(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號:3606
2022
中期報告福耀玻璃工業集團股份有限公司
重要提示
一.本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
二.公司全體董事出席董事局會議。
三.本半年度報告內截至2021年6月30日的六個月以及截至2022年6月30日的六個月的財務數據未經審計,但截至
2021年12月31日的年度數據已經審計。
四.公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人(會計主管人員)丘永年聲明:保證半年度報告
中財務報告的真實、準確、完整。
五.董事局決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期內,公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。
六.前瞻性陳述的風險聲明
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾,投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識,應當理解計劃、預測與承諾之間的差異,敬請投資者注意投資風險。
七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否
八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否
九.是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否
十.重大風險提示
公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險及其對策,敬請廣大投資者查閱本報告「第三節管理層討論與分析」等有關章節內容中關於公司可能面對的風險的描述。目錄
第一節釋義2
第二節公司簡介和主要財務指標3
第三節管理層討論與分析8
第四節公司治理28
第五節環境與社會責任32
第六節重要事項40
第七節股份變動及股東情況48
第八節債券相關情況55
第九節財務報告60福耀玻璃工業集團股份有限公司
第一節釋義
在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:
常用詞語釋義中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司
香港上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
證券及期貨條例指《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
公司、本公司、上市公司、指福耀玻璃工業集團股份有限公司
福耀玻璃、福耀
本集團、集團指福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司董事局指本公司董事局監事會指本公司監事會
元、千元、萬元、億元指人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元,中國法定流通貨幣單位PVB 指 聚乙烯醇縮丁醛樹脂
OEM、配套業務 指 用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務
ARG、配件業務 指 用於售後替換玻璃,售後供應商用作替換的一種汽車玻璃夾層玻璃 指 由兩層或兩層以上的汽車級浮法玻璃用一層或數層PVB材料黏合而成的汽車安全玻璃鋼化玻璃指將汽車級浮法玻璃經過加熱到一定温度成型後快速均勻冷卻而得到的汽車安全玻璃浮法玻璃指指應用浮法工藝生產的玻璃
報告期、本報告期指2022年1月1日至2022年6月30日止的6個月
22022中期報告
第二節公司簡介和主要財務指標
一.公司信息公司的中文名稱福耀玻璃工業集團股份有限公司公司的中文簡稱福耀玻璃
公司的外文名稱 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.公司的外文名稱縮寫 FYG、FUYAO GLASS公司的法定代表人曹德旺
二.聯繫人和聯繫方式董事局秘書證券事務代表姓名李小溪張偉
聯繫地址 福建省福清市福耀工業村II區 福建省福清市福耀工業村II區
電話0591-853837770591-85383777
傳真0591-853639830591-85363983
電子信箱 600660@fuyaogroup.com 600660@fuyaogroup.com
三.基本情況變更簡介公司註冊地址福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村公司註冊地址的歷史變更情況無
公司辦公地址 福建省福清市福耀工業村II區公司辦公地址的郵政編碼350301
公司網址 http://www.fuyaogroup.com
電子信箱 600660@fuyaogroup.com報告期內變更情況查詢索引無香港主要營業地點香港中環干諾道200號信德中心西座1907室
A股股票的託管機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
H股股份過戶登記處 香港中央證券登記有限公司
辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖
3福耀玻璃工業集團股份有限公司
第二節公司簡介和主要財務指標
四.信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》
登載半年度報告的網站地址 上交所:http://www.sse.com.cn
香港聯交所:http://www.hkexnews.hk
公司半年度報告備置地點 福清市福耀工業村II區公司董事局秘書辦公室報告期內變更情況查詢索引無
五.公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼
A股 上交所 福耀玻璃 600660
H股 香港聯交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS) 3606
六.公司主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位:千元幣種:人民幣上年同期
本報告期(未經審計)本報告期
主要會計數據(1-6月)調整後調整前比上年同期增減(未經審計)(%)
收入12903699115431681154316811.79
歸屬於本公司所有者的期間利潤23816291768984176898434.63歸屬於本公司所有者的扣除
非經常性損益的期間利潤23103031661741166174139.03
