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无惧通胀!新能源力挺 A股再现独立行情

来源:上海证券报 2022-07-14 12:42
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一夜风云!

当地时间周三,美国6月CPI数据超预期“爆表”,高达9.1%。欧美市场闻风“变脸”。隔夜美股三大股指集体下跌,其中道指跌0.67%。欧股收盘普跌,德国DAX30指数跌1.16%。美国长债收益率转跌,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂。

7月14日,A股低开高走再度上演独立行情。赛道股连续反弹,扛起稳增长方向抛压,新能源延续涨势,医药、军工、半导体发力补涨。截至午间收盘,创业板指涨超3%,深证成指涨超1%。

北向资金转为净买入,早盘一度净卖出近10亿元。沪深股通显著分化,沪股通净卖出近14亿元,深股通则净买入近23亿元。截至午间收盘,北向资金净买入8.93亿元。

新能源延续强势

储能概念股批量涨停

赛道股成为市场反攻的主力军。今日早盘,麒麟电池、光伏、储能板块领涨,相关个股掀涨停潮。

受储能需求持续增长消息影响,储能板块再度走强。津荣天宇新特电气南都电源20CM涨停,祥鑫科技科华数据同力日升等涨停。

据央视财经报道,随着光伏市场的火热,对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面,有储能企业订单量翻8倍。

医药加速回血

军工股迎来大涨

7月14日早盘,医疗服务板块大幅拉升,截至发稿,普瑞眼科20cm涨停,光正眼科何氏眼科泰格医药和元生物等多股纷纷跟涨。

消息面上,7月14日,国家卫生健康委召开新闻发布会,国家卫生健康委基层司司长聂春雷在会上介绍,截至2021年底,全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个,卫生人员超过440万人,实现街道、社区,乡镇、农村全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示,90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

医药板块的调整已经持续将近一年。2021年医药板块下跌背后,一是因为过热的行业走势,其次则是集采杀价、出海不顺、疫情反复等市场情绪叠加。在长达一年的不断探底调整后,医药板块估值已经处于底部位置,新的投资机会逐步显现。

国金证券认为,局部疫情对线下诊疗的影响有所缓解,眼科、口腔等专科医疗服务旺季来临。体检等刚性需求放量、网课时间延长等,催化暑假视光需求高涨。政策支持医疗服务市场合规化水平有望实现整体提升,建议重点关注长期高效率运营、医疗质量优异、品牌效应突出的专科医疗服务龙头暑期业绩反弹机会。

早盘,军工股持续拉升,截至午间收盘,星网宇达涨停,兴图新科广联航空涨超8%,中国船舶新光光电、中船防务等涨超6%。

从业绩表现来看,山西证券表示,2022年一季度国防军工行业单季净利润同比增长17%,多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%,这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现,随着新型号的不断列装,行业核心企业的净利率有望持续提升。

中国市场成为“避风港”

在机构看来,当前中国相较于海外市场存在“避风港”效应。外资投行也纷纷建议增配中国资产。

高盛投资研究部投资组合策略团队近期发表研究报告。高盛认为,中国股市受各类宏观经济、政策、周期性、持仓等因素支撑,仍将领跑全球其他市场,持续建议高配中国A股和H股。

继过去三个月的强劲上涨后,叠加考虑估值和仓位因素,高盛继续看好互联网、汽车、半导体和耐用消费品板块,偏好财政受益、国有房地产、具有稳健盈利能力的科技企业、疫情复苏相关生产制造和消费概念。

兴业证券首席经济学家、经济与金融研究院副院长王涵表示,下半年,通胀环境美联储“走钢丝”的压力下,海外经济和市场都存在较大的不确定性。国内宏观经济环境处于“经济恢复”+“政策呵护”的窗口期,相较于海外市场可能存在“避风港”效应。

展望三季度,王涵认为,中国经济进入反弹恢复期,海外经济和市场担忧上升,中美经济周期的“错位”仍在延续,逐渐向“海外衰退、国内复苏”切换。

(来源:上海证券报)

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