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欧洲天然气供应危机升级!TDI区域供需失衡加剧

2022-09-06 08:43

早报导读

1、欧洲天然气供应危机升级,TDI区域供需失衡加剧★★★★★

2、加快上市!兽药注册管理办法征求意见要来了★★★★★

3、上海加快发展智能网联汽车,将超前建设路网设施★★★★

4、欧洲天然气价格再度大涨,或影响维生素市场供应★★★★

5、赣州钨协连续两月上调参考价,机构关注增量需求★★★★

6、国内尿素市场价格持续上涨,内外利好因素叠加下短期价格偏强运行★★★

7、先行样板,推进农业现代化示范区数字化建设★★★

8、美股休市

A 股

1、欧洲天然气供应危机升级,TDI区域供需失衡加剧★★★★★

俄罗斯天然气公司宣布其向欧洲输送天然气的管线“北溪-1”无法按计划恢复送气,目前已完全停运,具体重启时间未知。俄无限期关停北溪管道,欧洲天然气供应不确定性再次加大。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料,欧洲购买的60%天然气用于生产所需的能源,剩余的40%被用作生产基础化学品。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。据百川盈孚,9月5日上海C工厂本周TDI最新一口价18700元/吨(上周五均价为18100元/吨),工厂将加大对欧洲出口,内贸市场本月无法保证供应。  

如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产,将致使全球近30%的MDI/TDI供应受到影响。尽管得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴,目前欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力,但是明年能源价格的上涨有望完全体现在欧洲企业的成本中。考虑到下半年为北美传统飓风季,未来供给侧扰动变数仍然较大,而国内金九银十旺季将至,TDI后续价格有望上升。当前国内工厂均处于满负荷运营状态,上半年TDI国内出口高位,预计未来出口量将会增加,将对行业头部企业形成明显利好。

利好概念股:沧州大化(600230)公司主营业务为尿素及TDI产品、烧碱产品的产销业务,拥有15万吨/年TDI产能。万华化学(600309)公司主要产品是聚氨酯、石化、精细化学品及新材料,拥有265万吨/年MDI产能和65万吨/年TDI产能。

2、加快上市!兽药注册管理办法征求意见要来了★★★★

农业农村部就《兽药注册管理办法(修订草案征求意见稿)》向社会公开征求意见。征求意见稿提出,建立兽药加快上市注册制度,对动物疫病防控工作急需以及市场短缺、临床急需的兽药实行优先评审、应急评价,对国家强制免疫用制品生产用菌毒种的变更实行备案制。  

我国动物保健、治疗行业正处于规模化加速期阶段,具体表现为小型养殖场数量的快速减少和大型养殖场数量的快速增加。养殖场规模越大,对生物防疫的重视程度越高,是我国兽药市场规模提升的重要推动力。业内权威报告显示,我国兽药市场规模于2017 年已达到 484.05 亿元,化药占比约 72%,生物制品占比约 28%,对比 2009 年规模已接近翻倍。当前市场已超过500亿元。

利好概念股:生物股份(600201)主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售,产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物,能为客户提供动物疫病防控整体解决方案。普莱柯(603566)为国内兽用药品行业综合实力领先的企业。

3、上海加快发展智能网联汽车,将超前建设路网设施★★★★

上海市印发“加快智能网联汽车创新发展实施方案”,提出到2025年,初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系,产业规模力争达到5000亿元。将超前建设智能网联汽车路网设施,实施智能化基础设施改造工程。支持现有开放测试区域开展智能路侧设备规模化、标准化建设试点,鼓励建设多功能杆。  

近年来,我国积极制定智能网联领域的发展战略及规划,逐步加大交通领域网联化基础的建设。安信证券赵阳认为,建设面向自动驾驶的车路协同基础设施,城市道路和高速公路智能化改造的需求有望持续增加,当前规模以上城市交通路口有约25万个,我国二级以上等级公路里程数为67.2万公里,路侧基础设施的未来应用空间广阔。

利好概念股:万集科技(300552)是国内智能交通行业的领军企业,从感知和网联两侧出发,进军智能网联和汽车电子赛道;千方科技(002373)在车侧(V2X、ETC、电子标识等),以及路侧(路侧V2X、路端感知系统等)双向发力,车路协同产品已得到诸多应用。

4、欧洲天然气价格再度大涨,或影响维生素市场供应★★★★

9月5日,洲际交易所天然气期货再度跳涨,截至发稿时涨幅达28%。此前俄罗斯天然气工业股份公司表示,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将停止输气,直至故障排除。  

在工业领域,欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气。天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产,或将推动相应行业进入上行周期。光大证券认为,欧洲约占全球化工品销售额18%,其中维生素A、维生素E、蛋氨酸分别占全球产能的49%、33%、30%。天然气短缺将对全球维生素供给端造成显著影响。