經營活動產生的淨現金286814431647563164756-9.37
42022中期報告
第二節公司簡介和主要財務指標
六.公司主要會計數據和財務指標(續)
(一)主要會計數據(續)上年度末
(經審計)本報告期末本報告期末調整後調整前比上年度末增減(未經審計)(%)
歸屬於本公司所有者的權益2656376826317208263172080.94
總資產4825503144796085447960857.72
註:其中「歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的期間利潤」按中國企業會計準則編製。
(二)主要財務指標上年同期
本報告期(未經審計)本報告期
主要財務指標(1-6月)調整後調整前比上年同期增減(未經審計)(%)
基本每股收益(元/股)0.910.700.7030.00
稀釋每股收益(元/股)0.910.700.7030.00
股權收益率(%)8.977.097.091.88公司主要會計數據和財務指標的說明
於2021年度,公司將屬於控制權轉移給客戶之前發生的運輸成本從分銷成本重新分類為銷售成本;亦將與製造部門有關的若干維修成本由行政開支重新分類為銷售成本。
本報告期,公司已按上述會計政策編製財務報表。同時對上年同期比較財務報表進行調整列報,該調整列報不影響上述主要會計數據和財務指標。
5福耀玻璃工業集團股份有限公司
第二節公司簡介和主要財務指標
七.境內外會計準則下會計數據差異
(一)同時按照國際財務報告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於本公司所有者的期間利潤和權益差異情況
單位:千元幣種:人民幣歸屬於本公司所有者的期間利潤歸屬於本公司所有者的權益本期數上期數期末數期初數(未經審計)(未經審計)(未經審計)(經審計)按中國企業會計準則238189917692472655284626306016按國際財務報告準則調整的
項目及金額:
樓宇及土地使用權減值轉回
及相應的折舊、攤銷差異-270-2631092211192按國際財務報告準則238162917689842656376826317208
(二)境內外會計準則差異的說明
本公司除根據國際財務報告準則編製H股財務報表外,作為在上交所上市的A股公司,同時需要按照中國企業會計準則編製財務報表。本公司按照國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的財務報表之間存在以下差異:本集團在香港特別行政區設立的子公司融德投資有限公司於以往年度對樓宇及土地按可收回金
額與其賬面價值的差額計提減值準備。對於該等長期資產減值準備,根據財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第8號-資產減值》,本集團資產減值損失一經確認,在以後會計期間不得轉回;而根據國際財務報告準則,本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計,自最後一次確認減值損失後已發生了變化,應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失予以轉回。上述國際財務報告準則與中國企業會計準則的差異,將會對本集團的資產減值準備(及損失)、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經營業績(折舊╱攤銷)產生影響從而導致上述調整事項。
62022中期報告
第二節公司簡介和主要財務指標
八.非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編製)
單位:元幣種:人民幣
非經常性損益項目2022年1-6月(未經審計)
非流動資產處置損益-36545370
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外103329917計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費1752902
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資
取得的投資收益-1797300單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回1128742除上述各項之外的其他營業外收入和支出15471134
減:所得稅影響額11619132
少數股東權益影響額(稅後)124854合計71596039
7福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
一.報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明
(一)主要業務及經營模式
公司的主營業務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案,包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產、銷售及服務,公司的經營模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務,奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略,與客戶一道同步設計、製造、服務、專注於產業生態鏈的完善,系統地、專業地、快速地響應客戶日新月異的需求,為客戶創造價值。
下表載列於所示期間按產品劃分的收入明細:
單位:千元幣種:人民幣收入比銷售成本比毛利率比產品類別收入銷售成本毛利率上年同期增減上年同期增減上年同期增減
(%)(%)(%)(%)
汽車玻璃11703635829924829.0912.8916.18-2.00
浮法玻璃2058134147896128.146.3020.99-8.73其他1089479764073
減:內部抵銷-1947549-1947549
合計12903699859473333.3911.7916.63-2.77
(二)行業情況
根據中國汽車工業協會統計,2022年1-6月,汽車產銷分別為1211.7萬輛和1205.7萬輛,同比分別下降3.7%和6.6%,其中乘用車產銷分別為1043.4萬輛和1035.5萬輛,同比分別增長6.0%和3.4%。截至
2021年度,中國汽車產銷已連續十三年蟬聯全球第一。
82022中期報告
第三節管理層討論與分析
一.報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明(續)
(二)行業情況(續)
汽車行業從短期來看,汽車市場在復甦,但基礎仍不穩定,一方面,各國都在採取防疫措施,但疫情反覆,全球汽車供應鏈不穩定因素增加,汽車市場的不確定因素仍存在;另一方面,隨着國內疫情防控形勢逐步好轉,居民收入水平的逐漸提高,國家和地方政府出台和落地各種促進汽車消費的政策,如優化限購政策、購置稅減徵、購車補貼、開展新一輪「汽車下鄉」等一系列刺激汽車消費政策,汽車消費逐步回暖,汽車市場加快恢復。
