早报导读
1、油气管网投资再发力,西气东输四线工程全面开工★★★★★
2、能源危机扩散,瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产★★★★★
3、云南黄磷企业全面减停产,黄磷或全面涨价★★★★
4、国内取暖产品重镇出口订单火爆,产业链望持续高景气★★★★
5、政策扶持,市内免税店景气度上行★★★★
6、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕”,行业公司或受关注★★★
7、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令,概念股有望受关注★★★
8、美股收盘:英国央行紧急救市,美股大幅上扬
A股
1、油气管网投资再发力,西气东输四线工程全面开工★★★★★
国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目,即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后,连接中亚和中国的又一条能源战略大通道,对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全,具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦,经轮南、吐鲁番至宁夏中卫,管道全长约3340公里,管径1219毫米,设计压力12兆帕。
2000年2月,国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程,这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目,是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前,西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产,西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统,成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。另据了解,国家能源局规划司副司长宋雯公开表示,到2025年全国油气管网规模将达到21万公里左右,预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上,为扩大有效投资、促进经济平稳运行提供强劲动力。国家全力推进油气管网基础设施建设,相关公司受益。
利好概念股:金洲管道(002443)螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管、大口径卷制埋弧焊管等产品参与了西气东输管线、中哈原油长输管线、中缅油气管道工程、坦桑尼亚天然气处理厂及输送管线项目等众多油气管道项目。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商;新奥股份(600803)成功获取西气东输一线、二线、榆济线等多个管容,累计获取的管网托运能力超过200万方/日,成为目前除三大油以外唯一具备全国跨省陆上管输网络的运营商。
2、能源危机扩散,瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产★★★★
根据媒体报道,近期由于欧洲能源危机,导致维持温室大棚生产的成本大幅提高,瑞典和丹麦两国的头号西红柿供应商已表示将于今年冬天暂时停产。这家每年为这两国的商超提供多达2万吨西红柿,其中约四分之一都是在冬季生产。
我国是传统的番茄生产国家,具有得天独厚的自然生产条件和日趋成熟的加工技术。作为世界第三大番茄产区,我国生产的番茄酱产品远销非洲、欧洲和大洋洲,深受国际消费者喜爱。据统计,2021年我国番茄酱汁行业市场规模8.13亿元,同比2020年的6.4亿元增长了0.81亿元,预计2022年我国番茄酱汁市场规模将达到约9.01亿元,行业景气度有望进一步提升。
利好概念股:中粮糖业(600737)是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台,致力于为消费者提供安全,健康,高品质的食糖产品,国内最大番茄制品生产企业,全产业链增值能力位居行业前列;佳隆股份(002945)是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业,目前已形成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。
3、云南黄磷企业全面减停产,黄磷或全面涨价★★★★
为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。而近两天内,黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨,涨幅超前一周,报价3800元/吨。
云南黄磷减产停产后,由于之前下游需求较高,企业目前库存量很少,即使下游工厂有订单,黄磷企业也基本不再放货,处在惜售待涨的状态。部分下游企业看涨后市,加上道路运输不确定性,提前为国庆假期后询单备货。据悉,黄磷另一大主产区——四川地区发布了临时交通管制,国庆假期以及为保证二十大正常召开,全省高速公路禁止危化品运输车辆通行,具体结束时间未定。分析师表现,黄磷长短期供给均有所收紧,下游传统旺季来临,上游磷矿价格高位运行,黄磷价格有望持续上行。
利好概念股:云图控股(002539)依托丰富的磷矿资源,打造了以黄磷为主的磷化工产业链。公司拥有黄磷产能6万吨,是我国黄磷行业主要供应商,公司黄磷装置的开工率和价格走向,对黄磷销售市场具有引领作用。兴发集团(600141)是我国磷化工行业龙头企业,主营产品包括磷矿石、黄磷、有机硅及电子化学品等。
4、国内取暖产品重镇出口订单火爆,产业链望持续高景气★★★★
浙江省慈溪市是我国取暖器生产基地之一,出口量占到全国三成,主要以欧美客户为主,目前在慈溪市同类产品中,对欧洲出口量排第一。不同于往年9月中旬左右电暖器生产旺季就结束的情况,相关企业今年一直在忙着赶制订单,以应对欧洲等地客户的“补单潮”。
今年能源危机下的欧洲消费者备货迎寒冬,带动电暖器、暖宝宝、电热毯等中国取暖“神器”出口火爆。据海关总署发布的8月份全国出口商品贸易环比指数显示,与家用电热器具相关的品类价格指数已经上涨至114.9,是今年以来的最高值。跨境电商平台今年第三季度,取暖或加热产品的交易额同比增长了40%以上。其中很大一部分买家来自正在遭遇能源危机的欧洲。业内表示,由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定,欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。多重积极因素支撑下,取暖产品出口供应链望持续高景气。
