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明日短线风口:元宇宙+户外运动概念迎风口

2022-11-07 20:55

11月7日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。

1、元宇宙推动互联网进入3.0时代,可对标1990年代Web1.0早期阶段

经过30年的发展,如今互联网正处在Web2.0向Web3.0演进的重要时点。此前,世界5G大会前瞻论坛上,中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙:从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲时表示,从PC互联网到移动互联网,再到元宇宙互联网,元宇宙将推动互联网进入3.0时代。

与Web2.0对比,Web3.0通过区块链、去中心化身份等方式解决了Web2.0下数据安全的隐患,并几乎根除了虚假信息流通的可能。另外,在Web3.0的概念下,用户所创造的数字内容所有权明确为用户所有、由用户控制,其所创造的价值也将根据用户与他人签订的协议进行分配。即,数据变为数字资产,可以得到资产级别的保障。华鑫证券指出,元宇宙是上层建筑,Web3.0是基础设施,元宇宙和Web3.0均代表互联网的未来,Web3.0是技术发展方向的未来,元宇宙是应用场景和生活方式的未来,二者之间是相辅相成、一体两面的依存关系。华泰证券分析指出,从用户数的指标衡量,Web3.0可对标1990年代Web1.0的早期阶段。第一批可行的Web3.0应用有望在2025年实现落地。

利好板块:元宇宙

相关概念股:天下秀、蓝色光标、凌云光

2、打造100个全国知名赛事与活动品牌,这一万亿产业尚处于发展初期

近日,体育总局、发展改革委等八部门联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》(以下简称《规划》)的通知提出,到2025年,户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元。

《规划》指出,截至2021年底,全国户外运动参与人数已超过4亿人。当前,中国户外运动产业尚处于发展初期,市场潜力有待进一步释放。到2025年,将打造100个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌。中金公司研报指出,疫情下居民旅游受限、城市娱乐场所暂停营业,因此短途化兼具休闲和社交属性的城市户外活动日益普及。2021年全球户外用品市场规模为768亿美元,同比增长15%。其中美国、中国市场规模分别为211、59亿美元,2007-2021年CAGR分别为3%、22%,中国是全球增长最快的主要市场。经济发展是户外运动的主要驱动力,相较发达国家2019年我国户外运动参与率仅10%,远低于美国的50%,2021年我国人均户外用品消费支出仅4美元,而美国是我国的16倍,因此国内户外运动市场空间广阔。

利好板块:户外运动

相关概念股:三夫户外、国恩股份、牧高笛

3、海外光伏和储能订单爆发后,该产品迎来全面复苏,2023年或进入需求拐点

机构调研纪要显示,今年海外充电桩行业将迎来全面复苏,预计2025-2030年将迎来持续高峰增长阶段。有市场分析认为,自海外光伏和储能订单相继爆发后,充电桩即将2023年进入海外需求拐点。

海外充电桩市场相对国内饱和度仍较低,截至21年,欧美车桩比约17:1的水平,相比国内仍有极大的建设发力空间。10月底,欧盟主要机构达成协议,即从2035年起禁止生产新的燃油车,加快向电动汽车转型,应对气候变化。德国、英国、欧盟等多国均设立充电桩补贴,加快实施充电基础设施规划。同时,欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策,加快实施充电基础设施规划。其中,德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划,设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个,增加近14倍。国信证券测算,2025年欧美整体充电桩市场空间合计约731.2亿元;2030年欧美整体充电桩市场空间约2515.1亿元,数量总计达4971.1万个。

利好板块:充电桩

相关概念股:炬华科技、香山股份、易事特

4、中国航空器材集团与空客签订140架客机批量采购协议

11月4日,德国总理朔尔茨访华期间,中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署140架空客飞机的批量采购协议,其中包括132架A320系列飞机、8架A350飞机,总价值约170亿美元。

天风证券李鲁靖指出,当前国产大飞机在核心系统部件配套上对国外的依赖程度较高,飞机的动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等关键领域,或直接采用国外成熟的产品和技术,或是由中外合资企业制造,产业链国产化率仍有明显提升空间。我国商用飞机市场已成为全球主要民航客货运市场,当前民航客机市场主要由波音、空客两家航空巨头垄断,若我国国产民机能切入该市场,产业链相关上市公司将充分受益此广阔市场空间。