從全球汽車工業結構看,發展中國家新車產量和和汽車保有量佔比均不斷提升,影響不斷加大;但汽車的普及度與發達國家相比差距仍然巨大,美、日、德等發達國家每百人汽車保有量均超過50輛,而發展中的中國2021年每百人汽車保有量僅約21輛,中國與主要發達國家汽車保有量水平還有比較大的差距。相對於中國人口數量、中等收入人群佔比、人均GDP等而言,中國潛在汽車消費潛力巨大,為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。
當前汽車「電動化、網聯化、智能化、共享化」(新四化)已成為汽車產業發展的潮流和趨勢,汽車市場進入需求多元、結構優化的新發展階段,新能源汽車滲透率不斷提升,智能汽車也已經進入到大眾化應用的階段,汽車不再是一個簡單的交通工具,現在的汽車正朝着一個可移動的智能終端轉變。汽車新四化的發展使得越來越多的新技術集成到汽車玻璃中,對汽車玻璃提出新的要求,同時也為汽車玻璃行業的發展提供了新的機遇,推動汽車玻璃朝着「安全舒適、節能環保、美觀時尚、智能集成」方向發展,智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產品佔比在不斷地提升。福耀在本行業技術的領導地位,為本公司汽車玻璃銷售帶來結構性的機會。
因此,從中長期看,為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。
註:以上數據來源於世界汽車組織(OICA)、中國汽車工業協會和國際汽車製造商協會等相關資料。
9福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
二.報告期內核心競爭力分析
報告期內,公司在核心競爭力方面繼續強化:
1.福耀是一家有強烈社會責任和使命感的公司,為世界汽車工業當好配角,為世界貢獻一片透明、有
靈魂的玻璃,贏得了全球汽車廠商、用戶、供應商、投資者的信賴。品牌是福耀最核心的競爭力。
2.福耀培訓了一支有激情、熱愛玻璃事業、團結進取的在業界有競爭力的經營、管理、技術、質量、工藝、設計、IT團隊。
3. 福耀規範、透明、國際化的財務體系和基於ERP的流程優化系統,為實現數字化、智能化的「工業
4.0」打下堅定的基礎。
4.福耀建成了較完善的產業生態,砂礦資源、優質浮法技術、工藝設備研發製造、多功能集成玻璃、延伸到鋁飾件產業、全球佈局的R&D中心和供應鏈網絡;獨特的人才培訓、成才機制,共同形成系統化的產業優勢「護城河」。
5.專業、專注、專心的發展戰略能快速響應市場變化和為客戶提供有關汽車玻璃、汽車飾件的全解決
方案(Total Solution)。
三.經營情況的討論與分析
作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發、製造、供應及服務一體化解決方案的領導企業,福耀奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略。在報告期內,福耀為全球汽車廠商和維修市場源源不斷地提供凝聚着福耀人智慧和關愛的汽車安全玻璃產品和服務,為全球汽車用戶提供了智能、安全、舒適、環保且更加時尚的有關汽車安全玻璃、汽車飾件全解決方案,同時不斷提升駕乘人的幸福體驗。
2022年上半年,全球經濟形勢複雜嚴峻,地緣政治格局加速分化、通脹壓力嚴重、疫情持續反覆、全球供應鏈危
機加重等,全球經濟面臨較大壓力。受國內外超預期因素衝擊,中國經濟面臨的「三重壓力」持續增大,政府亦採取系列政策措施穩定宏觀經濟,如針對汽車行業的購置稅減徵、購車補貼等,宏觀經濟開始逐步恢復。根據中國汽車工業協會統計,2022年1-6月,汽車產量為1211.7萬輛,同比下降3.7%。
102022中期報告
第三節管理層討論與分析
三.經營情況的討論與分析(續)
本報告期公司合併實現收入人民幣12903699千元,比上年同期增長11.79%,高於行業增長水平;實現除稅前利潤人民幣2669215千元,比上年同期增長28.60%;實現歸屬於本公司所有者的期間利潤人民幣2381629千元,比上年同期增長34.63%;實現每股收益人民幣0.91元,比上年同期增長30.00%。
1.本報告期除稅前利潤比上年同期增長28.60%,若扣除下述因素,本報告期除稅前利潤比上年同期增長
11.88%:
(1)本報告期匯兌收益人民幣508882千元,上年同期匯兌損失人民幣172059千元,同比增加除稅前利潤人民幣680941千元;
(2)本報告期人民幣同比升值,影響毛利潤同比減少人民幣55403千元;
(3)本報告期純鹼價格上漲,影響除稅前利潤同比減少人民幣136332千元;
(4)本報告期能源價格上漲,影響除稅前利潤同比減少人民幣86734千元;及
(5)本報告期海運費價格上漲,影響除稅前利潤同比減少人民幣75988千元。
2.本報告期公司根據2021年度會計政策變更(見2021年度報告,即將屬於控制權轉移給客戶之前發生的運輸成本從分銷成本重新分類為銷售成本;將與製造部門有關的若干維修成本由行政開支重新分類為銷售成本)之口徑對2021年上半年進行追溯調整。追溯調整後,本報告期毛利率為33.39%,上年同期為
36.16%,同比減少2.77個百分點,主要為人民幣同比升值,純鹼、能源及海運費的價格上漲的影響,上
述四個因素合計影響毛利率同比減少2.75個百分點,其中:
(1)人民幣同比升值影響毛利率同比減少0.43個百分點;
(2)純鹼同比漲價影響毛利率同比減少1.06個百分點;
(3)能源同比漲價影響毛利率同比減少0.67個百分點;及
(4)海運費同比漲價影響毛利率同比減少0.59個百分點。
11福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
三.經營情況的討論與分析(續)
報告期內,公司圍繞集團經營戰略,持續以「為客戶持續創造價值」為中心,以市場為導向,以技術創新為支持,以規範管理為保障,致力於提升公司綜合競爭力,主要開展以下工作:
1.完善營銷管理體系,實現營銷高質量發展:公司持續完善市場開拓機制,全流程完善銷售管理機制,打造
一支高效穩定的營銷團隊,實現營銷高質量發展。始終保持市場敏感度,捕捉市場需求,不斷拓展新市場、新客戶。報告期內,公司汽車玻璃營收狀況優於汽車行業,頭部企業虹吸效應顯著,市場競爭力不斷提升。
2.研發創新和技術引領:公司持續推動汽車玻璃朝「安全舒適、節能環保、美觀時尚、智能集成」方向發展,
大力度研發自主知識產權的高附加值產品,並不斷升級裝備能力以實現產品升級,以引領行業的創新產品為載體,持續地為客戶創造價值。
3.推進綠色發展:公司從能源使用、綠色工廠、綠色產品等多維度推進綠色發展,有序推進「綠色供應鏈、清潔生產、廢料資源化、能源低碳化」,不斷優化產業結構和能源結構,實現公司可持續發展。
