2022年第一季度报告
证券代码:600535证券简称:天士力
天士力医药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入1869322335.615.97
归属于上市公司股东的净利润-557187364.10-272.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
231981777.00-8.79
的净利润
经营活动产生的现金流量净额82228958.20-79.68
基本每股收益(元/股)-0.3719-273.06
稀释每股收益(元/股)-0.3719-273.06
加权平均净资产收益率(%)-4.39减少7.05个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
1/152022年第一季度报告
总资产16379683752.0716541558452.52-0.98归属于上市公司股
12394517172.9912981163570.77-4.52
东的所有者权益
注1:报告期内营业收入较上年同期增长5.97%,其中:医药工业收入上升5.01%,医药商业收入增长11.82%;
注 2:报告期内归母净利润较上年同期下降 272.52%,主要系公司持有的 I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降8.67亿,比去年同期公允价值变动收益下降8.99亿所致;
注3:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.68%,主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额低于去年同期所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1219429.88-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
22438082.17-
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债主要为报告期内公司持有的金融
产生的公允价值变动损益,以及处置交易-861846191.34资产公允价值下降。
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318275.70-
减:所得税影响额-14301902.32-
少数股东权益影响额(税后)-35035911.57-
合计-789169141.10-
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明:
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-272.52主要系报告期内公司持有的金融资产
2/152022年第一季度报告
公允价值变动损益下降所致。
主要系公司报告期内银行承兑汇票贴
经营活动产生的现金流量净额-79.68现托收金额减少所致。
主要系公司报告期内净利润下降所
基本每股收益(元/股)-273.06致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数829070
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态境内非国有
天士力控股集团有限公司68348152445.330质押79850000法人天津和悦科技发展合伙企业境内非国有
291753501.930无0(有限合伙)法人天津康顺科技发展合伙企业境内非国有
125037220.830无0(有限合伙)法人
大成基金-农业银行-大成
未知85924060.570未知-中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
未知85924060.570未知-中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理未知85924060.570未知-计划
易方达基金-农业银行-易
未知85793440.570未知-方达中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
未知85407460.570未知-中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方
未知83943060.560未知-中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发
未知83458450.550未知-中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
3/152022年第一季度报告
天士力控股集团有限公司683481524人民币普通股683481524天津和悦科技发展合伙企业
29175350人民币普通股29175350(有限合伙)天津康顺科技发展合伙企业
12503722人民币普通股12503722(有限合伙)
大成基金-农业银行-大成
8592406人民币普通股8592406
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
8592406人民币普通股8592406
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理8592406人民币普通股8592406计划
易方达基金-农业银行-易
8579344人民币普通股8579344
方达中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
8540746人民币普通股8540746
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方
8394306人民币普通股8394306
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发
8345845人民币普通股8345845
中证金融资产管理计划公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、上述股东关联关系或一致行天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发
动的说明行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。
截至报告期末,公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券账户持有634381524股,通过投资者信用证券账户持有前10名股东及前10名无限
49100000股,合计持有683481524股;天津和悦科技发展合伙
售股东参与融资融券及转融企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有29175350股;天
通业务情况说明(如有)
津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有12503722股。
三、其他提醒事项
√适用□不适用
公司分别于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议、于2022年1月11日召开的
2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》,同意将4746699
股已回购股份的用途调整为注销并相应减少注册资本,并于2022年2月28日完成注销,注销后公司总股本由1512666229股变更为1507919530股。
4/152022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2412725077.042303892284.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产1076565876.111487462313.24衍生金融资产应收票据
应收账款1130366507.041294634481.17
应收款项融资2719479949.892500977534.63
预付款项85732032.6662291579.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款135531062.789465222.43
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1651843883.111547875839.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59802467.5542706278.44
流动资产合计9272046856.189249305532.92
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资487627279.41483565992.45其他权益工具投资
其他非流动金融资产605966200.05745448741.84
5/152022年第一季度报告
投资性房地产
固定资产3612142004.643682265001.31
在建工程175703660.69167846800.95生产性生物资产油气资产
使用权资产216401637.97237772840.56
无形资产464351718.62474536266.51
开发支出1166930064.531150998545.06
商誉167081293.15167081293.15
长期待摊费用44329055.7742269377.69
递延所得税资产75764055.1960786498.76
其他非流动资产91339925.8779681561.32
非流动资产合计7107636895.897292252919.60
资产总计16379683752.0716541558452.52
流动负债:
短期借款476023274.86177939408.73向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债40000000.0040000000.00衍生金融负债
应付票据574776802.95197878159.18
应付账款595860299.63530697491.80
预收款项67255584.9266063050.00
合同负债58754611.3866023327.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58549207.63124401287.93
应交税费187263653.51200537743.04
