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国企改革概念成“最靓的仔”!重仓基金也开始“起飞”

来源:上海证券报 2022-06-04 15:41
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5月的最后两周,国企改革概念成为A股市场上“最靓的仔”。

5月27日,国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。当日,20余家国企改革概念股集体涨停。

5月30日,国企改革概念板块进一步爆发,超50只国企改革概念股涨停。晋西车轴、风神股份、湖南天雁等逾50股涨停或涨超10%。

伴随着市场对国企改革概念的追逐,部分重仓国企股的基金已经受益,后续相关基金或有更多表现机会。

基金受益开始“起飞”

一批重仓国企改革板块的基金,已经在近期的行情中受益“起飞”。

统计显示,国企改革基金覆盖范围较大。根据汇成基金研究中心统计,A股中央企和国企的个股共1283只,同时结合基金2021年年报和2022年一季报持仓进行分析,结果表明,在2021年末和2022年一季度末都持有国企股票的基金共有4400只。其中主动管理基金约3625只,被动管理基金约775只。

若以2021年报国企板块持仓占比超过50%作为统计口径,则主动管理基金约有55只,被动管理基金约有153只。若以2022年一季报央企国企股持仓占比超过50%作为统计口径,则主动管理基金约21只,被动管理基金约20只。

2022年一季报央企国企股持仓占比超过50%的主动基金

数据来源:汇成基金研究中心,截至2022.3.31,下同

2022年一季报央企国企股持仓占比超过50%的被动基金

仅从今年来的表现来看,部分重仓国企改革板块的基金已经有所表现。有10只主动基金回报超过10%,6只被动基金回报超过20%。其中对央企国企股的持有比例从11%到74%不等。涉及行业则以地产、煤炭、能源为主。

年内表现居前主动基金一览

年内表现居前被动基金一览

受益基金范围有望扩大

业内人士表示,随着央企国企改革持续推进,相关企业有望在业绩改善的同时获得估值重塑,重仓基金净值也有望“水涨船高”,部分此前尚未表现的基金,其未来表现也值得期待。

国海证券统计数据显示,目前全部A股上市公司中,有450家央企,892家地方国企,占比分别为9.34%、18.52%,市值合计分别为24.32万亿元和16.65万亿元,分别占全部A股市值的29.4%、20.13%。

国企改革三年行动实施以来,共有86家国有控股上市公司引入持股超过5%的积极股东;央企向控股上市公司注入优质资产24宗,涉及资产金额2653亿元;另外,国资系统共有89家企业在A股上市,直接融资2574亿元。

业内人士表示,当前强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,在此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。

以军工行业为例,目前该行业存在着资产证券化率低和激励机制不完善的弊端,借助资本市场提升相关企业的融资能力、完善股权激励机制是可行的。后续部分企业存在股权激励和优质资产注入投资机会,军工企业或有望受益。不过需注意的是,多数军工基金虽然近期净值上涨,今年来依然有相当的浮亏。

绿电概念也得到基金经理的青睐。北京一家大型基金公司绩优基金经理表示,“双碳”领域的新能源和旧能源改造,对于整个电力系统是一个非常大的机会。从发电侧的总投资额来看,发电端的电力企业资本投资都是处于百分之四五十的增长,这一情况比较罕见。电网投资方面,这几年的增速也在提升,接下来几年都有着比较大的机会。

(来源:上海证券报)

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