利好板块:商用飞机

相关概念股:博云新材、天保基建、爱乐达

5、华为鸿蒙设备突破3.2亿同比增超1倍

近日,华为在开发者大会2022上,与鸿蒙生态的14家合作伙伴签署合作备忘录,双方将在HarmonyOS生态领域深度投入,参加签约的品牌合作伙伴包括:新浪、中国国航、人民网、金山办公、奇安信、去哪儿网、乐元素、科大讯飞、酷狗、百度、小沃科技、网易、航旅纵横、搜狗。华为还表示,正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能,支付宝正式接入鸿蒙生态。

中银国际研报指出,鸿蒙生态伙伴主要分为基于鸿蒙系统的软件开发与服务、系统优化共建、双方密切合作,当前鸿蒙生态体系加速构建,供应端、应用端发展态势良好,鸿蒙生态产业链迎发展契机,下游规模将有效催化鸿蒙相关软件及服务的开发和商业化落地。据余承东介绍,搭载鸿蒙系统的华为设备目前已突破3.2亿台,和去年同期相比,已经增长超1倍。

利好板块:华为鸿蒙

相关概念股:科蓝软件、常山北明、传智教育

6、26.1%!中来突破多项先进技术,效率创新高

光伏电池新技术不断突破,有望推动产业加速发展。据中来股份官方公众号,其182N型单晶钝化接触TOPCon电池实验室效率达到26.1%,突破了多项前沿技术,创新电极设计非硅成本大幅降低,全新电池结构平台蕴含更大效率提升空间。

TOPCon是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触太阳能电池技术,随着电池片盈利情况改善,2022~2023年将迎来电池扩产的上行周期,TOPCon将成为今明两年扩产主流路线。天风证券预计,2022年TOPCon电池产能规模有望超50GW,较2021年的10GW同比大增4倍,到2023年产能或达80GW。

利好板块:TOPCon电池

相关概念股:中来股份、亿晶光电、大全能源

7、超70%地级市已建立政务云平台,明年政务云市场规模将增长50%超1200亿元

阿里云联合数字政通、南威软件、太极股份等行业头部合作伙伴,成立“数字政务创新联盟”。与中国信通院产业与规划研究所、中国软件评测中心、国家工业信息安全发展研究中心信息化所等机构,共同发布《'云上数字政府'系列参考指引》,并发起成立“数字政府行业咨询协创中心”。此外,全球服务贸易联盟理事长姜增伟在第五届中国国际进口博览会上表示,全球90%以上的服务贸易企业正在开展数字化转型。信息化、数字化、智能化成为全球经济重要发展趋势。

华西证券刘泽晶指出,我国政务信息化建设加速推进,数字政府政策文件陆续出台,全国各省市已经形成良好的数字化基础,截至目前,全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云。我国数字政府市场规模保持高速增长,2021年我国政务云市场规模达到802.6亿元,预计2023年将达到1203.9亿元。

利好板块:智慧政务

相关概念股:科创信息、南威软件、盛视科技

8、人形机器人之后,马斯克官宣这一重磅项目开启全面测试

11月5日,马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company宣布,将启动“超级高铁”(Hyperloop)项目的全面测试。同时,这家公司在社交平台上推特证实了上述消息,并配上了相关图片。

据The Boring Company介绍,“超级高铁”的速度可达每小时600多英里(约合965公里/时),比飞机在高空中的巡航速度更快(800公里/小时)。照此速度推测,从华盛顿到纽约的时间只需不到30分钟。日前,中国刚刚官宣了“电磁橇”(时速1030公里/时)实际测试。这一种速度更快的交通系统,据报道,该系统的目前测试速度达到音速的84%,成为全球电磁推进技术的最高速度记录。这比上海磁悬浮列车快2.4倍。上海磁悬浮列车在往返上海浦东国际机场的30公里高架轨道上,最高时速为每小时431公里。除了高速地面运输,对该系统的测试还可能有助于中国在空气动力学、材料科学、航空航天甚至磁轨炮方面进行更广泛的研究。

利好板块:超级高铁

相关概念股:亚厦股份、银轮股份、中国铁建

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