2022年第三季度报告
证券代码:600104证券简称:上汽集团
上海汽车集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业总收入211415869893.3613.29527408988277.27-4.58
营业收入205218230477.7312.91510236601275.30-5.23归属于上市公司股东
5739538341.41-18.4312649153375.58-37.84
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4533096071.02-26.4510641078731.09-40.94的净利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用5100229133.04-26.53流量净额
基本每股收益(元/股)0.499-17.931.099-37.49
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益减少0.54个减少3个百分
2.064.57率(%)百分点点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产967791952968.44916922695643.335.55归属于上市公司股东
272841252508.00273773675300.63-0.34
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益636880982.20919116989.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定764699437.001810968639.00标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-4574537.10-10423938.46
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益5899866.7015057775.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1295771.134472258.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目45181794.9579898045.55
减:所得税影响额121267261.80347049528.26
少数股东权益影响额(税后)121673782.69463965596.83
合计1206442270.392008074644.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/122022年第三季度报告
变动比例项目名称主要原因
(%)
归属于上市公司股东的净利润_年初至报今年以来,受疫情封控、芯片等供应资源-37.84
告期末紧张、动力电池等原材料价格大幅上涨等
归属于上市公司股东的扣除非经常性损多重不利因素的叠加影响,公司盈利水平-40.94
益的净利润_年初至报告期末大幅承压;虽然第三季度公司整车销量、
营业收入的同比和环比均有显著增长,但产销结构的改善和产品毛利率的恢复仍有滞后,导致年初至报告期末,公司归属基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-37.49
于上市公司股东的净利润、归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数240347不适用总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
上海汽车工业(集团)有限
国有法人800342927968.500无公司
跃进汽车集团有限公司国有法人4139191413.540无
上海国际集团有限公司国有法人4033016003.450无
中国证券金融股份有限公司未知3497684542.990无
香港中央结算有限公司未知2288379331.960无中央汇金资产管理有限责
未知985850000.840无任公司
河北港口集团有限公司未知877192980.750无
中信建投证券-中国华融资
产管理股份有限公司-中信
未知716889480.610无
建投-先锋单一资产管理计划
中国工商银行-上证50交易
未知434371470.370无型开放式指数证券投资基金
广东恒健投资控股有限公司未知407047570.350无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量
3/122022年第三季度报告
数量股份种类数量
上海汽车工业(集团)有限
8003429279人民币普通股8003429279
公司跃进汽车集团有限公司413919141人民币普通股413919141上海国际集团有限公司403301600人民币普通股403301600中国证券金融股份有限公司349768454人民币普通股349768454香港中央结算有限公司228837933人民币普通股228837933中央汇金资产管理有限责任
98585000人民币普通股98585000
公司河北港口集团有限公司87719298人民币普通股87719298
中信建投证券-中国华融资
产管理股份有限公司-中信
71688948人民币普通股71688948
建投-先锋单一资产管理计划
中国工商银行-上证50交易
43437147人民币普通股43437147
型开放式指数证券投资基金广东恒健投资控股有限公司40704757人民币普通股40704757
上述股东关联关系或一致行公司前10名股东中,上海汽车工业(集团)有限公司与其他9名动的说明股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人,其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名股东中回购专户情况公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至2022年9说明月30日,上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为188183861股,占公司总股本的1.61%。其中,公司于2021年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,
审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,本次回购于2022年9月8日完成,公司本次回购累计回购股份数量为
80021941股,占公司总股本的0.68%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明(如有)
注:公司控股股东上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称“上汽总公司”)基于对公司未来
发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自2022年5月5日起6个月内,以自有资金通过上海证券交易所允许的方式增持本公司 A 股股份,拟增持股份金额不低于人民币 16 亿元且不超过 32 亿元,本次增持不设定价格区间,详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2022-029号《上海汽车集团股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》。截至
2022年 9月 30日,上汽总公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 98668318股 A股股份,约占公司已发行股份总数的0.84%,截至本报告披露日,上述增持计划尚未实施完毕。
2022年10月9日,上汽总公司与中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)签署了《上海汽车工业(集团)有限公司与中国远洋海运集团有限公司关于上海汽车集团股份有限公司国有股份之无偿划转协议》,上汽总公司拟通过无偿划转方式将其持有的本公司679420000股 A 股股份(占本公司总股本的 5.82%)划转至中远海运集团。详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》(临2022-060)。
4/122022年第三季度报告
截至本报告披露日,上述无偿划转事项已获上海市国有资产监督管理委员会批复同意,正在办理股份过户等相关手续过程中。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金191895267718.75138525924732.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产57508995542.9353883499373.59衍生金融资产
应收票据4935999865.844380964033.05