4.全價值鏈提質增效:公司持續精進全價值鏈提質增效,建設五星班組,精進數字化、自動化、標準化工廠建設,以點帶面,提升組織綜合效能。
5.夯實發展基礎:公司繼續弘揚「勤勞、樸實、學習、創新」的核心價值觀,穩定團隊,內培外引,協同發展,提升企業價值創造能力,夯實公司發展基礎。
報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
詳見上述「三.經營情況的討論與分析」。
122022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況
(一)主營業務分析
1.財務報表相關科目變動分析表
單位:千元幣種:人民幣科目本期數上年同期數變動比例
(%)
收入129036991154316811.79
銷售成本8594733736920616.63
分銷成本61521555307111.24
行政開支10026169380506.88
財務成本-淨額6848274618-8.22
研發開支55746247207918.09
經營活動產生的淨現金28681443164756-9.37
投資活動所用的淨現金-1118542-63689375.62
融資活動產生的淨現金3648133960133-90.79
其他利得╱(損失)–淨額484991-166902不適用
收入變動原因說明:收入增加主要是公司加大營銷力度所致。
銷售成本變動原因說明:銷售成本增加主要是因為收入增加及材料、能源、海運費上漲影響所致。
分銷成本變動原因說明:分銷成本增加主要是因為收入增加,相應的包裝費等費用增加所致。
行政開支變動原因說明:行政開支變動主要是因為職工薪酬增加所致。
財務成本-淨額變動原因說明:財務成本-凈額減少主要是本報告期財務收益同比增加所致。
研發開支變動原因說明:研發開支增加主要是公司進一步加強研發項目管理,持續研發創新,推動公司技術升級及產品附加值提升。
13福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(一)主營業務分析(續)
1.財務報表相關科目變動分析表(續)
經營活動產生的淨現金變動原因說明:經營活動產生的淨現金減少主要是因為本報告期支付職工薪酬及購買原輔材料支出增加所致。
投資活動所用的淨現金變動原因說明:投資活動所用的淨現金增加主要是因為本報告期資本性支出增加,同時去年同期收到結構性存款到期本金人民幣3億元所致。
融資活動產生的淨現金變動原因說明:融資活動產生的淨現金變動主要為去年同期增發H股配售所
得款淨額折人民幣35.79億元。
其他利得/(損失)-淨額變動原因說明:其他利得/(損失)-淨額變動主要是本報告期匯兌收益人民幣
5.09億,去年同期匯兌損失人民幣1.72億元所致。
(二)資產、負債情況分析
1.資產及負債狀況
單位:千元幣種:人民幣本期期末金額本期期末數上年期末數較上年期末項目名稱本期期末數佔總資產的比例上年期末數佔總資產的比例變動比例情況說明
(%)(%)(%)
借款-流動負債1112292123.05825072218.4234.81借款-流動負債增加主要是因為本報告期末應付債券將於一年內到期轉至本科目核算列報以及本報告期發行五期共計人民幣
16.93億元的超短期融資券所致。
142022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(二)資產、負債情況分析(續)
2.境外資產情況
(1)資產規模
其中:境外資產人民幣186.44億元,佔總資產的比例為38.64%。
(2)境外資產佔比較高的相關說明境外資產為我司設立在海外的各控股子公司賬上資產以及母公司結存在香港的外幣存款。
其中境外子公司福耀玻璃美國有限公司(含100%控股的福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司)2022年6月30日資產總額折人民幣58.01億元,2022年上半年收入折人民幣22.34億元,期間利潤折人民幣2.18億元。
3.資產押記情況說明
於2022年6月30日,賬面價值為人民幣18475千元(原值人民幣34039千元)的土地及地上樓宇作為港幣3000萬元授信額度的抵押物。
4.員工人數、薪酬政策及培訓計劃說明
(1)員工人數:公司截至本報告期末在職員工人數為27064人,比2021年末增加532人。
(2)薪酬政策:公司制定了公平、競爭、激勵、合法為原則的薪酬政策。員工薪酬主要由基本
工資、績效工資、獎金、津貼和補貼等項目構成;依據公司業績、員工業績、工作能力等
方面的表現動態適時調整工資。此外,公司按規定參加「五險一金」,按時繳納社會保險費和住房公積金。
(3)培訓計劃:公司根據集團戰略規劃、年度經營方針及計劃制定培訓計劃。本集團為員工的
發展提供入職培訓和在職教育,入職培訓涵蓋公司文化及政策、職業道德及素養、主要產品與業務、生產工藝流程、質量管理、職業安全等方面。在職教育包括環境、健康與安全管理系統等適用法律及法規要求的強制性培訓及覆蓋各層級各類人員的專項培訓。為滿足公司戰略規劃需要,本集團對各層級管理幹部、關鍵業務與技術骨幹、高潛人才舉辦包括數字化時代管理訓練營、在職幹部培養項目、儲備幹部培養項目、關鍵技術人才培養項
目、精益帶級人才等培訓項目,同時通過線上渠道開展微課堂、微課、直播等形式的學習資源進一步完善培訓與人才發展體系,為企業穩健經營與轉型升級提供堅實的人才保證,促進企業高質量發展。
15福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(三)流動資金與資本來源
1.現金流量情況
單位:千元幣種:人民幣項目本期數上年同期數經營活動產生的淨現金28681443164756
投資活動所用的淨現金-1118542-636893融資活動產生的淨現金3648133960133現金及現金等價物淨增加21144156487996
(1)本報告期經營活動產生的淨現金為人民幣28.68億元。其中:銷售商品、提供勞務收到的現
金人民幣139.44億元,購買商品、接受勞務支付的現金人民幣77.55億元,支付給職工以及為職工支付的現金人民幣24.75億元,支付的各項稅費人民幣9.83億元。
本集團日常資金需求可由內部現金流量支付。本集團亦擁有由銀行所提供的充足的授信額度。
(2)本報告期投資活動所用的淨現金為人民幣11.19億元。其中購建不動產、工廠及設備等長期
資產支付的現金為人民幣13.86億元。
(3)本報告期融資活動產生的淨現金為人民幣3.65億元。取得借款的現金淨額為人民幣86.43億元,償還債務支付現金為人民幣54.72億元,分配股利與償付利息支付的現金為人民幣
27.19億元。
公司將進一步加強推廣資金集約化與預算並舉的管理模式,嚴控匯率風險,優化資本結構,使資金管理安全、有效,確保資本效率最大化。
162022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(三)流動資金與資本來源(續)
2.資本開支
