跌反弹 波音股价大涨逾14%

A 股

1、首次!这类产品被纳入海南离岛免税范围 龙头标的躺赢★★★★★

6月29日,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自2020年7月1日起实施。公告明确,离岛旅客每年每人免税购物额度从3万元提高至10万元,不限次数。更值得注意的是,新版离岛免税政策将大范围扩大免税品的种类,增加手机电脑等电子消费产品等7类消费者青睐商品,大部分免税品还不限购买数量。

市场分析认为,随全球逐步复工复产,电子板块下游的消费端正稳定复苏,压力正逐步释放。目前建议积极关注业绩确定性较高的消费电子龙头、半导体国产替代龙头及各行业现金流好的龙头公司。

利好概念股:领益智造(002600)、长盈精密(300115)、爱施德(002416)、天音控股(000829)等。

2、卫健委再发文件力推这一主题 直接受益标的现一稀缺龙头★★★★

6月29日,国家卫生健康委发布关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知。文件要求,积极推动远程医疗、预约诊疗、信息化便民服务、在线支付、药品配送、健康管理等服务。强化互联网医疗技术和能力储备,探索纳入公共卫生应急服务体系。此外加快建设“互联网+医疗健康”服务监管平台,支撑各级各类医疗卫生机构便捷入驻并提供服务。

长远来看,此次疫情激发了很多医院搭建互联网医院平台的需求,医疗信息化企业纷纷为医疗机构提供免费搭建平台的服务,后续医院建设互联网医院平台的热情将增高,促进医疗信息化行业的高景气度。

利好概念股:久远银海(002777)、和佳医疗(300273)、卫宁健康(300253)等。

3、化妆品监管新规公布 龙头有望获得更大份额★★★★

国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》,将从明年1月1日起施行,《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求,从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度,化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据,进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整,保证可追溯,并加大了对违法行为的惩罚力度。

机构预计,在国产替代加速及新一轮创新周期引领下,研发转换效率提升的A股龙头公司有望继续引领全球高增长。国产替代历史性机遇开启。

相关上市公司,珀莱雅(603605)在淘系电商平台成交额增速突出,丸美股份(603983)是眼霜细分龙头,青松股份(300132)收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。

4、农业农村部力挺农业机械化 龙头二波50%预期再起★★★★

近期农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出,到2025年以塑料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上;适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广,设施种植机械化水平总体达到50%以上。

此次政策要求加大农机购置补贴支持力度,将更多设施种植装备纳入补贴范围,推动金融机构对权属清晰的温室大棚设施装备开展抵押贷款,探索对购买大型设施农业装备贷款进行贴息,将直接刺激相关设备需求爆发。

利好概念股:一拖股份(601038)、新界泵业(002532)、星光农机(603789)等。

5、维生素D3价格再上调 三四季度还有加码★★★

百川资讯数据显示,29日维生素D3价格上涨3%,目前报价260元/Kg,年初价格93元/Kg。

据了解,国内某厂家由于环保及安全原因导致生产受限,受影响产能占比约15%-20%。VD3下游需求85%以上是饲料,随着三四季度家禽补栏量上升,需求端或将持续好转。国盛证券王席鑫指出,由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出,胆固醇及下游VD3的供给将逐渐减少,供给格局优化下VD3有望进入高盈利高景气周期。

相关上市公司:新和成(002001)、金达威(002626)、安迪苏(600299)等。

6、今年光伏竞价项目总规模远超预期 产业链将大幅受益★★★

端午节刚过,国家能源局就下发了2020年光伏竞价项目的结果。从一份《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看到,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为,上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时,竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

利好相关概念股:阳光电源(300274)、隆基股份(601012)、福莱特(601865)等。

7、攻克石墨烯最大难题! 两只对标龙头将爆发★★★

据媒体6月29日报道称,据外媒报道从可以驱蚊的透明薄膜到可以提高电池安全性的小球,神奇材料石墨烯可以以多种形式被用到各种不同的用途中。日前有科学家们声称它们在这一领域取得了突破性进展,他们发明了一种首次能直接在半导体表面高效生产出石墨烯纳米带的方法。

目前石墨烯已受到越来越广泛的运用,工信部日前点赞石墨烯,称有望有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。业内预计石墨烯产业化应用进程望明显提速,到2025年市场规模将超过20亿美元。

利好概念股:德尔未来(002631)、华丽家族(600503)等。

8、美股三大指数超跌反弹 波音股价大涨逾14%

美股三大股指集体收涨,道指涨2.32%,涨幅580点;标普500指数涨1.47%,纳指涨1.2%。航空股领涨,波音大涨14%,此前波音737 Max进行首次美国联邦航空管理局试飞。特斯拉涨超5%,马斯克称第二季度将接近收支平衡。美油期货收涨超3%。国际黄金小幅收涨0.05%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场无新股申购。

【公司利好消息】

歌尔股份:发布2020年半年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润7.6亿元-7.86亿元,比上年同期上升45%—50%。华邦健康:子公司通过上市辅导验收,拟在创业板上市;兆易创新:子公司已出售全部“中芯国际”H股股票;恒为科技:拟向全资子公司“恒为智能”增资5000万元;启明信息:拟7370.34万元收购“启明菱电”49%股权,实现全资控股;中国铁建:中标约35.16亿元施工项目;良品铺子:拟增资湖北良品工业及设立四家子公司;安泰科技:被新增纳入国企改革“双百企业”名单黔源电力:三个光伏项目纳入2020年国家补贴竞价范围项目名单津滨发展:收回欠款,将增加净利润5850万元;风神股份正邦科技拟定增募。

【公司利空消息】

鹏鼎控股:“兼善鹏诚”方面拟减持不超6.39%股份江南高纤:控股股东陶国平拟减持不超6%股权药石科技:持股6.43%股东“恒川资管”拟减持不超过3%股份中孚信息:董事陈志江拟减持不超1.4%股份

市场资金动向

北上资金昨日净流出14.47亿。药明康德净卖出4.96亿,贵州茅台净卖出4.93亿,万科A净卖出4.84亿,中国平安净卖出3.76亿。京东方A净买入3.18亿元,隆基股份净买入4.61亿元,伊利股份净买入2.02亿元,东方财富净买入7.53亿元。

【6月29日沪股通前十大活跃股】:贵州茅台、恒瑞医药中国平安隆基股份、中国中免、药明康德招商银行伊利股份三一重工中信建投

【6月29日深股通前十大活跃股】:东方财富五粮液牧原股份京东方A美的集团格力电器万科A爱尔眼科世纪华通迈瑞医疗


注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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