应收账款58595156233.4347463533394.88
应收款项融资10929340142.5811369104594.18
预付款项20221231331.1522675148177.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21903288002.3515486319539.07
其中:应收利息692102308.13334405628.65
应收股利4937103284.001465390572.13
买入返售金融资产290232325.015881850702.79
存货92209727862.6256635907090.04合同资产
持有待售资产86987182.16
一年内到期的非流动资产71355116773.9961848199630.76
5/122022年第三季度报告
其他流动资产83467926923.67126771696251.73
流动资产合计613312282722.32545009134702.31
非流动资产:
发放贷款和垫款93906891392.91102546002349.07
债权投资399394000.00399394000.00
其他债权投资45648019.0234252527.10
长期应收款10600162496.0212522123373.74
长期股权投资58005450407.9860849205220.58
其他权益工具投资15890941326.6322543932882.53
其他非流动金融资产8328493606.388200237311.05
投资性房地产3074676417.833242049907.81
固定资产77169779370.4878350634327.37
在建工程16231957907.9414828788730.22生产性生物资产油气资产
使用权资产9314304105.718455281059.51
无形资产17675064252.5016837427149.43
开发支出3136207850.872739342219.35
商誉1212659601.071267673860.87
长期待摊费用2240326975.802200321105.66
递延所得税资产27848978186.7427838847530.61
其他非流动资产9398734328.249058047386.12
非流动资产合计354479670246.12371913560941.02
资产总计967791952968.44916922695643.33
流动负债:
短期借款42714459306.3127849482034.01向中央银行借款
拆入资金47624434669.8955529889083.31
交易性金融负债5263705.3915932323.02衍生金融负债
应付票据57950725746.4941825836994.99
应付账款182699693798.28157226453930.47预收款项
合同负债24900280031.5526514455824.76
卖出回购金融资产款1999931493.70
吸收存款及同业存放48752789588.9062576877206.07代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10981620447.9311491232280.23
应交税费5799598782.365550414428.57
其他应付款64516757548.9964179108585.95
其中:应付利息202525765.08136379101.06
6/122022年第三季度报告
应付股利1702775529.931146540878.06应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28521562157.2525697132489.50
其他流动负债3014500140.302024415579.21
流动负债合计519481617417.34480481230760.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款44522716915.4026911400207.33
应付债券11822953378.4019397207883.47
其中:优先股永续债
租赁负债10145553915.728345840696.76
长期应付款1141392325.601145313805.68
长期应付职工薪酬5558308491.345508527212.98
预计负债17041216918.4115463746575.11
递延收益21400935787.5823313333214.63
递延所得税负债4368509557.524885199353.86
其他非流动负债3134784077.772700165378.32
非流动负债合计119136371367.74107670734328.14
负债合计638617988785.08588151965088.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11683461365.0011683461365.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积56758044443.5256539992737.93
减:库存股3747774556.692778609178.04
其他综合收益8999474069.7314078764959.98
专项储备901456414.51825427615.49
盈余公积40843171648.5140843171648.51
一般风险准备3822509268.703822509268.70
未分配利润153580909854.72148758956883.06归属于母公司所有者权益(或股东权
272841252508.00273773675300.63
益)合计
少数股东权益56332711675.3654997055254.47
所有者权益(或股东权益)合计329173964183.36328770730555.10
负债和所有者权益(或股东权益)
967791952968.44916922695643.33
总计
公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:卫勇会计机构负责人:顾晓琼
7/122022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入527408988277.27552712734232.53
其中:营业收入510236601275.30538372624121.16
利息收入15458939372.7712693915691.30已赚保费
手续费及佣金收入1713447629.201646194420.07
二、营业总成本517370971183.97539986174742.73
其中:营业成本461008026299.50484796683806.92
利息支出2652817036.472829692099.22
手续费及佣金支出881868446.50681089242.19退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3983111596.653691914279.26
销售费用20724407936.4019342874362.58
管理费用15661364920.8515720558212.24
研发费用12664437618.5712599889526.51
财务费用-205062670.97323473213.81
其中:利息费用1824868038.231517240533.92
利息收入2174529858.521744709496.30
加:其他收益1553911935.741887919713.48投资收益(损失以“-”
10762541228.7318583779880.21号填列)
其中:对联营企业和合营
7537218003.6412708558640.97
企业的投资收益以摊余成本计量的
789267211.97
金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”
35118096.8025193401.36号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-545470613.13829230817.68以“-”号填列)信用减值损失(损失以-905766205.38803156582.66“-”号填列)
8/122022年第三季度报告资产减值损失(损失以-389484346.34-400702634.74“-”号填列)资产处置收益(损失以-15187869.84523376333.95“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
20533679319.8834978513584.40
填列)
加:营业外收入360706142.05452119827.08
减:营业外支出48707588.59155787820.79四、利润总额(亏损总额以“-”