公司資本開支主要用於新建項目持續投入以及其他公司改造升級支出。本報告期,購建不動產、工房及設備等長期資產支付的現金為人民幣13.86億元,其中福耀美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣1.60億元、上海汽車玻璃項目資本性支出約人民幣1.19億元、蘇州汽車玻璃項目資本性支出約
人民幣1.04億元。
3.借款情況
本報告期新增銀行借款人民幣69.51億元、超短期融資券人民幣16.93億元,償還銀行借款人民幣
46.72億元,償還超短期融資券人民幣8.00億元。公司未使用金融工具作對沖,截至2022年6月30日,有息債務列示如下:
單位:億元幣種:人民幣類別金額
固定利率短期借款64.71
固定利率一年內到期長期借款14.30
浮動利率一年內到期長期借款3.00
固定利率長期借款26.26
中期票據12.00
超短期融資券16.93
合計137.20
備註:上表數據不含計提的應計利息。
17福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(三)流動資金與資本來源(續)
4.外匯風險及匯兌損益
本集團的主要經營位於中國境內,主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模,以最大程度降低面臨的外匯風險。為此,本集團通過加大國際化發展;在外幣資產和負債的規模上與海外業務的擴展進行合理匹配;優化業務結算的幣種;在收入和支出之間進行同幣種匹配;採取合適的匯率工具,如鎖定匯率、遠期外匯合約、貨幣掉期合約、外匯期權等金融衍生產品方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌收益人民幣5.09億元,上年同期匯兌損失人民幣1.72億元。
(四)資本效率
本報告期存貨週轉天數99天,上年同期84天,週轉天數同比變長主要為受海運週期變長以及對應儲備的原輔材料及產品增加所致。其中汽車玻璃存貨週轉天數72天,上年同期58天;浮法玻璃存貨週轉天數134天,上年同期126天。
本報告期貿易應收款項(含列報至以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據)週轉天數為77天,上年同期80天。
本報告期股權收益率8.97%,上年同期7.09%,收益率同比上升主要原因為本報告期期間利潤同比增加所致。
182022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(四)資本效率(續)
本報告期的資本負債率如下:
單位:千元幣種:人民幣
2022年6月30日2021年12月31日
借款總額1374892110588440租賃負債558934612480長期應付款6782074150
減:現金及現金等價物-16930060-14325322
債務淨額-2554385-3050252總權益2655047526305296總資本2399609023255044
資本負債比率(%)-10.65%-13.12%
註:資本負債比率:期終債務淨額除以總資本。債務淨額等於即期與非即期借款、租賃負債以及長期應付款之和減現金及現金等價物。總資本等於債務淨額與總權益之和。
(五)承諾事項
詳見「第九節財務報告」之「26.承諾」的描述。
(六)或有負債
本報告期內,公司沒有重大或有負債。
(七)公司2022年下半年展望
2022年下半年,全球經濟不確定因素依然存在,公司將緊繞集團經營戰略,開展以下主要工作:
1.繼續發揮銷售引領作用,不斷拓展新市場、新客戶,助力福耀邁上新台階。
2.堅持以市場為導向,以客戶為中心,以產品為載體,持續為客戶創造價值。
19福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(七)公司2022年下半年展望(續)
3.落實「綠色節能」,有序推進「綠色供應鏈、清潔生產、廢料資源化、能源低碳化」,實現公司可持續發展。
4.提高組織效能與管理水平,落實預算管理及全面成本控制各項措施,消化大宗材料漲價、海運費居
高不下等不利因素的影響。
5.落實「守正創新」,秉持「勤勞、樸實、學習、創新」的福耀文化,堅持技術創新、產品創新,朝着
「安全舒適、節能環保、美觀時尚、智能集成」的既定方向,引領時代、引領潮流。
(八) H股募集資金使用情況經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2021]1495號)核准,公司於2021年5月10日完成增發101126000股境外上市外資股(H股),每股配售價格為42.90港元。扣除承銷費及其他發行費用(以股票交割日2021年5月10日中國人民銀行公佈的匯率折算),公司實際收到的配售所得款項淨額為4312.78百萬港元。截至2022年6月30日,公司H股募集資金使用情況如下:
單位:百萬港元於2022年
6月30日
計劃使用的已使用的未使用的建議用途所得款項淨額所得款項淨額所得款項淨額預計使用時間表
補充營運資金及優化本集團資本結構2587.671486.811100.862022年下半年至
2023年
償還有息債務646.92545.53101.392022年下半年
研發項目投入646.92646.920–
擴大光伏玻璃市場及一般企業用途431.2749.14382.132022年下半年至
2023年
總計4312.782728.401584.38
202022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(九)投資狀況分析
(1)對外股權投資總體分析
公司上年同期對外投資事宜:公司對福建省萬達汽車玻璃工業有限公司增加投資人民幣6億元用於
建設鍍膜汽車玻璃生產線、鋼化夾層邊窗生產線等項目,該項目已於2021年6月在福清市發展和改革局備案,並於2022年8月土建動工。
(2)以公允價值計量的金融資產
單位:千元幣種:人民幣對當期利潤項目名稱期初餘額期末餘額當期變動的影響金額
交易性權益工具632076321312-1797
賣出外匯看漲期權-3868-3868以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非上市公司股權6932169321以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應
收票據1114012116675052738-1019
合計1189653123983550182-2816
註:上表餘額為正數表示於資產負債表日相關項目淨額為資產,負數為負債。
21福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(十)重大資產和股權出售
