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内外需求共振!全球海上风电联盟成员迎扩容

2022-11-24 08:59

早报导读

1、首届全球数字贸易博览会将举行,打造数字贸易领域“风向标”★★★★★

2、全球海上风电联盟成员迎大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振★★★★★

3、两部门发文:进一步加强节能标准更新升级★★★★

4、上海数交所探索设立国际板,相关公司或受益★★★★

5、欧洲拟大幅增加太空资金,太空经济再引关注★★★★

6、光伏行业快速增长,三氯氢硅行业景气度望延续★★★

7、我国育种更新换代进程或提速,种业龙头将受益★★★

8、美股收盘:美联储“放鸽”,纳指涨约1%

A 股

1、首届全球数字贸易博览会将举行,打造数字贸易领域“风向标”★★★★★

由浙江省人民政府、国家商务部共同主办的首届全球数字贸易博览会将于2022年12月11日-14日在杭州举行,这是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会。首届全球数字贸易博览会以“数字贸易 商通全球”为主题,在本届数贸会现场,一批重大研究成果、标准和规则将集中发布,全力打造数字贸易领域“风向标”。

以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术快速崛起,推动国际贸易加快数字化转型。2021年,全球跨境数字服务贸易规模达38610.8亿美元,同比增长14.3%,在服务贸易中的占比达到63.6%。2020年,我国数字服务贸易规模首次跻身全球前五强。近年来,各主要经济体均加大对数字贸易发展的重视程度。党的二十大报告中提出,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国。数字贸易作为数字经济的重要组成部分,是数字经济时代对外贸易的新业态新模式,以数据为要素,服务为核心,数字技术深度赋能为特征的数字贸易蓬勃兴起。以数字贸易为核心的全球贸易竞争格局正在重塑,实现以数据为依托的国际贸易新模式迫在眉睫。分析师认为,数据要素交易市场已经实现了从0到1的艰难起步,预计未来会出现极大地趋势性变化,从而带来万亿级别的巨大投资机会。

利好概念股:广电运通(002152)设立子公司广电数投、运通奇安,与广州交易集团共同设立广州数据交易有限公司(持股30%),切入数字经济投资、数据交易等新赛道,拓展数字经济业务布局,全面发力数字经济浙数文化(600633)围绕国家大数据战略,围绕数字数据科技、数字体育、数字智治、融媒科技、数字文旅进行数字经济布局,参与设立了浙江大数据交易中心有限公司。

2、全球海上风电联盟成员迎大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振★★★★

在日前召开的第27届联合国气候变化大会上,包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟,承诺进一步快速增加海上风电,以应对气候和能源安全危机。全球海上风电联盟是由丹麦、国际可再生能源署和全球风能理事会共同发起,汇集了政府、私营部门、国际组织和其他利益相关者,目的是加速海上风电的全球部署。预计到2030年底,目前政府宣布的海上风电目标装机容量已接近380GW的目标。  

随着产业链降本的进行,海上风电的发展已经进入了较为良性的成长阶段,大力发展海上风电已经成为共识,各方都在积极努力推动海上风电的发展。今年以来,国内海上风电招标量大幅增长。截至今年9月,海上风电招标量已经达到19.5GW。广发证券指出,海上风电的招标价格仍然在持续下降,海风的“平价”脚步渐近,22年海风招标的大年基本确定,23年有望迎来海上风电的开工大年。预计“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW,到2030年累计达到200GW以上。在全球海上风电建设提速背景下,国内海上风电产业链公司望受益。

利好概念股:中环海陆(301040)在大型海上风电技术方面,公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目,具备了为海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力,目前公司出口到欧洲的风电类产品订单饱满。金雷股份(300443)公司稳步推进海上风电核心部件数字化制造项目建设,一期工程将于明年投产。

3、两部门发文:进一步加强节能标准更新升级★★★★

国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域,加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程,支持重点领域和行业节能降碳改造,推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求,加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。  

我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出,要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措,统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等,推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变,积极推进用能高效化、低碳化、绿色化,为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

利好概念股:华西能源(002630)公司是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业,通过对锅炉热力系统改造,减少能源损耗,提高效率,同时,对废气实现回收再利用,可广泛运用于钢铁,冶金,造纸,化工,制糖等多个行业。合康新能(300048)公司是国内变频节能领域领先企业,专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术,致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

4、上海数交所探索设立国际板,相关公司或受益★★★★

2022全球数商大会将于11月25日在上海开幕,一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。据从上海市经信委获悉,本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与,将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。此外,大会聚焦引领区建设的政策落地,浦东新区将发布首个以数据创造、流通与消费为主线的数据要素产业集聚区方案,发布支持数据交易的系列实质性政策。大会还将发起数字资产浦江共识,并集中发行一批数字资产,全国首个数商协会也将揭牌成立。  

