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国盛证券:数据时代加速来临!数字经济战略地位空前

来源:国盛证券 2022-06-23 13:46
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事件:根据财联社报道,6月22日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月22日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议,审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等方案。

数据基础制度事关国家大局,相关设施建设有望加速推进。

1)数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

2)根据新华社报道,习近平总书记在主持会议时强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。

3)我国具有数据规模和数据应用优势,我们推动出台数据安全法、个人信息保护法等法律法规,积极探索推进数据要素市场化,加快构建以数据为关键要素的数字经济,取得了积极进展。

数据时代加速来临,数字经济战略地位空前。

1)2022年1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%;1月15日,《求是》刊登文章《习近平总书记:不断做强做优做大我国数字经济》。两次顶级文件印证我国数字经济战略地位达到空前高度,有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手;5月17日,根据人民政协报报道,全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。

2)我们预计信息数据安全、智能车、云计算、人工智能等产业均有望得到长足发展。

数字化为人力成本提升下的必然选择,国内IT行业有望持续成长。

1)2020年中国第一产业就业人口占比下降至24%,已临近工业化中期;人口红利逐步褪去,人力成本已上升至欧美80年代水平,对标欧美发展史来看已经到达了对数字化需求迫切增长的拐点,需要采取数字化手段降本增效。数字化的本质是更自动、更智能的生产工具,可赋能千行百业,是人力成本提升下的必然选择。

2)数字化发展的大背景下,历史上国内软件行业收入增速亦常年高于GDP增速,当前IT行业也步入了产业升级的新阶段,产品化、云、人工智能等新一代技术加速涌现、驱动新一轮成长。

投资标的:

1)数据安全:卫士通安恒信息、奇安信、深信服天融信等;

2)汽车智能化:中科创达德赛西威、经纬恒润、四维图新东软集团等;

3)云计算:广联达金山办公恒生电子石基信息等;

4)人工智能:科大讯飞海康威视大华股份、云从科技等。

风险提示:政策推进不及预期、经济下行超预期、贸易摩擦加剧

(来源:国盛证券)

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