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受益全球粮食价格飙升!农业股集体猛拉

2022-05-30 13:13

今日早盘,A股整体小幅走高,创业板表现最优,一度涨逾1%,不过在创业板上涨的过程中,成交量环比出现小幅萎缩的迹象,显示市场追高信心不足,仍有待恢复。

盘面上,国企改革、粮食概念、酒店餐饮、汽车等板块涨幅居前,煤炭、新冠药概念、银行、房地产等板块跌幅居前。北上资金净流入49.6亿元。

国企改革概念掀涨停潮 

自上周中航电子中航机电同时公告合并消息后,A股国企改革板块开始受到市场重点追逐。今日早盘,国企改革板块的炒作进入阶段性高潮,相关个股掀涨停潮,中金辐照晋西车轴风神股份湖南天雁等逾20股涨停或涨超10%。其中,中成股份9日8涨停,股价创3年多来新高;钱江水利连续5涨停,东风科技4连板,中天火箭国新文化等近日也是多次涨停。

国企改革历经40余年,期间不断纵深发展,自2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划以来,现已进入全面落实阶段,打响“收官之战”。

Wind数据统计显示,目前全部A股上市公司中,有450家央企,892家地方国企,分别占比9.34%、18.52%,市值合计分别为24.32万亿元、16.65万亿元,分别占全部A股市值的29.4%、20.13%。国企改革三年行动实施以来,共有86家国有控股上市公司引入持股超过5%的积极股东;央企向控股上市公司注入优质资产24宗,涉及资产金额2653亿元;另外,国资系统共有89家企业在A股上市,直接融资2574亿元。

上周末,国资委公布《提高央企控股上市公司质量工作方案》。文件要求,各中央企业集团公司于2022年8月底前将本集团工作方案报送国资委。国资委强化对方案落实情况的跟踪督促、考核评价,定期组织开展专项督查和央企经验交流分享,加强指导督促,统筹协调解决方案落实过程中的重大问题。

市场机构普遍预期,中央国企将继续深耕专业化整合,预计工业互联网、物流大数据、航空货运等平台建设将提速,航运、钢铁等中上游行业整合较为迫切。同时,地方国企重组有望遍地开花,同行业重组成为趋势。

中泰证券指出,目前国内军工行业以国有大型军工集团为主导,存在着资产证券化率低和激励机制不完善的弊端,为提升国内军工产品的性能和产能,可以借助资本市场提升军工企业的融资能力、完善股权激励机制,从而增强军工企业的员工活力、科研实力、批生产能力。

农业股全线走强

粮食概念股早盘全线走强,相关个股无一下跌,板块指数高开高走,一度飙升逾4%领涨两市。中水渔业近5个交易日4涨停,创1年多来现高;金健米业开盘涨停,浙农股份神农科技等亦强势拉升。

据国际食物政策研究所数据显示,截至上周末,包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内,全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令,品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。

而国内即将进入汛期,对农业的潜在危害令市场担忧。水利部今早发布《关于强化小型水库安全度汛工作的紧急通知》,其中指出,当前,我国由南向北陆续进入主汛期,一些地区已多次遭遇强降雨,部分水库特别是病险水库仍存在限制运用措施落实不力、防汛“三个责任人”履职不到位、隐患处置不及时等薄弱环节,水库安全度汛面临重大考验。

并且依据《水旱灾害防御应急响应工作规程》,水利部于5月28日10时针对浙江、安徽、福建、江西、湖南、广东、贵州等地启动洪水防御Ⅳ级应急响应,并派出工作组赴江西防御一线,指导做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等防范应对工作。

在疫情、气候、俄乌冲突等多重因素影响下,全球粮食价格持续飙升,已经对国内粮食价格产生带动。根据国家粮食和储备局数据,今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元,较上年分别提高2元、2元、1元、1元。

粮食的涨价,已令敏感的机构开始加大相关投资。Wind对一季度基金持仓统计显示,农业板块占主动偏股型基金重仓股总市值比为 2.21%,环比上升 0.8%;其中今年一季度生猪板块重仓持股总量较 2021年四季度环比增加116.18%;饲料、种植等细分领域持仓均有不同幅度的增加。

东吴证券表示,目前我国奉行谷物基本自给、口粮绝对安全的粮食安全观,且主粮库存充裕,有能力应对价格上涨压力,但仍需关注海外农产品、化肥价格上涨对肉类、油脂等其他食品价格的传导,年内CPI同比破3%的可能性较大。

(来源:e公司)

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