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钢铁巨无霸!鞍钢重组本钢后拟再重组凌钢

来源:中国证券报 2022-06-23 08:59
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近年来,钢铁行业兼并重组成为大势所趋。位于南方的中国宝武在重组马钢、太钢等大型钢铁企业后,规模快速扩大,实力不断提升。同样,位于北方的鞍钢集团也积极推进相关重组,这一次瞄准的对象是同在辽宁的凌钢集团。

此举也是鞍钢集团在去年成功重组本钢集团后,又一次兼并重组大动作。此次重组若最终成行,鞍钢集团产能将直逼7000万吨,行业地位将进一步稳固。

鞍钢拟重组凌钢

凌钢股份6月22日晚公告称,公司当日收到控股股东凌钢集团通知,获悉鞍钢集团正在筹划与凌钢集团进行重组事项,可能导致公司实际控制人发生变更。本次重组尚处于筹划阶段,存在不确定性,方案确定后尚需获得有关部门批准。上述事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。

凌钢集团位于辽宁省西北部的凌源市,地处辽、冀、蒙三省区交汇处。凌源市隶属于朝阳市,凌钢集团是朝阳市国资委下属最大的国有控股企业、国有重要骨干企业。

图片来源:凌钢股份2021年报

天眼查数据显示,朝阳市国资委持有凌钢集团90%股份,辽宁省财政厅持有凌钢集团10%股份。

据悉,凌钢集团年产钢能力600万吨。值得注意的是,这600万吨的产能很有特色,具有“小而精”的特点。

例如,螺纹钢是凌钢的旗舰产品,同时也是国家免检产品和上期所交割品牌,实物质量保持国际先进水平,具有极强的竞争优势。凌钢的螺纹钢被广泛应用到国家重点工程建设。

从产品辐射区域看,凌钢在华北地区以京津冀一体化、雄安新区建设为支撑,东北地区以沈阳、抚顺、本溪、铁岭及辽阳城市集群建设为保障。上述需求对凌钢产品销售提供了有力支持。

鞍钢规模不断扩大

“十四五”时期,鞍钢集团明确了“7531”(7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润)战略目标。要实现这一目标,兼并重组无疑是要走的路。

在2021年全国两会上,全国人大代表,鞍钢集团党委书记、董事长谭成旭在接受采访时曾表示,“十四五”期间,鞍钢将谋划新定位,重塑新格局,牵动推进兼并重组、提升行业集中度,推动产业链、供应链现代化。

2021年4月发布的《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,推动鞍钢和本钢等央地钢铁企业联合重组,培育世界一流钢铁企业。这一规划无疑给鞍钢重组本钢以更清晰的信号。

2021年8月20日,鞍钢集团重组本钢集团大会召开,鞍本重组正式启动。2021年10月15日,新本钢正式揭牌。鞍本重组的各项具体工作也细致展开。

今年4月15日,恰逢鞍本整合半年目标任务按既定计划完成的特殊时点,鞍钢集团专门召开新闻媒体沟通会,介绍了相关工作成果。

“鞍本重组是一项‘六措并举’的综合性改革,包括鞍钢集团层面股权多元化改革、本钢51%股权无偿划转、本钢债转股、本钢混改、鞍本整合融合及本钢市场化改革。”鞍钢集团总法律顾问、鞍本整合融合推进工作组组长计岩表示,重组整合以来,“1+1>2”的重组整合效应不断显现。

据悉,鞍本重组后,鞍钢集团粗钢产能达到6300万吨,仅次于中国宝武位居国内第二,同时也成为世界第三大钢铁企业,行业话语权和主导权继续增强。

此次鞍钢集团拟重组凌钢集团,产能水平直逼7000万吨,向着公司“十四五”目标又近了一步。

整合效益不断显现

鞍本重组后,无论对鞍钢还是本钢来说,都享受到了整合融合带来的红利。

今年一季度,鞍钢集团利润总额、净利润、铁精矿产量均创历史同期最好水平。其中,实现营业收入895.76亿元,同比增长39.43%;实现利润总额83.05亿元,同比增长13.2%;实现净利润68.39亿元,同比增长13.29%;铁精矿产量为1298.13万吨,同比增长3%。

2021年,本钢实现营业收入907.89亿元,同比增长47.2%;利润创十年来最好水平。此外,本钢资产负债率大幅下降。2022年一季度,本钢实现营业收入203亿元,实现利润12.91亿元,同比增长55.35%。

相关业内人士表示,此次鞍钢拟重组凌钢,将有利于提升钢铁产业集中度,推动钢铁产业布局优化和结构调整,特别是更好地整合辽宁钢铁资源,优化资源配置,充分释放协同效应,打造竞争实力更强的钢铁生产基地。

此外,在产品方面也会产生协同效应。重组后,国内部分产品的市场集中度将进一步提升,对规范钢铁行业市场秩序,尤其对规范辽宁省乃至东北地区市场秩序将起到重要作用。这对鞍钢和凌钢来说,都将带来更好的整合效益。

(来源:中国证券报)

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