上海围绕“汇天下数据而通之,聚天下数据而用之”战略目标,加快完善数据交易体系、探索数据基础制度创新、营造数据要素生态,形成了系列创新成果。举办2022全球数商大会,有助于进一步推动全球范围内数商的交流合作,鼓励数据交易产业链各环节生态方积极参与要素市场建设。

利好概念股:华扬联众(603825)在互动平台上称,公司是上海数据交易中心有限公司的股东,持股比例为6%,也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一;市北高新(600604)持有上海数据交易中心有限公司3.2%股份。

5、欧洲拟大幅增加太空资金,太空经济再引关注★★★

欧洲各国部长正在巴黎开会,商讨在未来三年内将太空资金增加25%以上,因为欧洲寻求在地球观测方面保持领先地位。在公共财政压力以及俄乌冲突背景下,欧洲航天局要求其22个国家支持2023-25年的187亿欧元预算,高于2019年上一次峰会上的145亿欧元。

卫星产业是太空经济的核心组成,收入规模更是占航天产业的70%以上。卫星按用途分为导航、遥感、通信卫星。当前,我国天地一体化的空间基础设施建设取得重大进展,构建了以卫星通信、卫星遥感、卫星导航为主体的天地一体化国家空间基础设施体系。我国目前在轨稳定运行的空间基础设施卫星有300余颗,居世界第二位。

相关上市公司中,中国卫星(600118)是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业,或将受益于“十四五”空间基础设施建设等航天事业的快速发展,以及“科改示范企业”相关改革对公司的影响;中国卫通(601698)主营通信卫星运营服务,即将于2023年1月发射的中星26号,为我国首颗超百Gbps容量的卫星,其发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。

6、光伏行业快速增长,三氯氢硅行业景气度望延续★★★

光伏级三氯氢硅价格持续上行。数据显示,截至2022年11月23日,我国光伏级三氯氢硅市场均价为22000元/吨,较8月初上涨3000元/吨,涨幅为15.8%。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。今年到明年,仍有较大规模的多晶硅料产能投运,将带来三氯氢硅的新需求。  

供给方面,过去三氯氢硅扩产比较保守,尽管今年下半年到明年陆续有多个工业与光伏级在建产能陆续投产,但其总体供需特别是光伏级供需可能仍将保持在紧平衡状态。综上,预计三氯氢硅都将会偏紧甚至有阶段性缺口,相关企业可能在今年到明年上半年获得超额盈利。

相关上市公司中,三孚股份(603938)、新安股份(600596)等。

7、我国育种更新换代进程或提速,种业龙头将受益★★★

国家育种联合攻关工作推进会在京召开,会议指出,要紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标,充分发挥集中力量办大事的制度优势,部省协同组织企业、科研及社会力量,高质量推进育种联合攻关。支持十大优势种业企业自主开展攻关,持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力。开展十大主要粮食和畜禽育种攻关,促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。支持地方开展64个特色物种的攻关。会议要求,各地各有关单位要加强组织领导,明确路线图、任务书和时间表。创新攻关机制,加强政策扶持,引导更多资金、人才、技术等资源要素向攻关集聚,加快成果推介应用。

重要会议首提“农业强国”,粮食安全战略概念升级。技术、政策就位推动种业振兴,转基因为代表的育种技术已经到位,按照目前的政策流程以及企业的先期品种储备,预计最快2022年底将陆续公布通过品种审定的企业名单,明年有望实现转基因种子的正式商业化销售。

利好概念股:登海种业(002041)、荃银高科(300087)等。

8、美股收盘:美联储“放鸽”,纳指涨约1%

美股方面,美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢加息步伐,美股三大指数集体收涨。周三公布的美联储11月会议纪要显示,大多数美联储官员认为,在连续四次加息75个基点后,他们应该放缓加息步伐。会议纪要公布后,三大指数尾盘拉升,10年期美债收益率从周二的3.757%降至3.708%。市场定价显示,美联储11月会议纪要公布后,预计12月加息50个基点的投资者比例从75%上升到了约80%。截至收盘,纳指涨0.99%,标普500指数涨0.59%,道指涨0.28%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

赣锋锂业(002460)先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资。

科兴制药(688136)新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。

晶澳科技(002459)拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建。

万顺新材(300057)全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。

大中矿业(001203)联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。

前沿生物-U(688221)雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。

盈方微(000670)继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。

潍柴动力(000338)拟分拆子公司潍柴雷沃至创业板上市。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:隆基股份、贵州茅台中国建筑招商银行药明康德通威股份中国平安中国联通中国电建中国铁建

【深股通前十大成交股】:恩捷股份宁德时代以岭药业比亚迪阳光电源五粮液迈瑞医疗赣锋锂业东方财富立讯精密

11月23日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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