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特斯拉或在上海建第二工厂!供应商迎来机遇

2022-05-05 08:51

早报导读

1、国内房地产宽松政策力度及范围均达高峰,利好优质房企★★★★★

2、特斯拉或将在上海建第二工厂,重要供应商望迎来机遇★★★★★

3、新一批转基因生物安全证书发布,头部企业具备先发优势★★★★

4、大数据+算法形成独特优势,平台经济分量举足轻重★★★★

5、央行、发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点★★★★

6、发改委抓紧谋划增量政策工具,基建投资将发挥更大作用★★★

7、二氧化碳转化新路径,合成“粮食”实现重大突破★★★

8、美股收盘:鲍威尔扫清加息不确定性,三大股指直线爆拉近3% 

A 股

1、国内房地产宽松政策力度及范围均达高峰,利好优质房企★★★★★

假期间,无锡、梅州国内等多个城市相继出台房地产宽松新政。具体举措包括降低首付、调整增值税免征年限、增加信贷额度等。除了各地因城施策外,深交所及央行等部门从融资及信贷等角度也开始陆续出手。5月4日,深交所发布支持实体经济若干措施。指出,支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展。此外,央行在日前召开的专题会议上强调,及时优化房地产信贷政策,保持房地产融资平稳有序,支持刚性和改善性住房需求。

机构预计二季度楼市调控政策将继续保持较为宽松的主基调,在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面将持续发力,以实现保障刚需和改善需求的目的。申万宏源认为,鉴于近期政府频繁发声强调稳经济、稳增长、防控金融风险,而稳经济则亟需稳地产,预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进,并将推动行业格局优化,集中度再提升,优质房企有望迎来量质双升。

利好概念股:中国国贸(600007)主要从事商务服务设施的投资、经营和管理的公司,主要业务为写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。国贸大酒店入选了享誉盛名的美国《福布斯旅游指南》全球五星评定名单,获得五星荣誉,为北京仅有的两家入选酒店之一;滨江集团(002244)公司主要产品有房地产、酒店、物业服务。公司荣获由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2019中国房地产综合实力百强企业第25位、2019中国房地产百强企业“盈利性TOP10”和“融资能力TOP10”、“中国民营企业500强”“浙江省百强企业”、“浙江省服务业百强企业”等品牌荣誉。

2、特斯拉或将在上海建第二工厂,重要供应商望迎来机遇★★★★

特斯拉将会在上海工厂附近建设一座新工厂,新工厂将主要生产Model 3和Model Y,年产能可以达到45万辆,这一工厂的产能可能主要用于出口,有望成为“全球最大的汽车出口枢纽”。对此,特斯拉仍没有明确回复,不过上海临港先进制造片区K02规划草图显示,在目前特斯拉上海超级工厂边上一块70.6公顷的土地有望建设新项目。数据显示,特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆(含出口),占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。如若第二工厂的计划属实,则新工厂完成扩建后,特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆

马斯克此前在电话会议中表示,虽然上海工厂近期因为停工而减少了产能,但是现在已经恢复产能,会有创纪录的周产量实现。据了解,此前上海工厂的周产量大约在1.6万辆左右。马斯克预测,特斯拉第二季度产量与一季度产量持平,但在第三、第四季度将会实现很高的产量,估计特斯拉今年可以生产150万辆汽车。随着国内新能源汽车产业链复工复产进程的加快推进,及特斯拉上海建设第二工厂预期升温,相关供应商望迎来机遇。

利好概念股:喜悦智行(301198)公司是特斯拉可循环包装的核心供应商之一,双方具有良好的合作关系,双方合作内容、方式及具体项目数量都保持增长。联创电子(002036)公司是特斯拉车载镜头产品的重要供应商,公司2021年加大与特斯拉的合作,取得4个新项目定点,2个新项目已进入量产,另外2个通过客户认证,预计22年年中量产。

3、新一批转基因生物安全证书发布,头部企业具备先发优势★★★★

农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》,拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批;发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》,杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。

随着插入基因的互相授权与专利到期,各个公司的核心复合性状产品中插入的基因与具备的功能趋于同质化。目前我国获得安全证书的玉米品种转化体中插入的抗虫基因均以Cry1与Cry2类为主,耐除草剂基因则均为epsps与pat。国内转基因产品尚处于早期阶段,其性状堆叠的丰富度,以及庇护所配套尚有提升空间,安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势。

利好概念股:隆平高科(000998)参股公司杭州瑞丰的耐除草剂玉米nCX-1产品,获得了此次《农业转基因生物安全证书》;大北农(002385)拥有完整的含庇护所的转基因品种体系,并持有DBN3601T这一抗玉米螟与草地贪夜蛾的复合性状转化体安全证书。

