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全球最大压缩空气储能项目开工!商业化开启

来源:九方智投 2022-09-30 08:46
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早报导读

1、全球最大规模压缩空气储能项目开工,商业化大幕即将开启★★★★★

2、重启工作,苹果汽车团队或在今年年底前改组★★★★★

3、人民币汇率大幅反弹,民航业成本费用端压力缓解★★★★

4、特斯拉通用型机器人即将现身,相关配件需求提升★★★★

5、汽车轻量化产业项目受追捧,材料供应商迎来机遇★★★★

6、国家加强电子烟监管,行业市场愈加规范★★★

7、C919正式拿到合格证,大飞机千亿市场打开★★★

8、美股收盘:恐慌情绪重燃,三大指数集体大跌

A股

1、全球最大规模压缩空气储能项目开工,商业化大幕即将开启★★★★★

全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目——山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组在岱岳区开工。该项目一期工程计划投资22.3亿元,建设一台350兆瓦/140万千瓦时机组,提出了325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案,设计储能/充电时间8小时,释能/放电时间4小时。两期全部投运后年发电量约为10亿千瓦时。

该项目采用全球首创低熔点熔融盐高温绝热压缩技术,建成后将在压缩空气储能领域实现单机功率全球第一、转换效率全球第一、储能规模全球第一,有助于推动新型储能技术高端发展,促进可再生能源大规模并网消纳和废弃盐穴资源再利用。目前先进压缩空气储能效率、成本已经和抽水蓄能相当,商业化大幕即将开启。国内压缩空气储能正在规划建设的项目共有19个,规划总装机量达到5.38GW。预计2025年压缩空气储能装机量达到6.76GW,2030年达到43.15GW。

利好概念股:金通灵(300091)公司拥有空气压缩机、膨胀机等相关高端设备的技术、装备制造及示范工程项目的优势,与中国科学院工程热物理研究所合作研发,承接了空气膨胀机产品的结构设计和工艺以及生产制造(功率等级10MW),已在中科院相关的贵州毕节,山东肥城两个试验基地完成了产品中试。冰轮环境(000811)公司有蓄冷、蓄热、空气压缩储能技术等。

2、重启工作,苹果汽车团队或在今年年底前改组★★★★

知名苹果分析师郭明錤表示,经过近年来的沉寂后,Apple Car团队据传将会重启工作,并有可能在今年年底前对该部门进行改组。郭明錤近日发布推文说:“最新调查显示,Apple可能将在2022年底前建立新的Apple Car专案团队。”苹果汽车及苹果无人驾驶项目在业内通常被称作Project Titan。最近有许多传闻显示,苹果可能推出完全无需人类介入的全自动驾驶汽车。

尽管尚未明确APPle Car推出时间表,但是苹果为此已准备多时。机构认为,考虑到苹果多年前便启动自动驾驶汽车研发项目“泰坦计划”以及物联网生态战略,其正式进军智能汽车领域或只是时间问题。考虑到苹果的品牌优势及影响力,届时相关产业链将直接受益。

利好概念股:联创电子(002036)车载光学镜头及影像模组是公司的主导产品,已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成了战略合作,同时为特斯拉提供车载镜头,并与苹果洽谈合作。横店东磁(002056)为新能源汽车相关部件供应磁性材料,为苹果公司提供无线充电磁片。

3、人民币汇率大幅反弹,民航业成本费用端压力缓解★★★★

29日晚间,人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口,日内反弹幅度逾800点;离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。

航空公司购置飞机和航油多以美元结算,人民币汇率与航司的成本形成强相关,汇率升值会降低其运营成本。另据了解,当前沪深部分公募机构看好民航龙头,主要原因包括:客流需求端,过去几个月来,国际航班运行总量已有逐步走高趋势;运能供给端,空客公司仍面临供应链制约,是否能够如期交付新客机存在不确定性,航司运力引进缓慢,供需矛盾或将推动票价上涨;原油成本端,近期油价大幅回落。

利好概念股:中国国航(601111)拥有最大规模的宽体机队,受益于国际航班增班;春秋航空(601021)是低成本航空龙头,飞机利用率、管理费用率、销售费用率均具有比较优势。

