08.07龙虎榜：星链题材最强分支之一，卫星核心材料及零部件

2024年8月7日周三，龙虎榜解析。

今日市场焦点解读

一、今日涨停空间高度

中公教育5连板（低价+教育）

中央商场4连板（低价+消费）

昂立教育3连板（低价+教育）

航天系：航天科技5天3板、航天长峰6天3板、航天动力2连板

其他：河化股份（昨6连板）竞价跌停，昨4连板通达电气跌停，昨3连板永达股份跌停，人气股腾达科技跌超8%。说明短线情绪还是不太稳定。

二、民爆概念，保利联合、高争民爆涨停（尾盘漏单）。它俩还是炒墨脱水电站，走独立逻辑，但是这个题材容量太小，很难形成板块效应。

三、电网领域，近期发布了3个文件：前天是发了一个碳中和文件；昨晚三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》。今日《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》公开征求意见。不过，由于目前存量资金博弈，并不能支撑电网、教育、航天等三个以上题材同时上涨，板块之间的分化还是要注意的。

四、再谈“东升西落”和“高切低、大切小”

最近题材股行情还是很火爆的，教育、商业航天不次于7月的大众交通。

这几天砸指数的是主要是一些高位大票补跌，昨天的中国太保、科大讯飞，今天的中国软件，都是无缘无故的出现砸盘。本质还是之前抱团红利股瓦解的延续。

之前我们在解读美国降息时讲过，一旦美国开启大规模降息，中国股市和美国股市会出现巨大的风格切换。目前大家已经看到，美股7大科技巨头微软、苹果、英伟达等已经开始泡沫破裂。对应到A股市场则是高位报团红利股的补跌，而资金从高位大票溢出后，流向的是中小票。当然，之前炒美股映射概念的，比如英伟达概念、苹果概念，你都要思考去留问题。

关于中美股市之间的分化，最近很流行的一句话叫：“东升西落”!用六个字表达就是：高切低、大切小。

五、教培板块，盯着龙头【中公教育】即可

教育培训的逻辑，还是用我们之前写的，主要有三个逻辑：

①整个教育行业（提供大量就业），前几年被政策打压，基本处于濒死状态，股价跌无可跌，经历了双减和民促法洗礼且仍在坚持做教育主业的公司，基本都是熬出头的头部公司。一旦政策松绑，存在较大困境反转预期差。

②暑假，一般是教培、影院、旅游酒店的消费旺季。

③事件驱动：8月3日国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中在“激发改善型消费活力”章节中提到“教育和培训消费”，包括“推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求”；“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量”等；课后服务：引进具有相应资质的第三方机构提供提供非学科类优质公益课后服务。（为了扩大内需、扩大就业，放开之前被限制的游戏、教培是人心所向。）

六、G60首批组网卫星顺利入轨，中国版“星链”正式启航

今天市场选择了“卫星太阳能电池板”乾照光电20cm涨停。

事件：我国成功发射“千帆星座”（又名“G60星座”）“一箭18星”、并顺利入轨，中国版“星链”正式启航。昨天是首批组网发射，后续还会有第二批、第三批发射；另外还有海南商发启动规模化发射，海南两个发射场六个工位有望支撑一年百次的发射规模。2024年将成为中国低轨卫星密集发射元年。

所以，后续商业航天的催化会很多，这个题材会反复活跃。

附：商业航天核心公司（更新版）：

1）【天银机电】卫星恒星敏感器核心供应商。空间测算：单敏感器平均价值30，单星配套1-3个，预计单星价值60w+，毛利率60%。

2）【乾照光电】三结砷化镓太阳能电池外延片业务放量在即，市占率约50%，目前乾照通过18所，进入#星网，#G60，#上海微小卫星，#格思航天

供应链，作为上游企业，卫星放量在即，系最先受益标的。

3）太阳能电池用锗金属：【云南锗业、恒光股份】

4）多浦乐：公司研制的Robust32/256PR无损检测系统，用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测，解决了薄壁管壁厚薄、缺陷难以辨识等检测难题。

5）【西测测试】：卫星测试，产业链最大弹性标的。主要供应X04所和X9所，份额达80%，测试价值量是载荷成本的5%-10%。

6）【航天智装】原名：康拓红外，公司收购北京轩宇空间100%股权，主要产品为SOC芯片，参与了“G60星链”项目，大量应用与北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台。