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聪明钱永不眠!四大军团重仓股一网打尽

2022-05-06 08:23

北上资金、QFII、社保基金、基本养老保险基金等向来被认为是A股市场里的聪明资金,这些资金对政策高度敏感,往往能够先机而动。随着A股上市公司一季报的陆续发布,让我们得以从中窥见一斑。

外资方面,今年以来,北上资金对A股相对谨慎,4月起有所回暖,重回净流入。前20大持仓中,11只个股年内遭到北上资金减持,9只个股被增持,东方财富的减持比例最大,紫金矿业则被大幅增持。QFII/RQFII的持仓总体平稳,第二大重仓股南京银行股价表现不俗,东方雨虹被大比例减持。已发布的一季报中,有500只个股的前十大流通股东中可以看到社保基金身影。在外资爆买紫金矿业的同时,社保却在悄然减持。引人关注的是,社保、养老金都在一季度大幅加仓正泰电器,此外,养老金还新进了永兴材料华阳股份等多只个股。

尽管今年A股表现低迷,但不少外资和专业机构仍看好其前景,A股已成为专业投资者多元化配置的重要一环。

北上资金减持消费、金融

北上资金的动向披露最为及时,一改此前的买买买势头,北上资金今年来对A股转为谨慎。

数据显示,沪股通3、4两月连续呈现净卖出,3月净卖出173.3亿元,4月净卖出34.4亿元。深股通1、2、3月均为净卖出,3月单月净卖出达277.5亿元,4月转为净买入97.4亿元。北上资金今年来合计净卖出180.3亿元。截至4月底,北上资金合计持股市值达2.15万亿元,在流通A股占比3.50%。

按北上资金的最新持股市值看,贵州茅台宁德时代美的集团招商银行隆基股份位列前五位。贵州茅台以1554.38亿元,成为唯一一只北上资金持股市值超千亿的公司。

前20大持仓中,有11只个股年内遭到北上资金减持,9只个股被增持。其中,东方财富的减持比例最大,陆股通最新持股数量为8.43亿股,年内降幅达21.96%,五粮液中国中免紧随其后,降幅分别为13.38%和11.78%。一些个股被北上资金大幅增持,紫金矿业的陆股通持股数骤增52.1%至18.83亿股,国电南瑞也被增持33.76%。

数据来源:Wind

QFII、RQFII持仓总体稳定

QFII、RQFII是A股市场的重要中长期投资者之一,一季度持仓总体稳定。以已公布一季报的上市公司前十大股东信息计算,截至3月底,QFII、RQFII合计A股持股市值为1800.09亿元,在流通A股占比0.29%。

隆基股份南京银行宁德时代北京银行东方雨虹是QFII、RQFII前五大重仓股。隆基股份宁德时代的第一大外资机构投资人均为高瓴旗下基金,高瓴在一季度减持宁德时代376.5万股,摩根大通减持东方雨虹5726.65万股,减持幅度较大。南京银行北京银行紫金矿业是QFII、RQFII前20大重仓股中仅有的年内股价上涨的公司,涨幅分别为29.46%、2.93%和14.12%。

数据来源:Wind

社保和养老金大举增持正泰电器

目前,已有4785家A股公司公布了2022年一季报。根据一季报里上市公司前十大股东信息计算,一季度末,社保基金的A股持股市值为3386.69亿元。

农业银行工商银行交通银行京沪高铁中国人保是社保基金前五大重仓股,合计持股市值1737.52亿元,前五大持股集中度过半,一季度持股数变化不大。前20大重仓股中,紫金矿业华鲁恒升先导智能一季度都被较大比例减持,而紫金矿业正是被外资爆买的公司,今年股价表现不俗,逆市上涨14.12%。中国巨石歌尔股份正泰电器则被社保基金加仓。

数据来源:Wind

基本养老保险基金在A股持仓相比社保基金体量要小不少,但从以往情况看,这类资金的胜率很高。一季度末,正泰电器人福医药分众传媒中国巨石和科利达是养老金前五大重仓股。

引人关注的是,与社保同步,养老金也在一季度大幅加仓正泰电器1317.46万股,增持比例高达69.7%。正泰电器是低压电器市场的龙头企业,主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售。2016年,公司经过重大资产重组注入光伏发电业务及资产,主营业务将由现有的低压电器及相关产品的研发、生产和销售扩展至光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务。不过,今年该公司股价表现不佳,年内下跌39.34%。

数据来源:Wind

此外,养老金还新进了永兴材料华阳股份雅克科技我武生物宝钛股份等多家公司。

机构投资者对后市不悲观

对于A股后市,专业机构们并不悲观。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper指出,三月份,新冠疫情的封锁措施削弱了消费。然而,这并没有改变其对中国市场2022年下半年更为正面的看法,Kristina Hooper预计届时会从新冠疫情中反弹,并有更多政策支持,这将为今年下半年带来强劲增长。此外,中国下半年的经济周期中期阶段的提速,也将表明到2023年有潜力出现更强劲的增长。鉴于中国与许多其他新兴市场国家之间强大的贸易联系,这与国际货币基金组织认为2023年更广泛的新兴市场将再次加速增长的观点不谋而合。

富达国际亚洲多元资产投资管理主管Matthew Quaife称,在近期疲软的背景下,维持对风险资产的谨慎看法,将专注于防御性策略。持续居高不下且不断扩大的通胀仍是美国、欧洲及其他几个主要经济体所面临最严峻的经济逆风之一,但目前亚洲大部分地区情况则大不相同,富达国际看好新兴市场和亚太地区的投资收益。股票方面,在防御性板块仍能看到可选的机会,这些公司往往在前几轮通胀压力下展现出韧性。在固定收益方面,由于相对较高的收益率和多元化收益,中国政府债券较其他主权债券更具吸引力。

“从趋势主题角度来看,在地缘政治背景和结构性变化中,全球对于在线交易和数据储存的依赖日益增加,对于网络安全解决方案的需求也将持续扩大,因此鉴于稳健的盈利增长,该行业将获得更多投资者的青睐。”Matthew Quaife表示。

4月28日,道富环球市场公布了2022年4月份《道富投资者信心指数》。该指数由3月份经修订后的99.5点下降6.6点至92.9点。北美地区投资者信心指数领跌8.0点至95.2点,欧洲地区则降6.7点至76.2点。与此同时,亚洲地区投资者信心指数小幅上涨2.4点至92.0点。

瑞士百达财富管理团队针对美联储加息和美国经济展望发表观点,认为由于担心工资持续上涨、通胀进一步蔓延,美联储释放了加快加息步伐的强烈信号。预计其将在6月的政策会议上再次加息50个基点,而7月则恢复至加息25个基点。美国经济或将在夏季放缓,但下半年不会出现衰退;正密切关注更广泛的金融市场情况,并将2022年全年美国GDP增长预测从3.2%微调至3.0%。

聚鸣投资董事长刘晓龙在最新发布的月报中表示,不排除由于短期意外因素的扰动,市场会有短期杀跌,但从概率来看,目前的位置在未来两年取得正收益的可能性非常高。聚鸣将不再会主动降低仓位,而开始从1-2年的维度考虑,去寻找超额收益的机会。组合配置上,会逐步降低防御型仓位,全面寻找成长的机会。

(来源:券商中国)

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