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天风证券:苹果WWDC开幕!持续推荐苹果产业链标的

2022-06-09 17:30

事件:苹果于北京时间2022年6月7日召开2022年WWDC大会,发布M系列第二代产品M2芯片及搭载M2芯片的新款MacBookAir和MacBookPro13'',更新iOS16、watchOS9、macOSVentura、iPadOS16。

点评:自研芯片相对独立的升级节奏赋予mac产品差异化竞争力+OS持续创新优化用户体验(加强多终端协同(iphone、watch、mac、ipad、智能家居、车)以及多用户协作)驱动下,持续看好苹果在消费电子终端领域的产品竞争力。

M系列第二代产品发布,持续追求功耗最小化&性能最大化。M2拥有超过200亿个晶体管,比M1多25%,提供100GB/s的统一内存带宽,相比于M1提升50%,相比于M1芯片,相同功耗下性能提升18%。

新款MacBookAir:围绕M2重新设计,更轻、更薄、更快。苹果推出基于M2芯片的全新设计MacBookAir,采用刘海屏设计屏幕尺寸更大+引入新配色+更轻薄+引入magsafe接口专门用于充电+摄像头升级至1080P。全新Air起售价为$1199,教育优惠价为$1099,预计下个月上市。

多硬件终端操作系统持续升级:关注共享、互联、协作。iOS16关键升级为锁屏创新,可同时设计多种不同类型的锁屏且对应不同的专注模式。watchOS9健康功能再拓展,睡眠监测、房颤监测、药物监测等。macOSVentura强化生产力属性,stagemanager为重要创新,能够实现多任务快速切换和专注当前任务,同时mac与iphone实现facetime功能的互联以及mac与iphone无线连接,iphone的摄像头作为mac的视频输入;iPadOS不断丰富iPad多功能属性;stagemanager在iPad上同样使用,Freeform用于多人间头脑风暴。

投资建议:持续推荐苹果产业链,推荐立讯精密(零部件+组装)、闻泰科技(组装)、领益智造(结构件)、工业富联(组装)、大族激光(设备)、科瑞技术(设备)、鹏鼎控股(PCB)、歌尔股份(零部件+组装)、京东方A(面板)、世华科技(功能性材料)、长信科技(模组)、舜宇光学科技(摄像头)、长电科技(SiP模组)、顺络电子(被动元器件),建议关注蓝思科技(玻璃)、德赛电池(电池PACK)、欣旺达(电池PACK)、环旭电子(SiP模组)、信维通信(天线+无线充电)、科森科技(结构件)、中石科技(材料)

风险提示:产品销量不及预期、产品创新不及预期、相关公司份额不及预期、消费电子产品价格不及预期

(来源:天风证券)

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