4、大数据+算法形成独特优势,平台经济分量举足轻重★★★★

重要会议指出,要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

平台经济在国民经济,科技创新,和国际市场具有举足轻重的分量,机构指出,平台经济的积极影响:一是拉动消费需求。平台经济降低流通成本,促进产品销售,拉动居民消费。二是新业态二次创新,带来新增长点。大力发展平台经济,可提高实体经济生产效率,有望激发经济新动能,推动经济高质量发展。

利好概念股:新华锦(600735)控股子公司上海荔之从事跨境进口电商业务,目前在为戴森、博朗、美赞臣、宝洁等全球顶级跨国品牌集团提供一站式新零售解决方案。小商品城(600415)chinagoods平台依托公司市场7.5万家实体商铺资源,服务产业链上游200万家中小微企业。

5、央行、发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点★★★★

根据重要会议要求,人民银行、发展改革委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作,引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款,降低养老机构融资成本。

中国人民银行有关负责人表示,当前我国人口老龄化进入快速发展阶段,对养老服务的刚性需求不断增加,除政策性、市场化的养老服务外,还需要大力发展面向普通人群的普惠性养老服务。机构指出,随着我国人口老龄化程度的加深以及相关政策持续落地,“银发经济”迎来黄金发展期,预计养老产业具有巨大的发展潜力。

相关上市公司中,海宁皮城(002344)布局教育、康复、医疗及养老四位一体的大健康产业,包括颐和家园、颐和护理院、康复医院等。中工国际(002051)的医疗康养业务聚焦国家级区域医疗中心建设,承接了包括重庆市两江新区第一人民医院、首都医科大学附属北京康复医院、上海亲和源康桥养老社区等多项重点项目。

6、发改委抓紧谋划增量政策工具,基建投资将发挥更大作用★★★

4月29日的会议已提出,要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。中泰证券研究所首席分析师杨畅表示,当前经济存在一定的下行压力,充分发挥基建投资的作用,加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,对于稳定经济基本盘至关重要。

机构认为,中长期看,我们可能站在新一轮的建筑业周期起点上。短期看,“稳增长”整持续推动一系列重大项目落地。建筑国央企资金实力雄厚,建设经验丰富,具有启动项目快,工程质量高的优势,有望最大程度受益于本轮基建周期行情。

利好概念股:中国交建(601800)、中国中铁(601390)等。

7、二氧化碳转化新路径,合成“粮食”实现重大突破★★★

我国科学家独创了一种二氧化碳转化新路径,通过电催化与生物合成相结合,成功以二氧化碳和水为原料合成了葡萄糖和脂肪酸,为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。

世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势,生物合成产业在保障人口健康与粮食安全的同时,在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着重要的作用。如果相关科技成果成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性,将会节约90%以上的耕地和淡水资源,避免农药、化肥等对环境的负面影响,提高人类粮食安全水平,促进碳中和的生物经济发展,推动形成可持续的生物基社会。 

利好概念股:蔚蓝生物(603739)、新日恒力(600165)等。

8、美股收盘:鲍威尔扫清加息不确定性,三大股指直线爆拉近3% 

美股方面,随着鲍威尔排除6月更激进加息的选项,如释重负的美股集体拉涨;在美联储刚公布加息和缩表的FOMC决议时,市场的表现相对平静,直到鲍威尔意外在发布会上实质性排除后续加息75个基点的选项后,长出一口气的股市开始直线拉升。截至收盘,纳指涨3.19%,“五一”假期涨0.73%;标普500指数涨2.99%,“五一”假期涨0.3%;道指涨2.81%,“五一”假期涨0.43%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购:

【公司利好消息】

比亚迪:4月新能源汽车销售106042辆,同比增长313.22%。

恩捷股份:下属子公司与法国ACC公司签订合同,约定2024年-2030年子公司向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。

九安医疗:拟使用不超27亿元开展证券投资与衍生品交易。九安医疗一季度净利润同比增长37527.35%。

润建股份:拟投资58亿元开发分散式新能源发电项目。

永辉超市:一季度净利5.02亿元,同比增长2053.54%。

小康股份:4月份新能源汽车销量同比增长187.56%。

上汽集团:控股股东拟以16亿-32亿元增持公司股份。

华鲁恒升:拟合计51.23亿元投建三项目。

科达制造:拟24.25亿元投建装备基地项目与数字工厂项目。一季度净利润同比增长372.6%。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台隆基股份招商银行兴业银行紫金矿业中信证券中国建筑山西汾酒国电南瑞伊利股份

【深股通前十大成交股】:宁德时代美的集团五粮液东方财富比亚迪立讯精密恩捷股份歌尔股份赣锋锂业泸州老窖

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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