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权益类理财产品持仓路线图曝光 消费板块获加仓

中国证券报 2023-02-06 00:00

日前,光大理财、宁银理财等银行理财公司相继披露旗下权益类产品2022年四季度投资报告。从股票直投情况来看,新能源、医药板块为权益类产品的主要持仓方向,部分产品报告期内加仓了消费、银行等板块,涉及泸州老窖、贵州茅台、兴业银行等个股。权益类FOF理财产品的持仓风格较为均衡,成长、价值风格兼具,易方达新经济、万家臻选等基金为前十大持仓资产的“常客”。

展望后市,银行理财公司认为,2023年A股有望取得正收益,大消费板块值得重点关注。

加仓多只消费股

近日,光大理财披露了旗下5只权益类理财产品2022年四季度投资报告。报告显示,除阳光红基础设施公募REITs优选1号外,其余4只产品均采用股票直投形式。

阳光红卫生安全主题精选为光大理财发行的首只权益类产品,也是银行理财公司首只直投股票公募理财产品。报告显示,截至2022年四季度末,该产品前十大持仓资产中包含9只个股,分别为阳光电源、爱尔眼科、药明康德、泸州老窖、康龙化成、贵州茅台、泰格医药、迈瑞医疗、益丰药房。

对比来看,该产品在2022年四季度加大了对消费板块的配置。数据显示,截至2022年三季度末,该产品持仓排名靠前的个股为迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、亿纬锂能、晶科能源、凯莱英、拓普集团、泰格医药、晶澳科技。新能源、医药板块个股居多。

阳光红新能源主题、阳光红ESG行业精选持仓也以新能源板块为主,并适当配置了消费、电子、地产服务相关个股。对比2022年三季度末数据来看,2022年四季度,科达利、星源材质新进阳光红新能源主题前十大持仓资产。温氏股份、海康威视、碧桂园服务新进阳光红ESG行业精选前十大持仓资产。

持仓风格均衡

除上述主题型产品外,其它权益类理财产品的持仓风格较为均衡。宁银理财管理3只权益类理财产品均采用FOF形式运作,前十大持仓资产除现金外,均为基金产品,成长、价值风格兼具。

以宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号为例,该产品2022年四季度在持有华安媒体互联网A、海富通改革驱动、易方达科汇、万家臻选、中庚价值领航、华安动态灵活配置A的基础上,增加了富国沪深300基本面精选A、富国沪港深行业精选A、易方达新经济的配置。

宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品1号持仓风格也较为均衡,持仓基金包括易方达新经济、交银施罗德持续成长、万家新兴蓝筹、华商新趋势优选等。

阳光红300红利增强理财产品的持仓也较以往更加均衡,在2022年三季度末的基础上减配了煤炭板块,增配了银行板块。截至2022年四季度末,该产品前十大持仓资产包括中国神华、长江电力、招商银行、兖矿能源、万科A、兴业银行、陕西煤业、中煤能源、宁波银行。

看好A股市场表现

银行业理财登记托管中心数据显示,截至2月5日,全市场共有25只由银行理财公司发行的权益类产品。展望后市,多家理财公司看好A股市场表现,并透露加大权益类资产配置的想法。

汇华理财认为,展望2023年,A股全年有望获得正收益。行业配置方面,预计上半年价值类(顺经济周期)行业占优,包括消费、金融、地产产业链、交运、周期等;下半年成长类(数字经济、电子、计算机、新能源等)行业占优,这与国内经济持续复苏、上市公司业绩修复等因素有关。

整体来看,消费板块的投资机会被各家银行理财公司反复提及。青银理财认为,2023年消费板块有望在政策支持下迎来困境反转,值得格外关注。一方面,相关行业具备复苏起点,前期冲击带来的行业出清使得竞争格局更加明朗。另一方面,2022年四季度特别是2022年12月以来,关于消费的积极信号释放频繁,相关纾困举措频出。

2月1日,证监会宣布,就全面实行股票发行注册制改革主要制度规则公开征求意见。华夏理财投资研究部总经理助理邓文硕表示,随着注册制改革全面落地,资本市场的广度、深度将进一步增加,二级资本市场也有望更加活跃,为银行理财加大权益投资力度提供了较好条件。

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