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2022年银行上市第一股来了!破净发行能否捡漏?

2022年01月14日 16:26 来源:财联社
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IPO历经多年,兰州银行(001227)终于迎来上市。根据安排,兰州银行将于1月17日(下周一)在深交所主板上市。由此,兰州银行也将成为年内银行上市第一股、A股第42只银行股。

对于上市,兰州银行对财联社记者表示,登陆A股市场有利于兰州银行更好的借助资本市场的力量,以更为多元化的方式充实资本实力,更好地服务于实体经济。根据招股书,兰州银行此次IPO发行5.7亿股股份,募集资金20.33亿元,扣除发行费用后全部用于充实该行资本金。

在近期银行板块逆势大涨的背景下,兰州银行上市首秀将如何?破净发行的兰州银行有无捡漏的机会?投资者中一签又将赚多少?

有无捡漏机会?

经过延期三周申购后,兰州银行最终迎来上市之日。而上市之前,因发行价低于净资产,兰州银行一度成为市场热议焦点。

多位银行分析师对此表示,银行板块整体估值低是行业特征而非个股情况,存量的优质城商行股价大部分已经在净资产之下,有些新股上市前破净或者上市不久后破净、破发是合理的,也是尊重市场规律。兰州银行也对此回应财联社称,综合多因素确定发行价,充分考虑防范风险、保护投资者。

兰州银行发行价便宜吗?有无捡漏机会?虽然破净发行,但在一些投行人士看来,兰州银行发行市盈率并不低。资深投行人士王骥跃同样表示,银行股普遍破净的情况下,兰州银行没有遵照不低于净资产发行的惯例,也是尊重市场。但他认为,相对同行业上市公司,23倍市盈率依然偏高。

数据显示,兰州银行发行价格3.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍,这一市盈率高于可比公司平均市盈率8.02倍。不过兰州银行回应媒体称,若以2021年业绩计算,该行此次发行市盈率仅为约12倍,跟近年上市的其他银行基本在同一个水平线上。

兰州银行也遭到不少投资者弃购。兰州银行新股认购情况显示,网上投资者放弃认购数量354.12万股,放弃认购金额1264.22万元;网下投资者放弃认购数量6.065万股,放弃认购金额21.65万元。财联社记者梳理发现,2021年上市的重庆银行齐鲁银行瑞丰银行沪农商行网上投资者放弃认购数量分别为168.83万股、112.32万股、28.77万股、248.17万股;网下投资者放弃认购数量分别为3.46万股、3.19万股、1.32万股、3.05万股。

另外,兰州银行保荐机构(主承销商)包销比例为0.63%,上述2021年上市的4家银行包销比例为0.2%-0.5%。

上市首秀引关注

回溯兰州银行上市之路,并非一帆风顺。早在2008年,兰州银行即定下了3年实现IPO的计划,并在2012年加快了上市推进工作。2016年7月,证监会披露了兰州银行招股书,兰州银行也正式向A股发起冲击。2018年4月,兰州银行招股书预披露更新。之后,兰州银行IPO一度经历被按下暂停键的尴尬。2021年9月,递交招股书逾5年后,兰州银行终于闯关成功,顺利过会。

在近期银行板块逆势大涨背景下,兰州银行上市首日将有怎样的表现引发市场关注。

数据显示,开年以来,截至1月13日,银行板块指数累计涨幅达到4.78%,远远跑赢大盘。根据东财Choice,2021年上市的4只银行股中,重庆银行齐鲁银行瑞丰银行上市首日均顶格涨停,沪农商行收涨20.22%。若以兰州银行上市首日顶格上涨44%计算,投资者中一签赚785.4元。

近期,多家A股银行公布2021年业绩快报纷纷报喜,更有银行归母净利润最高出现超30%的涨幅。在招股书中,兰州银行也对2021年业绩情况进行了预告。经初步测算,兰州银行预计2021年实现归母净利润15.27-16.37亿元,同比增长2.29%-9.66%;预计实现扣非后归母净利润15.87-16.98亿元,同比增长79.38%-91.85%。

(来源:财联社)

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