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润滑油价格迎来涨价潮!产业链公司有望受益

2022-04-14 08:35

早报导读

1、医美行业多项政策5月起实施,关注行业龙头估值修复★★★★★

2、润滑油价格迎来涨价潮,两家产业链公司望受益★★★★★

3、大型银行将有序降低拨备率,机构看好释放利润空间★★★★

4、广东省加快发展天然气产业,LNG接收站建设将提速★★★★

5、苹果新产品将支持卫星通讯,可直接绕过运营商★★★★

6、全国首个保障性租赁住房REITs项目已报送国家发改委★★★

7、工信部:将持续完善国家工业互联网大数据中心建设★★★

8、美股收盘:三大指数集体反弹,纳指大涨2%

A 股

1、医美行业多项政策5月起实施,关注行业龙头估值修复★★★★★

《医疗机构管理条例》、《禁止委托生产医疗器械目录》等医美行业多项政策5月1日起正式实施。国家药监局明确将“水光针”、“射频仪器”“埋线”等纳入III类器械监管,被禁止委托生产。

医美行业需求端持续扩容,供给端产品更加多元化,政策端对于医美机构和医美产品监管加强。相关政策的修订及颁布更加关注医疗器械的质量安全,明确监督检查事权,强化监管举措。对于现有的医疗器械制度进行调整更新,更好保障行业的发展。券商报告指出,射频、埋植线、水光针均为当下轻医美市场中热门项目,空间广阔。频繁发布的规范条例将推动我国医美行业健康发展,合规产品市场将进一步扩容。医美监管趋严、政策持续收紧,安全合规是第一要义。未来随着走私水货打击力度的持续加强,以及非法机构的加速出清,资质合规、重视医生队伍建设的成熟龙头将进一步受益。看好拥有III类医疗器械证、产品矩阵布局完善的上游医美企业和下游长期规范经营的医疗机构。

利好概念股:爱美客(300896)公司作为轻医美行业龙头,以需求为导向,前瞻性差异化布局产品, 2-3 年为周期不断推出新品,同时为渠道提供全周期式专业化服务,未来增长确定性较强。华熙生物(688363)公司是目前世界最大的透明质酸原料供应商,凭借微生物发酵和交联两大技术平台,建立了生物活性材料从原料到医疗终端产品、功能性护肤品、功能性食品的全产业链业务体系。

2、润滑油价格迎来涨价潮,两家产业链公司望受益★★★★

2月中旬以来已有二十余家润滑油厂家及分公司发布了涨价通知单,涨价幅度最高达到20%。在涨价通知单中,有美孚、嘉实多、统一、壳牌等大牌润滑油企业,其中壳牌等公司已连续多次发布涨价通知。4月中旬包括壳牌、凯升、路博润等多家公司涨价将迎来集中落地。

业内此前分析指出,迫于原材料价格跨年度的持续高位运行,2022年新一轮的润滑油涨价潮仍是不可避免。此外,2月以来爆发的俄乌战争,导致原油价格一度涨到100多美元每桶,进一步助推了润滑油价格走高。除了原材料价格上涨,工厂的产能跟不上也导致了机油的上涨。受疫情等因素影响,目前上游的炼厂停工、减产、物流不畅等导致供应趋紧,无论大小机油厂商,供货履约能力都受到了影响。业内认为,此轮润滑油涨价潮持续的时间,或许要比以往要更长。

利好概念股:龙蟠科技(603906)公司是国内润滑油领域领先公司,公司主营产品包括润滑油、防冻液、车用尿素、磷酸铁锂等产品。华锦股份(000059)公司成品油主要由柴油、船用燃料油、航空煤油、润滑油等构成,其中润滑油基础油产能为90万吨。

3、大型银行将有序降低拨备率,机构看好释放利润空间★★★★

13日召开的会议决定,针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。

据统计,截至2021年末,上市银行拨备覆盖率达287%,连续五个季度上升。而不良率1.26%,已连续五个季度下降。申港证券认为,近期政策持续释放出维稳的基调,加之房地产政策边际微调,后续银行业经营环境或持续向好,资产质量潜在风险下降,拨备具备释放利润的空间。

利好概念股:常熟银行(601128)年报显示拨备覆盖率高达531.82%,较年中提升10.15pct;农业银行(601288)拨备覆盖率接近300%,在大行中处于较高水平。