根據公司戰略發展規劃,為了進一步優化和調整本公司的資產結構,增加資產的流動性,提高公司資產使用效率,2018年6月28日,公司與太原金諾投資有限公司(現已更名為「太原金諾實業有限公司」,以下簡稱「太原金諾」)簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議》,公司將其所持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司(「北京福通」)75%股權出售給太原金諾,交易總價為人民幣100445萬元;其中,北京福通51%的股權作價人民幣68305萬元,公司已分別於2018年6月28日及2018年7月4日收到第一筆股權轉讓款人民幣66300萬元及第二筆股權轉讓款人民幣2005萬元,並配合太原金諾完成上述51%股權的變更登記手續;太原金諾應當於2018年12月31日前將北京福通剩餘24%股權轉讓款人民幣32140
萬元以銀行電匯方式一次性支付至公司指定的銀行賬戶。本次轉讓北京福通股權,公司已於2018年度確認投資收益人民幣66403.25萬元,增加現金流人民幣68245.22萬元。
太原金諾多次向公司提出延期付款的請求。2021年5月28日,公司收到太原金諾的延期付款及降息申請,太原金諾表示由於資金緊張,申請延長北京福通剩餘24%股權轉讓價款的付款期限,延期三年,同時申請從2021年7月1日起將股權轉讓價款利息的年利率調整為3.85%。2021年6月17日,經公司第十屆董事局
第五次會議審議通過,公司董事局同意太原金諾於2024年6月30日前支付北京福通剩餘24%股權的轉讓價款,同時約定太原金諾應以北京福通剩餘24%股權轉讓價款為基數、自2021年7月1日起按中國人民銀行授權公佈的貸款市場報價利率(LPR)3.85%的年利率向公司支付利息。
具體內容詳見公司於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)上
發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議〉的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議(二)〉的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議(三)〉的公告》及《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議(四)〉的公告》,以及在香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《須予披露交易出售北京福通75%股權》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議(二)》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議(三)》及《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充
協議(四)》。
222022中期報告
第三節管理層討論與分析
四.報告期內主要經營情況(續)
(十一)主要控股參股公司分析
單位:萬元幣種:人民幣(另有說明者除外)公司業務性質主要產品或服務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的生產和銷售74514.95358292.74153045.41129627.2036835.2236080.75
福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的生產和銷售6804.88520385.71108237.15159838.1333194.0829180.33萬美元
廣州福耀玻璃有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的生產和銷售7500466162.09101422.94157128.7930970.2027107.08萬美元
福耀玻璃美國有限公司生產性企業汽車用玻璃製品的生產和銷售33000580082.37115925.14223443.8526677.7021793.91萬美元
註: 福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司,上述披露的福耀玻璃美國有限公司財務數據為其合併財務報表的數據。
五.其他披露事項
(一)可能面對的風險
1.經濟、政治及社會狀況、政府政策、戰爭風險
公司一半左右的收入源自於中國的業務,一半左右源於海外業務。因此,公司的經營業績、財務狀況及前景受到經濟、政治、政策、法律變動、戰爭等影響。中國經濟處於轉型升級階段,公司於中國的業務也可能受到影響,此外,地緣政治衝突、戰爭、疫情反覆等也將加大加深對經濟及行業的影響。為此,公司將加大技術創新,加強組織管理,構建福耀新文化,同時強化售後維修市場,鞏固並確保中國市場穩健發展的同時,發揮全球化經營優勢。
23福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
五.其他披露事項(續)
(一)可能面對的風險(續)
2.行業發展風險
全球汽車產業正轉型升級,汽車行業競爭正由製造領域向服務領域延伸,汽車消費由實用型向品質化轉變,智能化、網絡化、數字化將成為汽車行業發展的主流;如果公司未能及時應對技術變革,未能滿足客戶需求,如果汽車需求出現波動,對公司產品的需求也會出現波動,可能會對公司的財務狀況及經營業績產生不利影響。為此,公司將豐富產品線,優化產品結構,提升產品附加值,如智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等,並為全球客戶提供更全面的產品解決方案和服務。
3.市場競爭風險
市場競爭的加劇,可能會導致公司部分產品的售價下降或需求下跌,如果公司的競爭對手成功降低其產品成本,或推出新玻璃產品或可替代玻璃的材料,則公司的銷售及利潤率可能會受到不利影響。為此,公司採取差異化戰略,強化與客戶戰略協作關係,進一步滿足國內外的市場需求,不斷提升「福耀」品牌的價值和競爭力。
4.成本波動風險
公司汽車玻璃成本構成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及製造費用,而浮法玻璃成本主要為純鹼原料、天然氣燃料、人工、電力及製造費用。受國際大宗商品價格波動、天然氣市場供求關係變化、純鹼行業的產能變動及玻璃和氧化鋁工業景氣度對純鹼需求的變動、人工成本的不斷
上漲等影響,公司存在着成本波動的風險。為此,公司將:
(1)整合關鍵材料供應商,建立合作夥伴關係;建立健全供應商評價及激勵機制,對優秀供應
商進行表彰;針對關鍵材料的供應商、材料導入,建立鐵三角管理機制,包括採購、技術、質量等方面。
242022中期報告
第三節管理層討論與分析
五.其他披露事項(續)
(一)可能面對的風險(續)
4.成本波動風險(續)
(2)加強原材料價格走勢研究,適時採購;拓寬供應渠道,保證供應渠道穩定有效。