利好概念股:安迪苏(600299)主营蛋氨酸,在国内的液体蛋氨酸年产能达100万吨,出口业务占比较高;新和成(002001)主要产品维生素A产能8000吨/年(50万IU计)、维生素E产能6万吨/年(50%粉计)。

5、赣州钨协连续两月上调参考价,机构关注增量需求★★★

赣州市钨业协会5日公布了9月份钨市场参考价,其中55%黑钨精矿报11.5万元/吨,仲钨酸铵(APT)报17.75万元/吨,均较上轮报价上调0.3万元/吨。赣州钨协已连续两个月上调钨市场参考价。

钨资源稀缺、不可替代。中国钨储量占全球的61%,产量占全球的82%。国内钨矿控制权集中度较高,五矿集团占约30%。我国钨产业正逐步由低端钨资源开发向高附加值钨产品生产发展。伴随能源转型的深入推进,在光伏硅片切割场景,厂商基于工艺增益、耗材降本考量,钨丝金刚线对高碳钢丝的替代趋势正往纵深演进,有望继续拉动对钨的边际增量需求。

相关上市公司中,中钨高新(000657)已批量生产37/36微米光伏用高强度切割钨合金丝产品并满足市场需求,新工艺制备35/34/32微米的产品正在市场认证过程中;厦门钨业(600549)的厦门红鹭88亿米钨丝项目(其中45亿米用于光伏钨丝)已投产,200亿米光伏用钨丝项目预计今年三季度投产。

6、国内尿素市场价格持续上涨,内外利好因素叠加下短期价格偏强运行★★★

国内尿素市场价格持续上涨。继上一交易日大涨近3%后,周一尿素期货主力合约UR2301盘中涨幅超过5%,盘中最高报价达到2424元/吨,七月底至今累积涨幅超过20%。现货方面,上周末期间国内尿素市场强势上涨,山东以及河南等主流地区价格上调70-110元/吨左右,市场成交氛围稳中向好。  

分析认为,目前需求面有所增量,受买涨不买跌的心态影响,下游询单拿货情况增多,尿素工厂收单明显见好,挺价意愿增强。上周印度RCF公司发布新一轮国际尿素招标,国内部分尿素企业或接洽出口。另外,国际市场因欧洲天然气等能源价格持续上涨,引发当地肥企削减产能,停产危机再起,对国际市场尿素价格存在托底效应。在国际尿素价格大幅跳涨、少量货源出口集港以及原料成本端的强劲支撑下,预计短期价格仍将偏强运行为主。

相关上市公司中,华鲁恒升(600426)、湖北宜化(000422)等。

7、先行样板,推进农业现代化示范区数字化建设★★★

农业农村部办公厅印发《农业现代化示范区数字化建设指南》提出,力争用3到5年,示范区数字化发展取得显著成效,大数据应用场景丰富拓展,建成一批智慧农业先行样板。农业生产智能化水平明显提高,示范区农牧渔、种养加各行业与数字技术加快融合,农业生产信息化率普遍高于全国平均水平。  

数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力,也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。国家互联网信息办公室此前发布的《数字中国建设发展报告》分析指出,未来数字中国的努力方向之一,就是要实施数字乡村战略,开发适应“三农”特点的信息技术、产品、应用和服务,推动农业农村大数据应用,弥合城乡数字鸿沟。

利好概念股:天禾股份(002999)、浙农股份(002758)等。

8、美股休市

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3新股申购:(1)万得凯,申购代码301309,申购上限股7000;(2)华宝新能,申购代码301327,申购上限股6500;(3)恩威医药,申购代码301331,申购上限股17500;

【公司利好消息】

国机精工(002046)拟投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目(二期)。

利扬芯片(688135)短报文芯片测试方案研发成功。

力帆科技(601777)本年累计新能源汽车销量同比增181倍。

广汽集团(601238)8月新能源汽车销量30443辆,同比增长137.61%。

腾龙股份(603158)成为某知名新能源主机厂的气液分离器供应商。

祥鑫科技(002965)中标7亿至8亿元逆变器及储能相关产品项目。

博威合金(601137)公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权,可正常出口至美国。

高德红外(002414)拟以3亿元至4亿元回购股份。

文山电力(600995)证券简称拟变更为“南网储能”。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台、隆基股份、中国中免招商银行药明康德通威股份中国平安山西汾酒长江电力万华化学

【深股通前十大成交股】:比亚迪宁德时代阳光电源五粮液牧原股份长安汽车迈为股份赣能股份泸州老窖天齐锂业

9月5日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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