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电信运营板块演绎跨年行情!三巨头联袂飙涨

来源:e公司 2023-01-20 14:00
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今日是春节前的最后一个交易日,A股继续强势上攻,上证指数深证成指创业板指等主要股指均创本轮行情以来新高,两市成交略有放大。

盘面上,电信运营、有色、机器人、旅游等板块涨幅居前,公共交通、证券、日用化工、食品饮料等板块小幅调整。北上资金净流入70.35亿元。

电信运营板块演绎跨年行情

电信运营板块早盘一度放量飙升逾5%,创2年多来新高,前1小时的成交就超过昨日全天成交。中国联通中国电信中国移动三大运营商联袂大涨,其中中国联通创2年半来新高;中国电信亦创近1年半新高;中国移动则距历史最高点仅差不到2%。

实际上电信运营板块从去年10月份开始就走出跨年行情,至今日累计上涨近50%,远远强于同期大盘的走势。新年以来,电信运营板块更有加速上扬的趋势,连续3周上涨。

消息面上,当地时间1月19日,美国移动电信公司(T-Mobile)表示,有黑客入侵该公司系统并获取了约3700万名客户的数据,包括客户出生日期和账单地址。该公司在一份监管申报文件中称,在当地时间1月5日发现了这次入侵,目前正在与执法人员和网络安全顾问合作解决。

在网络安全背景下中国电信运营商云市场份额快速提升,2022年中国移动规划算力网络投资480亿,投资占比约26%,中国电信产业数字化投资增加62%,中国联通算力网络投资增加65%。

近年来,电信运营商在传统业务下滑趋势下,积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等数字化相关新兴业务,并带动营收和盈利向更高的方向上发展。

根据2022年前三季度业绩,三大运营商基本奠定了“丰收年”基调。财报显示,前三季度中国移动净利润同比增长13.3%,中国电信净利润同比增长5.2%,中国联通净利润同比增长20.37%。

值得注意的是,电信运营商普遍具备高分红、高股息的特征。绝大部分上市公司都是1年分一次红,而三大运营商则均是1年分两次红,年中、年末各一次。中国移动中国电信此前均明确提出,将继续提高派息率到70%以上。

中金公司认为,展望2023年,电信板块估值当前已处于明显低估状态,预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上,权重股的业绩表现有望进一步向好,板块估值亦有望底部修复。

机器人行业喜收政策“红包”

机器人概念早盘放量跳空高开,板块指数创2月来新高,成交量也有所放大。信邦智能20%涨停,半日成交是昨日全天成交的6倍;达意隆科远智慧一字涨停,江南奕帆爱仕达等亦涨停或涨超10%。

机器人行业顶层规划出炉,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

方案还明确,将聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。

工业机器人景气度与制造业息息相关,目前各行业从疫情中恢复态势均较为明显。根据统计局数据,我国工业机器人月产量从2022年中开始逐渐恢复,9月—11月月度产量同比增速重新回到正增长区间,累计产量同比降幅也开始逐渐缩窄,行业已经有比较明显的恢复态势。

上周举行的第二十三届瑞银大中华研讨会上,瑞银证券也表示,中国工业自动化市场虽然目前仍有70%产品来自进口,但在中美贸易、疫情等叠加因素影响下,过去几年中内资品牌市占率持续提升。其中,工业机器人板块预计今年市占率达32%,相较四年前增长5个百分点。

银河证券认为,中国已成全球最大且增长最快的工业机器人市场,国内工业机器人行业仍处于高速增长阶段,有望在未来迎来更大的发展空间。具备核心技术、不断拓展下游市场应用的公司有望脱颖而出。

(来源:e公司)

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