4、特斯拉通用型机器人即将现身,相关配件需求提升★★★★

据特斯拉中国确认,北京时间10月1日上午,特斯拉将举行2022 AI Day活动,届时Tesla Bot原型机将首次亮相,特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人

据了解,特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景,人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境,收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算,人形机器人落地后,中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台,RV减速器产能缺口达数百万台,百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时,2027年,特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。

利好概念股:绿的谐波(688017)公司的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域;鸣志电器(603728)在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

5、汽车轻量化产业项目受追捧,材料供应商迎来机遇★★★

29日,重庆市经信委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》,拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地,将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前,西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议,涉及汽车轻量化系统等零部件生产。

整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因,同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车,混动车型更甚,对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出,我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉,将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。

相关上市公司中,南山铝业(600219)随着汽车轻量化铝板生产线项目建成达产,将新增年产40万吨汽车板产能;云海金属(002182)与宝钢金属共同投建的年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目,预计将于2023年9月底建成投产。

6、国家加强电子烟监管,行业市场愈加规范★★★

国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起,从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证,严格按照相关法律法规开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。

电子烟市场发展迅猛。根据全球减少烟草危害组织(GSTHR)的最新数据,2021年全球大约有8200万名电子烟用户,较2020年同期的6800万名增加了20%,并且电子烟市场规模在世界范围内仍迅速增长,中国市场每年以超过20%的增速在拓展。相应地,市场监管力度也步步加大,最近两年,电子烟政策发布的密度超过了过去十年。市场愈加规范,行业龙头企业将受益。

相关上市公司中,博硕科技(300951)、电连技术(300679)等。

7、C919正式拿到合格证,大飞机千亿市场打开★★★

9月29日,中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后,今年内C919还要正式交付,首个客户是东航。

我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义,国产客机千亿市场徐徐打开。根据中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证,可以正式交付,迈入商用阶段,国内需求前景庞大,产业链迎来机会。

利好概念股:博云新材(002297)、江航装备(688586)等。

8、美股收盘:恐慌情绪重燃,三大指数集体大跌

美股方面,经历了周三的短暂反弹后,对经济放缓的担忧情绪再次主导市场,三大指数急剧下跌,收盘均跌超1.5%。英国首相特拉斯周四的言论令投资者感到不安,她强调,即便在全球金融市场动荡之际,她也不会放弃通过举债来实施大规模减税和增加支出的计划。截至收盘,道指跌1.54%,纳指跌2.84%,标普500指数跌2.11%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场4新股申购:(1)瑞晨环保,申购代码301273,申购上限股5000;(2)挖金客,申购代码301380,申购上限股17000;(3)星环科技,申购代码787031,申购上限股5000;(4)灿瑞科技,申购代码787061,申购上限股5000;

【公司利好消息】

长春高新(000661)子公司注射用人生长激素增加适应症补充申请获得批准。

冀中能源(000937)预计前三季度净利同比增长174%-193%;

威唐工业(300707)前三季度净利同比预增71.84%-98.58%;

TCL中环(002129)预计前三季净利同比增78.53%-83.6%;

川金诺(300505)预计前三季度净利同比增169.94%-199.93%。

盐湖股份(000792)拟以7.5亿元-15亿元回购股份。

伟明环保(603568)拟与格林美等108亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园。

智飞生物(300122)重组B群脑膜炎球菌疫苗临床申请获受理。

特变电工(600089)签订402.21亿元多晶硅销售合同。

中光防雷(300414)拟参设基金投资于电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。

九洲集团(300040)收到开展300MW风力发电清洁能源供暖示范有关事项复函。

新华制药(000756)化学原料药碳酸司维拉姆上市申请获批。

华宏科技(002645)子公司拟2.5亿元投建年产4000吨高性能磁性材料项目。

三峡能源(600905)拟34亿元参设内蒙古三峡陆上新能源投资公司。

云天化(600096)签订磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议。

健友股份(603707)获美国FDA注射用米卡芬净药品注册批件。

万邦达(300055)拟73.3亿元投建碳四碳五制高端新材料项目。

舒泰神(300204)注射用STSP-0601新增适应症取得临床试验通知书。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台、隆基股份、长江电力招商银行通威股份中国中免中国平安万华化学紫金矿业药明康德

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液比亚迪赣锋锂业迈瑞医疗东方财富美的集团天齐锂业泸州老窖阳光电源

9月29日资金流向

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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