20845677873.3435274845590.69号填列)
减:所得税费用3708679291.386756981299.10五、净利润(净亏损以“-”号
17136998581.9628517864291.59
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
17136998581.9628517864291.59以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
12649153375.5820349795763.15利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以
4487845206.388168068528.44“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-5621877207.641981479130.81
(一)归属母公司所有者的其
-5039662671.361855688246.17他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-5775060740.112129377367.41综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的-533.33其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允-5775060206.782129377367.41价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
735398068.75-273689121.24
合收益
(1)权益法下可转损益的其
73285776.41-5006290.34
他综合收益
(2)其他债权投资公允价值
-37273721.9590663932.44变动
(3)金融资产重分类计入其
9/122022年第三季度报告
他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额699386014.29-359346763.34
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他
-582214536.28125790884.64综合收益的税后净额
七、综合收益总额11515121374.3230499343422.40
(一)归属于母公司所有者的
7609490704.2222205484009.32
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
3905630670.108293859413.08
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.0991.758
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:卫勇会计机构负责人:顾晓琼合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金469716596029.91516028571327.30
客户存款和同业存放款项净增加额-11672834709.53-5089869204.26向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金14167667983.6014681669663.71
拆入资金净增加额-7533086257.97-36889391311.11
回购业务资金净增加额6999749999.008856893216.50代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6955238377.462038721897.33
收到其他与经营活动有关的现金50015196640.4347385370989.36
经营活动现金流入小计528648528062.90547011966578.83
购买商品、接受劳务支付的现金406722264908.44438819844027.75
客户贷款及垫款净增加额-4291409994.15-24403906808.07
10/122022年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额-2332546582.83-1913575349.38支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2580657070.684240021819.10支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金30010149035.8226738405058.27
支付的各项税费18891171397.3323905214979.30
支付其他与经营活动有关的现金71968013094.5772683958176.91
经营活动现金流出小计523548298929.86540069961903.88
经营活动产生的现金流量净额5100229133.046942004674.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金331049367729.81370228967817.13
取得投资收益收到的现金11094995542.7014683348136.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资
251943873.291095756422.57
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
1754463579.10
金净额
收到其他与投资活动有关的现金15205175.67254320250.15
投资活动现金流入小计342411512321.47388016856205.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10940661893.2610871475562.65
产支付的现金
投资支付的现金287297595190.58363860834835.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
230415815.26
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1745082284.242063896924.67
投资活动现金流出小计299983339368.08377026623138.06
投资活动产生的现金流量净额42428172953.3910990233067.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2349320119.813552092638.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
2349320119.813552092638.50
现金
取得借款收到的现金59954773261.3339010913640.98
发行债券所收到的现金14260803199.5414103314007.63
收到其他与筹资活动有关的现金1833315690.847886393534.12
筹资活动现金流入小计78398212271.5264552713821.23
偿还债务支付的现金52537227516.2044960174325.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14937773684.9816310020084.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、
2508601458.115542405739.92
利润
支付其他与筹资活动有关的现金7076339450.688866263554.36
筹资活动现金流出小计74551340651.8670136457964.13
11/122022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额3846871619.66-5583744142.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1438717335.58-302464929.74
五、现金及现金等价物净增加额52813991041.6712046028669.67
加:期初现金及现金等价物余额126909625053.67123847282440.56
六、期末现金及现金等价物余额179723616095.34135893311110.23
公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:卫勇会计机构负责人:顾晓琼
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2022年10月29日