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01.17龙虎榜:不亚于碳中和?数字经济4个分支 呼声很高的竟然是它!

2022-01-17 21:33

2022117日,周一,龙虎榜解析。

重点说下数字经济。

2021年11月工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》;

2022年1月12日国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》;

2022年1月15日,《求是》杂志刊发***重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》;

2022年1月16日,《新闻联播》头条播报重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,时长120秒;

文章明确指出,数字经济上升为国家战略,从国家层面推动数字经济发展。

国家战略就是国家级别的题材!

类比去年轰轰烈烈的碳中和!今年的数字经济,或就是去年的碳中和。数字经济,必有数字基建,数据自然成为新的工业原料。数据脱敏后可交易,数字交易市场和碳交易市场逻辑相同。

在发展目标上,“十四五”规划提出到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标,每年经济增速6%到7%估算,2025年GDP约为140万亿,10%约14万亿数字经济核心产业。

就股市具体炒作来说,数字经济涉及面太广,软件股基本都属于数字经济范畴,多少都能涨一下,但不会都能持续上涨。简单说几个数字经济炒作的细分领域供大家参考:

第一个,数字货币。数字货币是数字经济的核心,这个或是毋庸置疑的。

大要注意,最近的数字货币都是新面孔。社保卡龙头德生科技,半月涨近50%,因为社保卡可能是数字人民币硬件钱包的形态之一。长城证券指出,若13.43亿持卡人全部补、换领第三代社保卡,以每张卡10元单价测算,仅社保卡空间达125亿。

还有,我们在上周文章《01.13龙虎榜:神思电子,炒的到底是啥?下一代身份证?数字货币?》重点解析的神思电子,它核心逻辑也是数字货币。

第二个,千兆宽带。十四五数字经济发展主要目标中,大多数目标都是在2025年增长30%-100%,只有千兆宽带是增长10倍!(下图所示)

资料来源:《“十四五”数字经济发展规划》

根据“十四五”数字经济发展规划,千兆宽带用户数要从2020年的640万增加到2025年的6000万户,仍具有较大缺口,预计PON建设有望持续3-5年的高景气度。千兆宽带推进将带来WIFI6/10G-PON等产品需求增长(从百兆到千兆升级需要更换WIFI/PON等设备)。

天邑股份(300504)是智能家庭网关产品的核心供应商,且WiFi6产品布局领先;博创科技(300548)子公司成都迪谱10GPONOLT光模块是国内龙头,目前已被客户广泛采用。

第三个,数字人和数字藏品(文化传媒领域)。《“十四五”数字经济发展规划》在传媒内容领域,数字人和数字藏品将在虚拟技术场景下迎来更为广泛的应用。

数字人作为现实世界与虚拟时空中的连接点,是元宇宙的重要入口与虚拟数字空间中的底层架构,当前数字人1.0时代以虚拟偶像为核心,核心壁垒在于形象设计、内容运营以及营销推广方面,影视和营销两大赛道有望迎来新机遇。

数字藏品,区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规模协调及实现注重隐私的稳健系统,在区块链上发行的数字资产具备权属清晰、数量透明、转让留痕的特点,能够承担数字世界价值载体的职能。NFT确权机制使得元宇宙经济系统的稳定性得以保证,元宇宙中的原生资产将主要是NFT为代表的加密资产。未来,NFT有望对传媒最核心的IP资产进行重估,数字资产的价值有望不断提升。

第四个,数字交易所。前文说了,数字交易市场和碳交易市场逻辑相同,数字需要在市场上流动起来才能产生价值。

不过,由于之前阿里云事件,对于数据交易中心,还是坚持国资背景为主,民营公司暂时没有考虑。比如,浪潮软件(中原大数据交易中心持股35%,第二大股东,国资);浙数文化(浙江大数据交易中心持股53%,绝对控股,国资)。

最后,有兴趣的朋友,建议再一个字一个字仔细阅读一遍《2035远景目标纲要》。

去年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,《纲要》第五篇“加快数字化发展,建设数字中国”中明确提出了数字经济的7大重点产业,包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。同时,《纲要》还明确提出了10大数字化应用场景,包括数字交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务等。(下图所示)

资料来源:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

资料来源:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、新开普300248

1)核心逻辑:公司是智慧校园建设龙头,与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作。旗下APP已累计接入国内1000多所高校,累计上线注册1400万大学生用户,累计实名认证用户数量接近1200万人。

公司在校园场景卡位多年,早在2019年就开始与银行进行对接,规划和讨论数字人民币在封闭校园、企业园区的应用场景,线上和线下支付场景。由中国银行苏州分行牵头,公司承建的国内首家教育行业应用试点——南京师范大学苏州实验学校数字人民币试点项目,运行稳定,得到了全校师生的一致好评。

2)资金性质:今日一线游资方新侠净买入4098万元;

3)技术面看点:短期平台突破+长期圆弧底反转+底部持续放量;行情还没有走完。

风险提示:行业竞争加剧;经济周期的影响。

参考资料:

行业研究报告-国泰君安-计算机行业:关注2022年数字货币的投资机会-2021-12-22-(李沐华/钱劲宇)

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