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开源证券:中药有望长期享受政策红利!看好相关板块

2022-02-06 15:23

一周观点:中药板块利好政策频出,板块有望长期受益

2022年1月26日,国务院发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》,利好贵州相关中药企业。2021年12月31日,国家中医药管理局发布《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》,提出“十四五”时期,与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心,颁布30项中医药国际标准,打造10个中医药文化海外传播品牌项目,建设50个中医药国际合作基地,建设一批国家中医药服务出口基地,加强中药类产品海外注册服务平台建设。12月30日,国家医保局等联合发布了《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,对中药板块形成全面利好。

一周观点:2022年零售药店有望迎来营收、利润增速拐点

2021年零售药店受到疫情、政策等影响,盈利周期平均拉长1-3个月,影响因素主要以短期因素为主。随着国家对于疫情管控升级,疫苗接种率提升,疫情有望得到控制;全国医保定点资质申请周期将逐步趋于一致,医保系统切换逐步完成;各大药房在经营恢复稳态下有望回归正常。预计2022年零售药店老店、次新店占比提升,有望迎来营收、利润增速拐点。

一周观点:顺应政策趋势,医疗器械板块多赛道有望迎来放量

随着新医改的推进,一些政策如统一耗材编码、耗材集采、DRG/DIP医保付费等对医疗器械行业产生了深远影响。国内厂商紧跟国家医改步伐,寻找确定性赛道,积极推进技术升级、创新迭代、国产替代,并积极寻求出海机遇。

(1)DRG/DIP+分级诊疗政策下检测设备有望放量,如X射线成像机等;

(2)生育政策下妇幼康复检查市场有望迎来二次繁荣,如康复设备、彩超等;

(3)受人口结构老龄化、健康意识提高、医疗品质提升与技术进步等因素影响,体外诊断行业、家用医疗设备呈现出突飞猛进的发展态势;

(4)创新性手术市场重点关注国产率较低,进口替代机会大,景气度持续的血管介入和电生理手术市场;

(5)生命科学高分子耗材供应商受益于集采提量及全球化,高分子耗材行业具备优质的ODM商业模式,业绩将迎来放量期。

推荐及受益标的

推荐标的:羚锐制药天士力翔宇医疗药石科技皓元医药普洛药业义翘神州(以上排名不分先后)。

受益标的:悦康药业以岭药业康缘药业新天药业、中国中药、红日药业、固生堂、白云山寿仙谷云南白药华润三九迈瑞医疗、联影医疗、万东医疗安图生物万孚生物、微创机器人鱼跃医疗普门科技、微创医疗、乐普医疗康德莱医械、心脉医疗、心玮医疗、康拓医疗

风险提示:行业黑天鹅事件、疫情恶化影响生产运营。

(来源:开源证券)

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