其他应付款92407560.7148182865.17
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债370951213.11399606805.65
其他流动负债2479105.433723669.51
流动负债合计2524321314.131855053808.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款852308505.061034400798.97
6/152022年第一季度报告
应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债76942611.5681632986.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益211563714.70214569858.55
递延所得税负债25548922.3242179299.98其他非流动负债
非流动负债合计1166363753.641372782943.54
负债合计3690685067.773227836751.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1507919530.001512666229.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1434878356.211530226435.51
减:库存股179741363.62251287173.92
其他综合收益-33100243.82-32190178.14专项储备
盈余公积1423675589.441423675589.44一般风险准备
未分配利润8240885304.788798072668.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12394517172.9912981163570.77
少数股东权益294481511.31332558130.07
所有者权益(或股东权益)合计12688998684.3013313721700.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计16379683752.0716541558452.52
公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁合并利润表
2022年1—3月
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1869322335.611764089443.87
其中:营业收入1869322335.611764089443.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1587178978.201464420229.91
7/152022年第一季度报告
其中:营业成本701694413.71619963203.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24568250.3521441664.05
销售费用627788419.92574075862.82
管理费用81635909.6194316331.05
研发费用137167743.59132913119.04
财务费用14324241.0221710049.71
其中:利息费用18695230.8327106002.08
利息收入6843318.318303121.40
加:其他收益22438222.2311264664.79
投资收益(损失以“-”号填列)-3592720.23-13663727.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3128713.04-14518269.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-866603580.2632518961.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)4010706.584692087.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1317977.3545587591.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-560286036.92380068791.53
加:营业外收入295747.21172470.19
减:营业外支出1030358.112988773.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-561020647.82377252488.53
减:所得税费用34243335.0454368771.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-595263982.86322883716.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-595263982.86322883716.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”-557187364.10322964188.85号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-38076618.76-80471.90
六、其他综合收益的税后净额-910065.681870308.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后-910065.681870308.87净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
8/152022年第一季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-910065.681870308.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-910065.681870308.87
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-596174048.54324754025.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-558097429.78324834497.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额-38076618.76-80471.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.37190.2149
(二)稀释每股收益(元/股)-0.37190.2149
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1937128728.962343959642.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24924.6412861.41
9/152022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金138007354.41176735040.29
经营活动现金流入小计2075161008.012520707544.58
购买商品、接受劳务支付的现金542372038.33556485788.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金532220548.27546816022.88
支付的各项税费265006034.57269560124.05
支付其他与经营活动有关的现金653333428.64743144076.44
经营活动现金流出小计1992932049.812116006011.83
经营活动产生的现金流量净额82228958.20404701532.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金298521252.85335754666.67
取得投资收益收到的现金7971312.33650175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的115660.605543566.01现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额266290167.69收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计306608225.78608238575.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的72705053.16128461293.82现金
投资支付的现金618657444.22278572065.52质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额147309283.73
支付其他与投资活动有关的现金78126.06
投资活动现金流出小计691440623.44554342643.07
投资活动产生的现金流量净额-384832397.6653895932.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14440000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金372647443.39417334580.07
收到其他与筹资活动有关的现金500060574.0010000000.00
筹资活动现金流入小计872708017.39441774580.07
偿还债务支付的现金290655312.12748038041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19300162.4341030609.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金229866133.1271742105.77
筹资活动现金流出小计539821607.67860810756.49
筹资活动产生的现金流量净额332886409.72-419036176.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1889046.55128674.75