4、广东省加快发展天然气产业,LNG接收站建设将提速★★★★

13日印发的《广东省能源发展“十四五”规划》提出,要严格合理控制煤炭消费增长,扩大天然气利用,全省天然气消费量由2020年的290亿立方米增至2025年的480亿立方米。将完善能源产供储销体系,按照“适度超前、集约化、规模化发展”的原则,规划建设沿海LNG接收站,使全省天然气年供应能力达到800亿立方米。

LNG接收站投资大、审批周期长(从规划到运营达8-10年),基本都需要填海,对优质海岸线资源依赖比较大。在国内天然气行业大发展下,LNG接收站将成为核心资产,发挥重要作用。

利好概念股:九丰能源(605090)于东莞拥有一座年周转量100万吨的LNG接收站,系国内首个民营接收站,控股30%的江门接收站有望于2024年建成投产;海油工程(600583)聚焦LNG接收站与储罐工程总包业务,形成天然气液化工厂总包能力。

5、苹果新产品将支持卫星通讯,可直接绕过运营商★★★★

苹果计划为iPhone和AppleWatch带来卫星通讯功能,卫星连接将使iPhone能够绕过运营商,通过卫星网络联系紧急联络人。该功能最早可能在今年与iPhone 14一起推出,在iPhone上推出后,苹果计划将该技术引入Apple Watch。

卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式,在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围,涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时,5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能,应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

相关上市公司中,华力创通(300045)参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设,研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块,同时研发了多款卫星移动通信终端。天银机电(300342)依托天银星际,星光敏传感器技术国际领先。

6、全国首个保障性租赁住房REITs项目已报送国家发改委★★★

保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展,深圳市人才安居集团项目近日已经报送到国家发展改革委,成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。

REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。发行REITs有助于发行方盘活存量资产、分散投资风险、拓宽融资渠道等等。2021年6月29日,国家发改委印发《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,将保障性租赁住房纳入基础设施REITs发行的行业范围。4月7日,今年首单公募REITs华夏中国交建REIT认购火爆,刷新了配售比例的新纪录。机构指出,当前公募REITs发行已具备供需两端的有利条件,后续发行规模将显著提升,2022年将会是公募REITs发行的大年。

利好概念股:嘉诚国际(603535)、东湖高新(600133)等。

7、工信部:将持续完善国家工业互联网大数据中心建设★★★

工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》,将持续完善国家工业互联网大数据中心建设,统筹推进区域和行业分中心建设。

1月22日,《“十四五”数字经济发展规划》出台,要求加快企业数字化转型升级,全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型,鼓励工业企业利用5G、TSN等技术升级内外网,并提出了工业互联网平台应用普及率从2020年的14.7%提升到2025年的45%的主要指标,普及率增长接近2倍,年复合增速超过25%。机构指出,工业互联网有望成为继数字人民币、东数西算后,数字经济又一重要方向。

利好概念股:东方国信(300166)、东土科技(300353)等。

8、美股收盘:三大指数集体反弹,纳指大涨2%  

美股方面,随着Q1财报季拉开帷幕,目前公布业绩的企业大都表现良好,这带动市场收复了上一交易日因高通胀数据造成的失地;达美航空周三表示,尽管Q1业绩整体出现亏损,但3月已开始恢复盈利,预计二季度将实现盈利。受此消息提振,达美航空周三大涨超6%,并带动了航空股集体大涨截至收盘,纳指涨2.03%,道指涨1.01%,标普500指数涨1.12%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)艾布鲁,申购代码301259,申购上限股8500;

【公司利好消息】

银邦股份:与法雷奥集团签署约20亿元商业合同。约占公司最近一个经审计会计年度(2021年)营业收入的62.60%。

粤桂股份:预计2022年第一季度净利润3559万元,同比增长2891%。

江化微:预计2022年一季度实现净利润预计在3100万元至3500万元之间,同比增长约232%至275%;

江特电机:预计2022年第一季度净利润6.3亿元-6.8亿元,同比增长760.96%-829.29%。

丽珠集团;丽珠试剂新型冠状病毒抗原检测试剂盒(乳胶法)获批上市。

金风科技:拟188亿元投建温州海上风电产业基地等项目。

芭田股份:与磷化公司签订磷矿开采及矿区治理开发合作协议。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行紫金矿业隆基股份中国中免中国建筑药明康德伊利股份兴业银行山西汾酒

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液东方财富泸州老窖阳光电源顺丰控股万科A迈瑞医疗立讯精密赣锋锂业

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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