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油气投资再发力!西气东输四线工程全面开工

2022-09-29 08:49

早报导读

1、油气管网投资再发力,西气东输四线工程全面开工★★★★★

2、能源危机扩散,瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产★★★★★

3、云南黄磷企业全面减停产,黄磷或全面涨价★★★★

4、国内取暖产品重镇出口订单火爆,产业链望持续高景气★★★★

5、政策扶持,市内免税店景气度上行★★★★

6、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕”,行业公司或受关注★★★

7、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令,概念股有望受关注★★★

8、美股收盘:英国央行紧急救市,美股大幅上扬

A股

1、油气管网投资再发力,西气东输四线工程全面开工★★★★★

国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目,即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后,连接中亚和中国的又一条能源战略大通道,对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全,具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦,经轮南、吐鲁番至宁夏中卫,管道全长约3340公里,管径1219毫米,设计压力12兆帕。

2000年2月,国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程,这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目,是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前,西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产,西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统,成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。另据了解,国家能源局规划司副司长宋雯公开表示,到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右,预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上,为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。国家全力推进油气管网基础设施建设,相关公司受益。

利好概念股:金洲管道(002443)螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目等众多油气管道项目。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商;新奥股份(600803)成功获取西气东输一线、二线、榆济线等多个管容,累计获取的管网托运能力超过200万方/日,成为目前除三大油以外唯一具备全国跨省陆上管输网络的运营商。

2、能源危机扩散,瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产★★★★

根据媒体报道,近期由于欧洲能源危机,导致维持温室大棚生产的成本大幅提高,瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿,其中约四分之一都是在冬季生产。

我国是传统的番茄生产国家,具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区,我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲,深受国际消费者喜爱。据统计,2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元,同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元,预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元,行业景气度有望进一步提升。

利好概念股:中粮糖业(600737)是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台,致力于为消费者提供安全,健康,高品质的食糖产品,国内最大番茄制品生产企业,全产业链增值能力位居行业前列;佳隆股份(002945)是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业,目前已形成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。

3、云南黄磷企业全面减停产,黄磷或全面涨价★★★★

为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。而近两天内,黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨,涨幅超前一周,报价3800元/吨。

云南黄磷减产停产后,由于之前下游需求较高,企业目前库存量很少,即使下游工厂有订单,黄磷企业也基本不再放货,处在惜售待涨的状态。部分下游企业看涨后市,加上道路运输不确定性,提前为国庆假期后询单备货。据悉,黄磷另一大主产区——四川地区发布了临时交通管制,国庆假期以及为保证二十大正常召开,全省高速公路禁止危化品运输车辆通行,具体结束时间未定。分析师表现,黄磷长短期供给均有所收紧,下游传统旺季来临,上游磷矿价格高位运行,黄磷价格有望持续上行。

利好概念股:云图控股(002539)依托丰富的磷矿资源,打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨,是我国黄磷行业主要供应商,公司黄磷装置的开工率和价格走向,对黄磷销售市场具有引领作用。兴发集团(600141)是我国磷化工行业龙头企业,主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。

4、国内取暖产品重镇出口订单火爆,产业链望持续高景气★★★★

浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一,出口量占到全国三成,主要以欧美客户为主,目前在慈溪市同类产品中,对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况,相关企业今年一直在忙着赶制订单,以应对欧洲等地客户的“补单潮”。

今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬,带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度,取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内表示,由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定,欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下,取暖产品出口供应链望持续高景气。

利好概念股:巨星科技(002444)一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品,满足欧洲居民的取暖需求,近期上述产品订单取得较好增长,公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。迪森股份(300335)已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作,并同步向部分欧洲国家的客户送样,双线并进,以期尽快获得欧洲市场的通行证,争取早日实现海外销售。

5、政策扶持,市内免税店景气度上行★★★

华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地,预计10月份正式开业。此外,9月初,四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见(征求意见稿)》,支持成都创建市内免税店试点城市,布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。

公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店,或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计,到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。

相关上市公司中,武商集团(000501)递交了免税牌照申请;中国中免(601888)目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。

6、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕”,行业公司或受关注★★★

由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会,现场签订预制菜产业投资合作项目38个,总投资200.5亿元。

数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3500亿元,今年将达到4100亿元,未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来,随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起,各地政府也相继出台政策,将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟,农产品门类全、体量大、品质优,发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉,目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施,切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。

相关上市公司中,国联水产(300094)、海欣食品(002702)等。

7、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令,概念股有望受关注★★★

欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒报道,5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令,禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面,据国内媒体报道,随着国庆假期临近,工厂订单持续火爆。

此外,中国黄金近期在接受机构调研时表示,加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时,培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升,以及生产布局和品牌商渠道的不断完善,培育钻石的市场占有率将同步提升,产业链上市公司有望受益

利好概念股:黄河旋风(600172)、国机精工(002046)等。

8、美股收盘:英国央行紧急救市,美股大幅上扬

美股方面,美股市场高开低走,三大指数一度均涨逾1%。随着美债收益率再次走高,道指回吐近400点涨幅转跌。道指和标普500指数均连续六个交易日收跌,道指较今年1月创下的历史高点下跌21.2%,该指数上一交易日跌入熊市,标普500指数较1月高点下跌24.3%,而纳指自去年11月创下纪录以来已下跌逾33%。截至收盘,道指跌0.42%,纳指涨0.25%,标普500指数跌0.2%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购:

【公司利好消息】

天马科技(603668)前三季度净利同比预增186%。

万里扬(002434)拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目。

深圳能源(000027)23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。

比亚迪(002594)今年秋季面向欧洲市场推出多款新能源车型。

胜利精密(002426)拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。

金圆股份(000546)与锦锂新能等签署合作协议,拟共同开发油气田提锂项目。

赣锋锂业(002460)拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

德业股份(605117)拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。

宁德时代(300750)拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。

东方盛虹(000301)子公司POE中试装置投产。

飞龙股份(002536)再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商。

方大集团(000055)拟22亿元投建低碳智能制造总部基地项目。

上海建工(600170)中标111.95亿元工程项目。

龙佰集团(002601)上调海绵钛产品售价2000元/吨。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台长江电力中国中免招商银行、隆基股份、通威股份中国平安伊利股份明阳智能紫金矿业

【深股通前十大成交股】:五粮液宁德时代迈瑞医疗东方财富阳光电源立讯精密天齐锂业泸州老窖比亚迪三花智控

9月28日资金流向

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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