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磷矿石价格持续上涨!产业链一体化企业受益

2022-07-04 08:41

早报导读

1、磷矿石价格持续上涨,产业链一体化企业受益★★★★★

2、国家高度重视电化学储能安全,钠离子电池产业化受关注★★★★★

3、美国批准星链应用到多领域,卫星互联网前景广阔★★★★

4、我国开启入境人员猴痘排查,多家公司拥有检测产品★★★★

5、五部门发文,推进数字化助力消费品工业行动★★★★

6、俄罗斯大米暂停出口,海外“粮食危机”持续发酵★★★

7、游锂电池需求旺盛,铜箔持续供不应求★★★

8、美股收盘:下半年首个交易日迎来开门红

A 股

1、磷矿石价格持续上涨,产业链一体化企业受益★★★★★

7月1日,磷矿石价格挺价运行,贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价,部分货源实行竞价销售,现该地28%矿石车板价980元(吨价),30%磷矿石车板价1030元。今年以来,磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前,磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉,当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解,部分地区价格有望再度调涨100元。  

近年,我国磷矿开采总量受限,一方面,受国家环保限采及长江保护治理等政策影响,磷矿开采行业落后产能持续退出,限制了磷矿产量的增长;另一方面,国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升,尤其是新能源汽车方面,磷酸铁锂装车量持续提高,为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来,磷酸铁锂装车量继续上涨,5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时,同比增长126.5%。分析师认为,目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程,如果这个形势持续下去,磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续,拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。

利好概念股:云天化(600096)公司是磷化工行业龙头企业,拥有国内最大的磷矿石开采能力,磷资源储备丰富,凭借原材料高度自给的全产业链一体化优势,成本显著低于行业内平均水平。川恒股份(002895)公司坐拥优质磷矿资源地瓮福,旗下磷矿平均品位在24%以上,远高全国平均水平,优质的磷矿化学活性好,为公司湿法磷化工产业奠定基础。

2、国家高度重视电化学储能安全,钠离子电池产业化受关注★★★★

国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函,其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。本次《征求意见稿》的发布,体现了国家对电力行业安全性的高度重视,特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。

钠离子电池能量密度良好,安全性较锂电池更优,且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期,钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场,未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景,以实现更高性价比为目标。分析师预计,当产业链各环节配套到位后,钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透,到2025年,国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。

利好概念股:华阳股份(600348)间接有中科海钠1.66%股份,共建年产能2000吨钠离子正负极材料生产线2022年投产,2023年将扩产至10GWh。容百科技(688005)具备钠电正极材料的吨级生产能力,正在配合下游客户规划开发钠离子电池。

3、美国批准星链应用到多领域,卫星互联网前景广阔★★★★

美国联邦通信委员会(FCC)已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目,由2400多颗卫星组成,该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入,特别是在农村和偏远地区。  

卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式,在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围,涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时,5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能,卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G,在短期内辅助5G应用尽快落地,应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

利好概念股:华力创通(300045)公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设,研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块,同时研发了多款卫星移动通信终端,在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。天银机电(300342)子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商,银河航天的供应商,并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

4、我国开启入境人员猴痘排查,多家公司拥有检测产品★★★★

国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南(2022年版)》,要求现有入境人员隔离期间,在排查新冠病毒感染的同时,各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。  

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病,临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。中泰证券祝嘉琦表示,考虑到此次欧美多国出现猴痘疫情,叠加国内输入风险,关注检测试剂盒开发以及治疗等相关标的。

利好概念股:之江生物(688317)已有猴痘检测试剂上市并获得欧盟CE认证;硕世生物(688399)已储备猴痘检测科研产品;普利制药(300630)年产1吨特考韦瑞的生产装置已取得项目备案,2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘等病症。

5、五部门发文,推进数字化助力消费品工业行动★★★★

工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025年)》 ,方案提出,到2025年,消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强,培育形成一批新品、名品、精品,品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。  

我国深入实施制造强国、网络强国和大数据战略,数字经济发展势头强劲,总体规模不断扩大,由2015年的18.6万亿元发展到2020年的39.2万亿元,数字经济占GDP的比重由27%提升至38.6%,成为稳定经济增长的关键动力。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。近年来,我国数字经济顶层设计持续完善,东数西算工程全面启动。与此同时,各地纷纷出台相关政策措施,抢抓数字经济发展机遇。

相关上市公司中,荣联科技(002642)是专业的数字化服务提供商,中国企业数字化服务的领先企业。华扬联众(603825)主要向客户提供互联网综合营销服务。

6、俄罗斯大米暂停出口,海外“粮食危机”持续发酵★★★

俄罗斯农业部发表声明称,从7月1日至12月31日,俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示,该决定目的为确保俄罗斯粮食安全,保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。  

乌克兰和俄罗斯是全球重要的农产品净出口国,其出口的小麦、玉米、大麦、葵花籽油/粕对全球农产品供应至关重要。目前俄乌冲突尚在持续,已对乌克兰的粮食生产产生了严重影响。2020年7月份以来,FAO食品价格指数和谷物价格指数一路攀升。全球粮食供应趋紧的预期下,各国贸易保护主义抬头,纷纷颁布粮食出口禁令。另外,拉尼娜肆虐,世界多个粮食产区出现极端天气。东兴证券分析指出,受国际粮价持续上涨、国内供需紧平衡以及农资成本上行影响,国内主粮价格有望保持高位震荡。

相关上市公司中,农发种业(600313)、金健米业(600127)等。

7、下游锂电池需求旺盛,铜箔持续供不应求★★★

世界宏观经济衰退预期叠加供需转向,6月份铜价出现高位回落,数据显示,沪铜主力连续自6月中旬以来持续下跌,累计跌幅超过10%,逼近去年2月沪铜启动上涨起点位置。铜箔等下游产品去年饱受原材料上涨压力,有望迎来 “减压减负”。

按生产工艺分类,铜箔主要分为电解铜箔、复合铜箔和压延铜箔。以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本(约80%),其次制造费用占比约15%,余下约5%为人工成本。铜箔按应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔。浙商证券表示,新能源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长。铜箔行业属于重资产行业,受限于2-3年的投产周期,预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求。

利好概念股:诺德股份(600110)、远东股份(600869)等。

8、美股收盘:下半年首个交易日迎来开门红

美股方面,下半年第一个交易日,美股迎来开门红。虽然盘中走势曲折,但三大指数最终在震荡中顽强收涨。许多投资者担心各国央行的举措将使全球经济陷入衰退,而美国疲软的经济数据加剧了人们的担忧。与此同时,美联储还要继续维持货币紧缩政策。截至收盘,道指涨1.05%,上周累跌1.28%;标普500指数涨1.06%,上周累跌2.21%;纳指涨0.9%,上周累跌4.13%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)天新药业,申购代码732235,申购上限股13000。

【公司利好消息】

比亚迪:6月新能源汽车销量134036辆,同比增长314.90%。

三孚股份:预计上半年净利润3.96亿元-4.25亿元,同比增长167.83%-187.44%,三氯氢硅价格同比大幅提高。

通威股份:与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。

双良节能:与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。

华天酒店:控股股东拟筹划战略重组事宜。

王府井:收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续。

普利制药:特考韦瑞项目取得备案。

科大讯飞:拟5亿元-10亿元回购股份,将用于股权激励或员工持股计划。

今天国际:收到4.1亿元石化行业采购订单,占公司2021年度经审计营业收入的25.65%。

市场资金动向(北向暂停)

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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