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QFII最新持仓曝光!整体风格偏中小盘

2022-04-04 15:43

作为海外长线资金的代表,QFII的持仓变动向来备受市场关注。

根据目前的统计数据来看,电子行业成为QFII持仓市值最高行业,行业内个股生益科技成为QFII持仓市值最高个股。而以动态变化的角度观察,紫金矿业成为四季度QFII持仓市值变动最大个股,且这一股同时受到了QFII、社保基金和知名私募高毅资产的加仓。

同时,四季度中,QFII新进个股以中小市值成长股为主。有机构人士认为,现在投资渠道大大拓宽,这使得外资在中国的布局覆盖范围更广,可以深入到很多中小盘股票。值得注意的是,全球最大QFII在近日久违发声,相关负责人表示,中国股市长期趋势不改,政策风险或已过拐点。

电子成QFII持仓市值最高行业

随着上市公司年报相继出炉,QFII四季度的投资情况也随之浮出水面。截至4月2日,在已披露年报的上市公司中,有223家上市公司现身QFII持仓,持仓总市值为634.66亿元。

以28个申万一级行业来看,截至四季度末,QFII持仓市值最高的前五个行业分别为电子、医药生物、计算机、非银金融、化工,持仓市值分别为103.34亿元、94.51亿元、73.88亿元、60.41亿元、53.89亿元。

以个股角度来看,QFII持仓市值最高的前十个股分别为生益科技广联达中国太保顺丰控股泰格医药卫星化学东方财富北新建材奥普特华熙生物。较前一期(即2021年三季度末)相比,仅卫星化学北新建材华熙生物持仓市值增加。

这一股成QFII四季度持仓市值变动最大个股

Wind数据显示,相较2021年三季度末,QFII持仓市值变动最大的前十个股分别为,紫金矿业北新建材潍柴动力妙可蓝多华鲁恒升舍得酒业海尔生物鸿路钢构宝信软件双汇发展

值得注意的是,全球前三大的主权财富基金(SWF)之一的阿布达比投资局在2021年四季度大手笔买入1.4亿股紫金矿业,一跃成为该股第十大流通股股东。

年报显示,紫金矿业前十大流通股东中,还包括高毅资产首席投资官邓晓峰管理的三只产品,合计持股9.4亿股,相较去年三季度末增持2080万股,按照期末参考市值计算,持股市值超过90亿元。

另外,全国社保基金103组合,全国社保基金114组合,也在去年四季度分别加仓紫金矿业5480万股和1634万股,按照期末参考市值计算,持股市值约38亿元。

数据显示,紫金矿业2021年实现营业收入2251亿元,相较2020年同期的1715亿元增长31%;归母净利润157亿元,相较2020年同期的65亿元大增141%。截至2022年4月1日收盘,紫金矿业报11.45元/股,总市值为2938亿元。

QFII投资向中小盘成长股扩散

按照目前的年报披露情况看,至少有115股在2021年四季度获QFII新进,其中有7股首次新进,QFII的持股比例就超过3%,持股比例最高的华特气体持股比例超7%。

值得注意的是,QFII新进个股中,总市值大多未超过百亿,市值最大个股在年末时市值约300亿左右,可以看出QFII四季度整体投资方向集中在中小盘成长股。

沪上一家QFII机构的中国投资业务负责人表示,近些年来,很多外资都在不断扩大在中国市场的投研能力,其中很明显的变化就是外资研究和投资覆盖的股票数量远远高于过去。“以往由于投资渠道受限,外资持股集中度非常高,现在投资渠道大大拓宽,这使得外资在中国的布局覆盖范围更广,可以深入到很多中小盘股票。此外,中国市场的可选标的也在大幅提升,令外资可以寻找到更多符合其投资要求的标的。”

最大QFII久违发声:中国股市长期趋势不改

瑞银旗下的中国机遇基金(UBS(Lux)EquityFund-ChinaOpportunity)被称为全球规模最大的QFII基金(美元),专注于布局中国离岸、在岸市场的上市公司。近期,瑞银资产管理中国股票主管施斌久违发声。

施斌表示,“中国市场具有吸引力的长期趋势仍然存在,我们对中国股市有信心,而当前则需要更多的耐心。”他表示,看好中国股市的原因之一,是因为政府加强了稳增长的政策措施。三月初的两会,政府公布了2022年的GDP增长目标为5.5%,高于市场预期。“我们认为,这需要中国的政策制定者加强货币、财政和信贷支持力度,为经济和市场提供更有力的支撑。”

值得一提的是,施斌认为,政策风险或已过拐点。“政策是去年股市中很多板块波动剧烈的主要原因,而今年可能成为扭转股市的关键。最近监管机构对科技和医疗保健公司的调查,主要是去年相关政策的延续和落实。我们认为,政策风险或已过拐点。”

就未来的布局而言,施斌认为,基本面、估值至关重要,同时把握政策方向也同样关键。他称,“当前,中国股市估值已到了具有吸引力的水平,我们将继续关注投资的长期要素:基本面。”

(来源:券商中国)

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