(3)提高材料利用率,提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗、嚴格控制過程成本,整合物流、優化包裝方案、加大裝車裝櫃運量、降低包裝及物流費用,加大研發創新及成果轉換應用、提升生產力,提高管理水平,產生綜合效益。
(4)通過在歐美地區建廠在當地生產與銷售,增強客戶黏性與下單信心,並利用其部分材料及
天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。
(5)提升智識生產力,在製造節能、管理節能、產品智能上着力,創造公司價值。
5.匯率波動風險
我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則,實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節,有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題,但伴隨世界經濟的波動、部分國家的動盪、局部熱點地區的緊張升級,以及各國的貨幣鬆緊舉措,將會帶來匯率波動。公司海外銷售業務佔一半左右,且規模逐年增大,若匯率出現較大幅度的波動,將給公司業績帶來影響。為此,(1)集團總部財務部門將加強監控集團外幣交易以及外幣資產和負債的規模,並可能通過優化出口結算幣種以及運用匯率金融工具等各種積極防範措施對可能出現的匯率波動進行管理;(2)公司通過在歐美地區建廠,在當地生產與銷售,增強客戶黏性與下單信心的同時規避匯率波動風險,將風險控制在可控範圍內。
25福耀玻璃工業集團股份有限公司
第三節管理層討論與分析
五.其他披露事項(續)
(一)可能面對的風險(續)
6.公司可能無法迅速應對汽車玻璃行業或公司客戶行業快速的技術革新及不斷提高的
標準的風險
公司注重開發獨有技術及新汽車玻璃產品。新產品的開發流程可能耗時較長,從而可能導致較高開支。在新產品帶來收入之前,可能需投入大量資金及資源。如果競爭對手先於公司向市場推出新產品或如果市場更偏向選擇其他替代性技術及產品,則公司對新產品的投資開發未必能產生足夠的盈利。如果公司無法預測或及時應對技術變革或未能成功開發出符合客戶需求的新產品,則公司的業務活動、業務表現及財務狀況可能會受到不利影響。為保持競爭優勢,公司將不斷加大研發投入、提升自主創新能力,加強研發項目管理,建立市場化研發機制。並以產品中心直接對接主機廠需求,與客戶建立戰略合作夥伴關係。
7.網絡風險及安全
隨着公司智能製造能力的提升,核心的業務運營及管理過程均通過信息系統支撐與實現,如果公司的核心信息網絡受到外部攻擊、病毒勒索等,有可能導致重要文件損壞,製造執行等系統故障或影響生產交付等。為此,公司將在總體信息安全規劃的指引下:(1)將核心信息系統的對外訪問權限供給、端口進行嚴格管控,對服務器、存儲等資源及時更新補丁,部署硬件防火墻等安全設備,防止黑客通過防護漏洞訪問內部資源;(2)定期進行攻防演練和網絡滲透,及時發現深層次安全風險,並採取相應措施控制風險;(3)公司多年來一直與全球頂級的網絡安全服務商合作,構築多層立體防禦體系,在第一時間發現異常並智能化採取措施,確保數據安全;(4)樹立危機意識,時刻防範各種信息安全風險,同時加強全員信息安全意識,建立信息安全管理體系和操作規範,提升抵禦和防範信息安全風險的能力。
262022中期報告
第三節管理層討論與分析
五.其他披露事項(續)
(一)可能面對的風險(續)
8.資料詐騙及盗竊
伴隨公司信息化建設工作的推進,公司的核心銷售、設計、工藝及財務等數據存在被盗竊,從而降低公司核心競爭力的風險。為此,公司加快推進信息安全加密和虛擬化桌面工作,一方面將公司的核心信息進行安全加密,使文件或數據被複製出企業環境後,無法打開,從而保障信息的安全性;
另一方面,加快研發、設計等核心部門的虛擬桌面建設,核心信息資產進行公司集中存儲,降低個人存儲、分發信息的可能性。此外,公司還採用軟硬件相結合的模式,制定了防泄漏的三級安全措施,限制重要文檔的下載、複製和使用,清晰劃清數據、文檔、技術資料、內網、外網、VPN等邊界,並採取相應措施進行防護。
9.環境及社會風險
隨着國家對環境治理管理的政策、規劃、標準的深度和廣度從細從嚴,公司可能有個別或單一領域的指標與國家綜合制定的新政策、新標準存在差異風險。為此,公司首先秉承「資源節約、環境友好」理念,並努力通過技術創新、工藝創新、設備創新、新材料應用和環保設施投入等,持續踐行這一理念,使公司產業在材料、工藝、技術、設備、節能環保和功能化等各方面均達到國際一流水
平;第二,不斷提高全員對環境保護工作的認識,定期開展環保、節能和循環經濟等方面的宣傳貫
徹和培訓;第三,嚴格內部監督考核,全面落實環境保護工作的各項措施和目標。
27福耀玻璃工業集團股份有限公司
第四節公司治理
一.股東大會情況簡介決議刊登的指定決議刊登的會議屆次召開日期網站的查詢索引披露日期會議決議
2021年度股東大會 2022年4月28日 http://www.sse.com.cn 2022年4月29日 審議通過全部議案
http://www.hkexnews.hk股東大會情況說明
2022年4月28日,公司召開2021年度股東大會,會議採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開,會議經出席會
議股東投票表決審議通過全部議案,具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)上日期為2022年4月29日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2021年度股東大會決議公告》,以及刊登於香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)的《2021年度股東週年大會投票表決結果》。
二.利潤分配或資本公積金轉增預案
本報告期內,公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。
三.企業管治
(一)企業管治概覽
1.《企業管治守則》本公司注重維持高水平之企業管治,以提升股東價值及保障股東之權益。本公司參照《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上市公司治理準則》、上交所《上海證券交易所股票上市規則(2022年1月修訂)》以及香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》等條文,建立了現代化企業治理結構,本公司設立了股東大會、董事局、監事會、董事局專門委員會及高級管理人員。
本報告期內,公司法人治理結構完善,符合《公司法》和中國證監會等相關規定的要求。本公司已採納《企業管治守則》所載的原則及守則條文。於本報告期內,本公司已遵守《企業管治守則》所載的守則條文。
282022中期報告
第四節公司治理
三.企業管治(續)
(一)企業管治概覽(續)
1.《企業管治守則》(續)