利好概念股:巨星科技(002444)一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品,满足欧洲居民的取暖需求,近期上述产品订单取得较好增长,公司正加大备货以满足欧洲居民的需求。迪森股份(300335)已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作,并同步向部分欧洲国家的客户送样,双线并进,以期尽快获得欧洲市场的通行证,争取早日实现海外销售。
5、政策扶持,市内免税店景气度上行★★★
华中首家市内免税店“湖北国贸NODE+5%免税店”拟落户武汉天地,预计10月份正式开业。此外,9月初,四川省商务厅发布《关于加快培育“四川消费”品牌推进国际消费目的地建设的意见(征求意见稿)》,支持成都创建市内免税店试点城市,布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。
公开数据显示,疫情之前,2018、2019年中国居民境外购买免税商品总体规模均超过1800亿元,约占全球免税市场销售额的35%左右。而在市内免税店方面,践行得最为成功的国家是韩国。韩国目前近7成的免税销售额来自于首尔市内免税。今年高层曾发文指出要规划建设一批中国特色市内免税店,或许市内免税便是后续消费刺激的手段之一。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。业内预计,到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。
相关上市公司中,武商集团(000501)递交了免税牌照申请;中国中免(601888)目前在青岛、厦门、大连、北京、上海设立了市内免税店。
6、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕”,行业公司或受关注★★★
由广西人民政府主办的2022中国—东盟预制菜产业博览会在南宁举行。来自国内外的350多家企业参会,现场签订预制菜产业投资合作项目38个,总投资200.5亿元。
数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3500亿元,今年将达到4100亿元,未来3-5年内将达到万亿元规模。近年来,随着中国各地预制菜的概念和消费意识的不断崛起,各地政府也相继出台政策,将预制菜作为地方经济发展的重要引擎。广西毗邻东盟,农产品门类全、体量大、品质优,发展预制菜产业优势显著、潜力巨大。据悉,目前广西正在通过落实加快建设平台载体、着力壮大市场主体、全面优化政策机制、强化要素服务保障等具体措施,切实推动广西形成空间布局合理、集聚效应明显、产品种类鲜明的预制菜产业集群。
相关上市公司中,国联水产(300094)、海欣食品(002702)等。
7、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令,概念股有望受关注★★★
欧盟对俄罗斯的制裁或许将延伸到钻石行业。据外媒报道,5个欧盟成员国提议对俄罗斯实施钻石禁令,禁止欧盟国家进口俄罗斯钻石。需求方面,据国内媒体报道,随着国庆假期临近,工厂订单持续火爆。
此外,中国黄金近期在接受机构调研时表示,加盟商整体对于培育钻石的发展呈积极态度。当行业聚集效应凸显时,培育钻石的发展将更加迅速。随着年轻消费者对培育钻石的认知和接受程度提升,以及生产布局和品牌商渠道的不断完善,培育钻石的市场占有率将同步提升,产业链上市公司有望受益
利好概念股:黄河旋风(600172)、国机精工(002046)等。
8、美股收盘:英国央行紧急救市,美股大幅上扬
美股方面,美股市场高开低走,三大指数一度均涨逾1%。随着美债收益率再次走高,道指回吐近400点涨幅转跌。道指和标普500指数均连续六个交易日收跌,道指较今年1月创下的历史高点下跌21.2%,该指数上一交易日跌入熊市,标普500指数较1月高点下跌24.3%,而纳指自去年11月创下纪录以来已下跌逾33%。截至收盘,道指跌0.42%,纳指涨0.25%,标普500指数跌0.2%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购:
【公司利好消息】
天马科技(603668)前三季度净利同比预增186%。
万里扬(002434)拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目。
深圳能源(000027)23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。
比亚迪(002594)今年秋季面向欧洲市场推出多款新能源车型。
胜利精密(002426)拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。
金圆股份(000546)与锦锂新能等签署合作协议,拟共同开发油气田提锂项目。
赣锋锂业(002460)拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。
德业股份(605117)拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。
宁德时代(300750)拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。
东方盛虹(000301)子公司POE中试装置投产。
飞龙股份(002536)再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商。
方大集团(000055)拟22亿元投建低碳智能制造总部基地项目。
上海建工(600170)中标111.95亿元工程项目。
龙佰集团(002601)上调海绵钛产品售价2000元/吨。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、长江电力、中国中免、招商银行、隆基股份、通威股份、中国平安、伊利股份、明阳智能、紫金矿业。
【深股通前十大成交股】:五粮液、宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、阳光电源、立讯精密、天齐锂业、泸州老窖、比亚迪、三花智控。
9月28日资金流向
注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!
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