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顶层会议聚焦科技自强!半导体主线连日拉升

2023-02-03 16:30

士兰微 --%

重磅会议指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿交叉领域成为开拓者,力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

光大证券指出,2022年尽管受到疫情、美国出口管制以及景气度下行等影响,半导体设备行业除光力科技外业绩预告整体表现优异,2023年有望维持快速增长。

中信建投认为,当前半导体周期逐步探底,各环节将相继完成库存去化,随着需求复苏回暖,电子行业有望触底反弹,关注超跌板块的底部布局机遇。

中金公司指出,展望2023年,我们认为随着行业供需的进一步修复,芯片设计等部分产业链环节有望率先触底,并在下半年迎来复苏。

西南证券表示,受损于工业、汽车边际需求下滑,模拟、功率半导体厂商业绩亦将在22Q4进一步衰退,二阶导拐点可能较消费电子更晚。展望23H2,全球电子产业有望在库存去化、全球宏观需求好转以及低基数背景下实现同比业绩反转,从萧条进入复苏。

受益案例A:华峰测控

公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试机领域主力测试设备供应商,并进入了国际封测市场供应商体系,是为数不多打入欧美半导体测试市场的本土半导体厂商。

公司客户覆盖面较广,构建了较强的产业链客户资源壁垒,包括国内三大封测厂、台积电、华润微、士兰微等半导体厂商;海外坐拥包括意法半导体等领先厂商。

外资(北向资金)位列公司第四大流通股东;外资(QFII法国巴黎银行)三季度新进买入。

受益案例B:至纯科技

国内领先的半导体湿法设备巨头企业,随着湿法设备业务的持续放量,公司进入快速发展期;另外,公司积极布局半导体零部件、炉管、涂胶显影机等集成电路业务,以实现多产品布局,有望打开广阔的成长空间。

外资(北向资金)第二大流通股东,十大流通股东中,另有两家险资机构。周线级别,位于低位构筑上升趋势线,且在趋势线支撑位附近形成周线二连阳特征,短期起涨的概率较大。

参考资料:

20221224-天风证券-华峰测控-国产测试机龙头,切入新赛道加速产业布局

20221213-光大证券-至纯科技-拟定增募资18亿元,发力半导体零部件、炉管、涂胶显影机等领域

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