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亚洲首次实现大麻合法化!应用市场已具规模

2022-06-14 08:41

早报导读

1、亚洲首次实现大麻合法化,应用广泛市场已颇具规模★★★★★

2、国内新能源重卡销量暴涨383%,行业高景气下产业链公司受益★★★★★

3、金刚线细线化大势所趋,光伏用钨丝需求增长四年十倍★★★★

4、对外几乎无可供货源,这类矿产价格一年接近翻倍★★★★

5、上游矿石多依赖进口,高纯石英砂呈量价齐升态势★★★★

6、重大突破,我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行★★★

7、重大水利项目将获更多金融支持,相关投资加速推迸★★★

8、美股收盘:忽传美联储将加大升息力度!三大指数均大跌

A 股

1、亚洲首次实现大麻合法化,应用广泛市场已颇具规模★★★★★

泰国正式宣布种植和吸食大麻合法,泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称,大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此,在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为,并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2%前提下,咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示,预计合法的大麻生产将促进经济发展。

目前工业大麻产品市场已颇具规模,广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效,合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。

利好概念股:龙津药业(002750)控股公司云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业大麻,获准种植工业大麻面积达1.2万亩。莱茵生物(002166)在美国的工业大麻提取及应用工程建设项目已正式建成投产试运行。

2、国内新能源重卡销量暴涨383%,行业高景气下产业链公司受益★★★★

2022年5月份,国内新能源重卡市场共计销售1825辆,为今年第二高月销量,环比4月份增长63%,同比继续大增383%,增幅较上月(265%)明显扩大。今年1-5月,国内新能源重卡市场累计销售达7677辆。此外,新能源重卡市场目前仍有大量订单等待交付上牌,尤其是3、4两月多地受疫情影响,产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍,5月份这一情况有所好转,此前被疫情“压”下的订单也开始逐步落地。

目前,新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续,今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三的“工作量”。随着疫情对行业的影响渐小,市场销量增速较明显扩大,新能源牵引车更是创造了年内最高月销量。业内预计,新能源重卡市场前5个月累计销售7677辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”变得越来越现实。新能源重卡销量飙升背景下,产业链公司望受益。

利好概念股:双杰电气(300444)公司新能源重卡换电业务稳步发展,目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品,业务合作伙伴有福田汽车、北奔重汽等新能源整车厂及三一重工汉马科技等行业客户。远东传动(002406)公司在新能源商用车市场占有率较高,目前已向三一新能源重卡等新能源重卡车企配套。

3、金刚线细线化大势所趋,光伏用钨丝需求增长四年十倍★★★★

由于2021年以来光伏硅料价格大幅上涨,下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换,以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,将成为下一代金刚线母线材料,中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势,目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到35μm以下,并逐步向30μm研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝,光伏行业进一步降本空间打开。

钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏领域,钨丝在光伏领域新增百亿空间,需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比,金刚线进入产品升级和需求高速增长的黄金发展期,引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。

利好概念股:中钨高新(000657)扩建100亿米高强度细钨丝生产项目,用于光伏行业的硅片切割,预计年底建成投产,将显著受益钨丝渗透率上升。岱勒新材(300700)是国内首家实现金刚石线产业化的企业,已成功开发钨基金钢线产品并批量供应客户33-36μm钨丝线产品。

4、对外几乎无可供货源,这类矿产价格一年接近翻倍★★★★

截止6月10日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近,迭创历史新高。与6月1日(磷矿石参考价格910元/吨)相比,价格上调76元/吨,涨幅7.33%,5月以来涨幅超过20%,最近一年涨幅接近翻倍。

端午节后,国内中高端品位磷矿石市场行情继续向上冲高,场内磷矿石现货供应紧张,缺货现象普遍,大型矿企惜售情绪较浓,多自用为主,对外几乎都无可供货源。机构认为,随补贴退坡及磷酸铁锂电池包能量密度得到提升,磷酸铁锂电池装机量占比回升,预计2025年锂电池对磷矿石的需求将达到470万吨/年。

利好概念股:川发龙蟒(002312)现有磷矿产能115万吨/年,增量方面,公司正在收购天瑞矿业,天瑞矿业磷矿储量9560万吨,其设计产能为250万吨/年。湖北宜化(000422)间接参股的湖北宜化江家墩矿业有限公司有磷矿开采权,该公司保有资源储量1.3亿吨,现有30万吨/年的磷矿生产规模。

5、上游矿石多依赖进口,高纯石英砂呈量价齐升态势★★★★

根据测算,2022-2025年光伏用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到25.5%。2022-2025年半导体用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到11.1%。

高纯石英砂被广泛用于光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域,是高端制造行业不可替代的原辅材料。机构认为,光伏用高纯石英砂在季度需求波动的过程中可能会出现阶段性的短缺,届时高纯石英砂价格仍有短期上涨的可能性。

相关上市公司中,凯盛科技(600552)年产5000吨合成二氧化硅项目主要用于半导体、光通信及光伏等领域。长江材料(001296)开采的砂矿的主要成分就是天然石英砂,也称为硅砂。覆膜砂、再生砂、无机覆膜砂都是石英砂的深加工产品。

6、重大突破,我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行★★★

一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,具有同级别排量的最强动力,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点,标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。

根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

相关上市公司中,富瑞特装(300228)、腾龙股份(603158)等。

7、重大水利项目将获更多金融支持,相关投资加速推迸★★★

人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议,要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度,加大对国家重大水利项目的支持力度;国有大行要发挥资金和网点优势加大对商业可持续水利项目的信贷投放。

今年前5个月,我国己完成水利建设投资3108亿元,较去年同期增长54%。东海证券认为,经济稳增长背景下,水利工程成为重要抓手。后续来看,水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上,仍有5000亿规模左右的水利建设投资,或将在接下来逐渐释放效能。水利设计、管材制造等产业链有望迎来快速发展。

利好概念股:粤水电(002060)、国统股份(002205)等。

8、美股收盘:忽传美联储将加大升息力度!三大指数均大跌

美股方面,盘中传出了美联储可能在本周会议上批准加息75个基点,三大指数显著扩大了跌幅,最终大幅收跌。截至收盘,纳斯达克综合指数跌4.68%,报10,809.23点,较历史高点下跌超33%;标普500指数跌3.88%,报3,749.63点,为2021年3月以来的最低报价,较历史高点下跌超21%,进入技术性熊市;道琼斯指数跌2.79%,报30,516.74点,较历史高点下跌约17%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购:(1)慕思股份,申购代码001323,申购上限股12000;(2)华如科技,申购代码301302,申购上限股7500。

【公司利好消息】

川能动力:拟与亿纬锂能等设合资公司,投建3万吨/年锂盐项目。

金城医药:金城医化收到烟草专卖许可证准予许可决定书。

广东鸿图:收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。

振华新材:拟定增募资不超过60亿元,用于正极材料生产线建设项目(义龙三期)及补充流动资金。

金石资源:拟4.94亿元投建资源综合利用氟化工配套年产2X40万吨硫酸项目。

东方电热:与无锡金杨签署框架合作协议,共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。

君实生物:第四代EGFR抑制剂JS113获得药物临床试验批准通知书。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台通威股份特变电工药明康德伊利股份招商银行、隆基股份、中国中免中国平安长江电力

【深股通前十大成交股】:比亚迪宁德时代五粮液赣锋锂业东方财富汇川技术潍柴动力长安汽车盛新锂能亿纬锂能

6月13日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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