10/152022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额28393923.7139689963.51
加:期初现金及现金等价物余额2104490805.131827516556.20
六、期末现金及现金等价物余额2132884728.841867206519.71
公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1389358652.751289581688.17
交易性金融资产700000000.00401000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款505551605.72743354429.11
应收款项融资2218069874.411926796789.08
预付款项24512224.8021210604.39
其他应收款703802621.78650150790.14
其中:应收利息654052.07应收股利
存货392888370.25468826964.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计5934183349.715500921265.36
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4901238251.214817176964.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产265217748.77376086933.20投资性房地产
固定资产1412040031.031436363844.58
在建工程53707670.4648857188.35生产性生物资产油气资产
使用权资产70631392.1572510018.24
无形资产140418650.77144607489.90
开发支出829378011.75819365161.06
11/152022年第一季度报告
商誉
长期待摊费用47538599.1648536674.60
递延所得税资产19457822.2419469685.83
其他非流动资产14910330.4014980779.98
非流动资产合计7754538507.947797954739.99
资产总计13688721857.6513298876005.35
流动负债:
短期借款200000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据285000000.00
应付账款639235374.38550200869.37
预收款项-2306050.00
合同负债73978.1173978.11
应付职工薪酬17455785.5748871023.88
应交税费117649653.33126992821.29
其他应付款654676696.76634231236.03
其中:应付利息-应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债304452515.59330369359.73
其他流动负债9617.159617.15
流动负债合计2218553620.891693054955.56
非流动负债:
长期借款788824755.57971027361.12应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2963535.295079473.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益99888082.2697749882.26
递延所得税负债25548922.3242179299.98其他非流动负债
非流动负债合计917225295.441116036016.48
负债合计3135778916.332809090972.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1507919530.001512666229.00其他权益工具
其中:优先股永续债
12/152022年第一季度报告
资本公积1737885582.321833233661.62
减:库存股179741363.62251287173.92其他综合收益专项储备
盈余公积1382748743.551382748743.55
未分配利润6104130449.076012423573.06
所有者权益(或股东权益)合计10552942941.3210489785033.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计13688721857.6513298876005.35
公司负责人:闫凯境管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1120488778.531088139449.67
减:营业成本499715039.52432776690.06
税金及附加12847733.239445080.53
销售费用275104102.58258484998.94
管理费用28008231.6329703987.77
研发费用66213264.0760593813.52
财务费用13655508.5423491920.68
其中:利息费用19137226.0028570086.30
利息收入5279486.477121297.07
加:其他收益106194.931558894.75
投资收益(损失以“-”号填列)-3018816.492318976.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3128713.04-2655684.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-110869184.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1315360.69878299.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1312353.708849.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)111160085.98278407979.02
加:营业外收入43140.7533905.49
减:营业外支出513425.982318758.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110689800.75276123126.23
减:所得税费用18982924.7441437695.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)91706876.01234685430.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91706876.01234685430.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
13/152022年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额91706876.01234685430.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1078485251.811351185547.89收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金108933450.8493199950.13
经营活动现金流入小计1187418702.651444385498.02
购买商品、接受劳务支付的现金127629225.01307375299.37
支付给职工及为职工支付的现金308382522.08310358927.71
支付的各项税费161267165.86143072585.98
支付其他与经营活动有关的现金390184535.81402688075.28
经营活动现金流出小计987463448.761163494888.34
经营活动产生的现金流量净额199955253.89280890609.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金455807241.02298684848.85
取得投资收益收到的现金5651808.224969321.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232179866.23
14/152022年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计461459049.24535834036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现25473941.4561723695.69金
投资支付的现金783866355.39458891492.07取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计809340296.84520615187.76
投资活动产生的现金流量净额-347881247.6015218848.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金230000000.00446600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金285000000.00
筹资活动现金流入小计515000000.00446600000.00
偿还债务支付的现金217224149.64723540000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19352778.2418697444.53
支付其他与筹资活动有关的现金30720113.8311217741.20
筹资活动现金流出小计267297041.71753455185.73
筹资活动产生的现金流量净额247702958.29-306855185.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额99776964.58-10745727.09
加:期初现金及现金等价物余额1289581688.171502866811.66
六、期末现金及现金等价物余额1389358652.751492121084.57
公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日