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【昨夜今晨】证监会放大招!美联储降息预期升温

来源:九方智投 2024-05-16 08:15
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┃九方关注

►美股方面,周三收高,三大指数均创盘中与收盘历史新高。道指首次收在39900点之上,逼近40000点大关。标普500指数首次突破5300点关口。美国4月CPI报告显示通胀降温,使市场预期美联储将在2024年加快降息步伐。美国4月零售销售明显放缓。截止收盘,道琼斯指数涨0.89%,纳斯达克指数涨1.4%,标普500指数涨1.17%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。

►在5月15日全国投资者保护宣传日,证监会连续发布两项新规,同时明确2024年执法重点。这两项新规,分别为《证券市场程序化交易管理规定(试行)》和《监管规则适用指引—发行类第10号》。前者10月8日实施,后者即日起实施。其中,《管理规定》提出,加强高频交易监管,从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求;明确交易监测和风险防控要求;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准。证监会同时明确2024年执法工作重点,将集中力量打击欺诈发行、财务造假、违规减持等行为。

┃题材机会

1、杭州临安拟收购一批商品房,机构看好去库存政策前景。据杭州市临安区住房和城乡建设局消息,临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位,单套建筑面积不超过70平,收购房源需搭配一定比例的车位。日前,南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》,在筹建方式上,可适当改建或收购二手房用作保障房,盘活利用闲置土地和房屋。机构认为,4月重要会议的地产行业政策表述较为积极,保交楼工作2024年有望持续,改善地产供需关系也为未来政策推进重点,后续去库存相关的具体政策细则落地值得期待。地产行业下行态势改善可期,助力地产链消费建材估值提升。上市公司中,A股相关概念股主要有伟星新材(002372)、兔宝宝(002043)等。

2、五部门推进新能源汽车下乡,充电桩产业链将迎来正向驱动。工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月—12月,选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型,开展集中展览展示、试乘试驾等活动,丰富消费体验,提供多样化选择。组织充换电服务,新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务,以及维保等售后服务协同下乡,补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,将“真金白银”的优惠直达消费者。机构表示,中国汽车工业协会数据显示,从2020年7月开展新能源汽车下乡活动至2022年,我国新能源汽车下乡车型销量从39.7万辆增加至265.98万辆,三年带动新能源汽车下乡车型累计销售超410万辆,将推动与之相配的充电桩需求高增。此外,此前相关政策还提出要“适度超前”建设充电基础设施,并到2030年前实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。在下乡政策推动下,充电桩整桩制造企业以及充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。上市公司中,A股相关概念股主要有双杰电气(300444)、盛弘股份(300693)等。

3、百度首发L4级自动驾驶大模型,首批将部署千台无人车。5月15日,百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动,发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型,可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上,实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06,首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的共享出租车,百度方面表示,将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等,考虑可能的合作机会。机构认为,国内外企业加码Robotaxi,无人驾驶商业化提速。在国内政策许可和高阶智驾系统软硬件技术成熟的推动下,我国汽车行业有望于2024年迈入L3智驾时代。智能驾驶产业链中,关注智驾传感器电子零部件厂商、芯片供应商等环节。上市公司中,A股相关概念股主要有联创电子(002036)、永新光学(603297)等。

4、乘坐邮轮入境免签,邮轮经济将进入黄金发展新阶段。5月15日国家移民管理局召开新闻发布会,经国务院批准,从2024年5月15日起,乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团(2人及以上),可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。同时,为支持邮轮旅游发展,决定将大连、连云港、温州、舟山等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸,方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。专家表示,邮轮经济加快复苏,主要是因为政策支持、市场恢复速度快、文旅消费增长及全球出入境旅游市场改善等原因。邮轮市场规模的增长预期将有利于提升消费者的旅游体验,也将为制造、服务等多个行业带来新的商机。中国邮轮经济将进入第二个黄金发展十年。上市公司中,A股相关概念股主要有渤海轮渡(603167)、三峡旅游(002627)等。

5、供应紧张叠加库存降至3年低点,工业磷酸一铵大幅涨价。根据百川盈孚数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。目前,磷酸一铵供应偏紧,市场需求提升,交投氛围良好,市场挺价运行。根据百川数据,截至5月10日当周,行业库存3300吨,相比年初31400吨下降90%,库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨,磷矿石终端市场需求好转,部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升,对磷酸一铵价格形成利好支撑。上市公司中,A股相关概念股主要有川恒股份(002895)、川金诺(300505)等。

┃公告淘金

神州信息(000555)与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作。据悉,此次战略合作,双方将共同开展市场拓展与技术研发工作,推动移动金融行业发展。

恒瑞医药(600276)拟以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的资金总额为不低于6亿元,不超过12亿元。

中原内配(002448)近日与General Motors LLC(通用汽车有限公司)签署了《购货合同》,合同期限内总金额约1亿美元。

工业富联(601138)董事长表示,2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

诺力股份(603611)子公司中鼎集成拟以竞拍方式取得无锡市惠山区一地块的国有建设用地使用权。取得土地使用权后,公司拟投建智能物流设备生产基地,总投资不超过12亿元。

江苏索普(600746)控股股东拟6个月内增持6000万至9000万元,增持价格不高于9.91元/股。

┃主力动向

龙虎榜机构动向:5月15日,机构参与龙虎榜中个股共涉及36股,其中7股被机构净买入超1000万元,中核科技买入最多,净买入为4787万元。

┃热门事件

1)《南京市规划建设保障性住房实施方案》近日出台,方案中提到可适当改建或收购存量住房用作保障性住房。机构认为,政府收购存量住房理论上可以降低库存水平,缓解房地产市场的下行压力,并通过更改用途为保障性住房来实现“三大工程”的部分目标。据不完全统计,截至2024年5月10日,全国约有54个城市推出了住房“以旧换新”的政策。其中,只有11个为地方政府收储的模式,并且有8个城市的“换新”房源限于当地城投开发的项目,相当于变相降价帮助城投房企去库存。

2)近期,外资资金持续流入A股市场,被投资者视为加码中国资产的风向标。5月以来,多家上市公司回购公告显示,多家外资巨头持续加仓中国资产。此外,德银、高盛、瑞银等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期。在对中国经济投出“信任票”的同时,外资机构也表示看好中国资本市场的投资机会。

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