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粮食生产获政策大力支持!农业板块强势爆发

2022-03-25 11:30

农业板块25日盘中走势强劲,种业、猪肉、水产类股表现活跃。截至发稿,种业股方面,农发种业涨停,神农科技涨近7%,敦煌种业大北农丰乐种业等涨约5%;种植股方面,苏垦农发涨近8%,北大荒亚盛集团涨约6%;猪肉股方面,正邦科技涨停,天域生态涨逾7%,新五丰天邦股份涨幅超5%;水产股方面,国联水产涨近6%,大湖股份涨逾4%。

粮食生产获政策支持

消息面上,3月23日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强到农业农村部考察,并主持召开座谈会。李克强说,各方面都要着眼大局,落实责任,有力支持农业生产。农资是粮食的“粮食”,要针对化肥、农药、柴油等价格上涨问题,从减税降费、原材料供应、用能等多个环节支持企业增产增供,同时保障农资运输和末端配送。对其中的特殊品种,要专门研究相关支持措施,促进企业挖潜增产和拓展多元进口,用市场化办法做好储备调节。国家已出台对实际种粮农民再次发放200亿元农资补贴的举措,要做深入细致的工作,尽快发放到位,保护种粮农民积极性。要加强监测预警,科学及时应对气象、病虫等灾害。

李克强说,我国实现现代化还有很长的路要走,农村户籍人口还有7.6亿,要持续推进农业现代化,为工业化城镇化提供支撑,工业化城镇化可以带动农业现代化。要巩固拓展脱贫攻坚成果,扎实推进乡村振兴。尊重农民意愿,因地制宜发展多种形式适度规模经营。牢牢守住18亿亩耕地红线,持续推进农田水利设施和高标准农田建设,加快良种、先进农机装备攻关和推广应用,不断提高农业综合生产能力。

此外,近日,农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策,要求各地全力以赴保夏粮小麦丰收,千方百计扩种大豆油料,紧盯不放做好农资稳价保供,毫不松懈抓好农业防灾减灾救灾,稳住农业基本盘,为推动经济社会平稳健康发展提供有力支撑。 

2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施。一是稳定实施耕地地力保护补贴,向实际种粮农民发放一次性补贴,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响;二是支持新建1亿亩高标准农田,扩大黑土地保护性耕作面积,深入实施种业振兴行动,实施农机购置与应用补贴政策,提升粮食生产综合能力;三是实施玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴,适当提高稻谷、小麦最低收购价,切实保护农民种粮利益;四是加大产粮大县奖励力度,调动地方政府重农抓粮积极性;五是实施玉米大豆带状复合种植补贴,支持大豆玉米兼容发展;六是支持开展粮食油料代耕代种等社会化服务,推动节本增效;七是支持建设一批粮食油料产业园和产业集群,推动粮油产业实现“生产+加工+科技+营销”一体化发展;八是加大农业防灾减灾救灾资金投入,支持粮食作物重大病虫害防控防治,做好小麦促弱转壮和重大农业自然灾害及时救助;九是强化金融保险政策支持,提高中西部和东北地区的粮食种植保险保费补贴比例,实现三大粮食作物完全成本和种植收入保险对主产省产粮大县全覆盖。

2022年粮价景气上行 关注种植产业链

2021年以来,玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨,价格均突破近10年高点。据悉,全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道,最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响;2021年又出了拉尼娜,单产受到影响;目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。因为乌克兰、俄罗斯均是全球主要农业生产国之一,尤其在粮食贸易领域起到了举足轻重的作用。

天风证券指出,我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量:

(1)俄乌战争影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。

(2)美国通胀预期、成本上涨等因素引发农民惜售,美国玉米、大豆期货价格持续走高。

(3)干旱影响巴西、阿根廷等国大豆产量;美国旱情预计加重;此外,去年我国秋汛造成小麦晚播,我国夏粮产量存在挑战。

国信证券指出,从全球看,美国、巴西等农业强国农业资源丰厚,是主要的农产品出口大国;而墨西哥等亚非拉小国没有粮食安全,主要系农产品成本高,农民收益差,参考日本经验,农产品产量提升主要依靠政府补贴支撑。从国内看,国内粮食基本维持自产自需,只有大豆等品类对外依赖较高;尤其从主粮角度看,国内粮食绝对安全。

此轮全球粮价上涨主要由供给紧张和货币超发驱动。美国、巴西等农业主产区受干旱天气冲击,玉米、大豆等主要农产品库存消费比持续下降。此外,饲用需求回暖和疫情导致的货币超发也助推全球粮价上涨。另外,俄乌冲突加大小麦和玉米等农产品的流通紧张预期,情绪驱动农产品价格继续走高。展望后市,拉尼娜或反复,新冠和地缘政治形势尚不明朗,供需紧张难缓解,全球粮价高景气有望延续。

虽然国内资源禀赋匮乏,但得益于国家对农业生产的补贴及政策支持,我国农业仍能维持自产自给。从农业部公示的转基因安全性状来看,国内转基因后续推广节奏有望加速落地。参照美国大豆单产在转基因种子推行后持续增长,我国农业生产效率有望在转基因落地后迈入高速提升通道,在保证粮食安全的基础上打造农业强国。

该机构表示,看好2022年粮价景气上行。一方面利好种植及种子板块,另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转,看好生猪板块的投资机遇。

具体标的方面,

1)种植板块:推荐苏垦农发、建议关注北大荒

2)相关农产品板块:推荐中粮糖业,建议关注海南橡胶

3)种子板块:推荐隆平高科大北农登海种业等。

4)生猪养殖板块推荐:华统股份傲农生物巨星农牧天康生物东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份温氏股份等。

(来源:证券时报)


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