据知情人士透露，SpaceX的 IPO 已获大幅超额认购，多家机构投资者下单抢购的规模合计约在100亿美元或以上，市场对该桩有望创下历史纪录的资本盛宴需求持续升温。

知情人士称，牵头本次上市的投行预计将于周三纽约市场收盘(美东下午4点)后停止接受机构投资者的订单。关账将让承销商有时间在正式挂牌前精准摸排需求，并向公司提供定价建议。

SpaceX IPO定于6月11日定价，次日(6月12日)开始交易。公司以每股135美元的固定价格发行5.556亿股，拟募集约750亿美元，对应估值约1.8万亿美元。

零售投资者在周三截止期过后，仍可通过部分平台提交SpaceX股票申购订单。据报道，本次发行中面向散户的配售比例最高可达30%。

另据知情人士透露，摩根士丹利周二将在其纽约总部举办专场路演，邀约约300家机构投资者与SpaceX管理层会面，出席者包括SpaceX总裁格温·肖特韦尔及首席财务官布雷特·约翰森，会议由摩根士丹利联席总裁丹·西姆科维茨主持。

市场对这场IPO的期待不断累积，其融资规模有望超越沙特阿美2019年294亿美元的纪录，登顶史上最大IPO。

近几周SpaceX在披露文件中频频强调其在人工智能领域的增收引擎——上周五公司宣布与谷歌母公司Alphabet达成协议，后者旗下Gemini AI业务将作为云服务客户，以每月9.2亿美元的价格向SpaceX付款，协议期贯穿至2029年;此前SpaceX还披露了与Anthropic PBC的类似合作框架。

这家正式名称为Space Exploration Technologies Corp.的公司，将以代码 SPCX 在 纳斯达克及Nasdaq Texas双板挂牌交易。

不仅是火箭，更是 AI 巨头

在即将登陆美股市场前夕，马斯克旗下的SpaceX相继与Anthropic和谷歌签署巨额算力租赁协议，两笔合同总价值逾700亿美元，年化收入规模达260亿美元，为其IPO叙事注入强劲燃料。

SpaceX于6月5日宣布与Alphabet旗下谷歌(GOOGL.US)签署一份多年期云服务协议。根据监管文件，谷歌将从今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元，以获取约11万块英伟达GPU及相关算力资源;在此之前的爬坡阶段，谷歌将按较低费率付费。

此前，Anthropic已于5月宣布以每月12.5亿美元的价格租用SpaceX位于田纳西州孟菲斯Colossus 1数据中心的大部分算力，初始承诺期为六个月。两笔协议合并计算，SpaceX每月可从算力租赁业务中获得约21.7亿美元收入，年化规模约260亿美元;若两份合同均执行至到期日，合计合同总价值超过700亿美元。

上述交易直接强化了SpaceX冲刺IPO的AI增长故事。SpaceX计划在下周完成上市，目标融资规模达750亿美元，有望创下美股史上最大规模IPO。算力租赁业务的爆发式增长，为其提供了可量化的高能见度收入，但与此同时，外界对SpaceX旗下AI实验室xAI自身研发能力的疑虑也在悄然升温。

根据SpaceX向监管机构提交的文件，谷歌云服务协议于2026年6月5日正式签署。协议约定，谷歌将在今年9月前以较低费率使用算力，进入爬坡阶段;自10月起至2029年6月，每月固定支付9.2亿美元。

所提供的算力资源包括约11万块英伟达GPU、CPU、内存及其他相关组件。

协议条款同时设有保护性条款：若SpaceX未能在9月30日前提供约定数量的GPU，在一个月宽限期届满后，谷歌可立即终止协议，或选择接受实际提供的GPU数量并按比例调减月费。

此外，2026年12月31日之后，任何一方均可提前90天通知对方终止协议。谷歌将保留其内容、AI模型及相关数据的所有权和全部知识产权。

分析称，这意味着SpaceX所披露的700亿美元合同总价值，在一定程度上取决于双方是否选择履行协议至到期日。

Anthropic与SpaceX的算力协议于今年5月宣布，Anthropic将以每月12.5亿美元的价格租用SpaceX Colossus 1设施的大部分算力。

该设施位于田纳西州孟菲斯，拥有逾22万块英伟达处理器，可为Claude聊天机器人提供300兆瓦的新增算力，并将在一个月内完成交付。