董事局將不時檢查本公司的公司治理及運作,以符合香港上市規則有關規定並保障股東的利益。
2.遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)本公司已採納香港上市規則附錄十所載的標準守則,作為所有董事、監事及有關僱員(定義見《企業管治守則》)進行本公司證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的專門查詢後,各董事及監事在本報告期內均已嚴格遵守標準守則所訂之標準。同時,就本公司所知,本報告期內並無出現任何有關僱員未遵守標準守則的事件。
3.獨立非執行董事
於本報告期末,董事局由9名董事構成,其中獨立非執行董事3人,獨立非執行董事屈文洲先生具備會計和財務管理的資格。董事局的構成符合香港上市規則第3.10(1)條「董事局必須包括至少三名獨立非執行董事」、第3.10A條「獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一」和第3.10(2)條
「其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格,或具備適當的會計或相關的財務管理專長」的規定。
29福耀玻璃工業集團股份有限公司
第四節公司治理
三.企業管治(續)
(二)董事局專門委員會
1.審計委員會
本公司已根據香港上市規則第3.21條及第3.22條及中國證監會、上交所要求成立審計委員會。審計委員會負責對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督,並向董事局報告工作及對董事局負責。審計委員會由三名成員組成,全部為本公司非執行董事(包括兩名獨立非執行董事),審計委員會主任是獨立非執行董事屈文洲先生,具備香港上市規則第3.10(2)條所規定的專業資格,審計委員會其他成員為獨立非執行董事張潔雯女士和非執行董事朱德貞女士。審計委員會的書面工作規則已公佈在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。
2.薪酬和考核委員會
本公司已根據香港上市規則第3.25條及第3.26條及中國證監會、上交所要求成立薪酬和考核委員會。薪酬和考核委員會主要負責公司董事、高級管理人員薪酬制度的制訂、管理與考核,就執行董事和高級管理人員的薪酬待遇向董事局提出建議,向董事局報告工作及對董事局負責。薪酬和考核委員會由三名成員組成,包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事,薪酬和考核委員會主任是獨立非執行董事劉京先生,其他成員為公司執行董事兼董事長曹德旺先生和獨立非執行董事屈文洲先生。薪酬和考核委員會的書面工作規則已公佈在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。
3.提名委員會
本公司已根據香港上市規則第3.27A條、附錄十四《企業管治守則》的守則條文第2部第B.3.1及
B.3.2條及中國證監會、上交所要求成立提名委員會。提名委員會主要負責向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議。提名委員會由三名成員組成,獨立非執行董事佔多數,其中主任為獨立非執行董事張潔雯女士,其他成員為獨立非執行董事劉京先生和公司執行董事兼副董事長曹暉先生。提名委員會的書面工作規則已公佈在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。
302022中期報告
第四節公司治理
三.企業管治(續)
(二)董事局專門委員會(續)
4.戰略發展委員會
本公司已按照《上市公司治理準則》的要求成立戰略發展委員會。戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究,向董事局報告工作及對董事局負責。戰略發展委員會由三名成員組成,主任為公司執行董事兼董事長曹德旺先生,其他成員為公司執行董事兼副董事長曹暉先生和獨立非執行董事張潔雯女士。戰略發展委員會的書面工作規則已公佈在本公司及上交所之網站。
(三)重要事項
購買、出售或贖回本公司上市證券
除本中期報告「第九節財務報告」之「16.借款」披露的本公司於報告期發行的超短期融資券外,於本報告期內,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。
(四)董事局審計委員會之審閱
董事局下屬審計委員會已審閱本公司截至2022年6月30日止六個月的未經審核簡明合併中期財務報表、中
期業績公告及中期報告;亦已就本公司所採納的會計政策及常規等事項,與本公司的高級管理層進行商討。
31福耀玻璃工業集團股份有限公司
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況
(一)屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明
1.排污信息
公司之全資子公司重慶萬盛浮法玻璃有限公司(「重慶浮法」),列入國家環保部「國家重點監控污染企業」名單。重慶浮法共有兩條汽車級浮法玻璃線正常生產,均使用清潔能源天然氣作為燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囱高空排放,特徵污染物為:煙塵、SO2、NOx,重慶浮法執行《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011中表2的排放標準。
重慶浮法兩條生產線產生的廢氣分別通過兩根高煙囱進行排放,其中編號為DA012的廢氣排放口特徵污染物煙塵平均排放濃度為3.73mg/m 3、排放總量為0.54噸;SO2平均排放濃度為
143.13mg/m3、排放總量為23.86噸;NOx平均排放濃度為393.86mg/m3、排放總量為62.64噸。
編號為DA001的廢氣排放口特徵污染物煙塵平均排放濃度為19.67mg/m3、排放總量為2.02噸;
SO2平均排放濃度為113.6mg/m
3、排放總量為12.17噸;NOx平均排放濃度為380.79mg/m3、排放
總量為38.81噸。每個排放口每年允許排放總量:40.664噸╱年、325.311噸╱年和569.295噸╱年。以上排放濃度均低於國家排放標準,排放總量低於環保部門核定的總量。
公司堅持企業發展與環境並重,為改善空氣質量,減少污染物排放量,重慶浮法建設有兩套窰爐煙氣除塵脫硝設施,處理工藝為靜電除塵+SCR脫硝,每套設計處理能力10萬立方米╱小時,實際處理煙氣7萬立方米╱小時至8萬立方米╱小時,其中一套於2021年技術升級為陶瓷催化濾筒脫硫除塵脫硝一體化工藝的煙氣治理設施,正常運行中。
2.防治污染設施的建設和運行情況
重慶浮法兩條浮法生產線,使用天然氣作為生產燃料,配套兩套除塵、脫硝環保設施,及煙氣在線監測系統,與環保部門聯網實時傳輸數據,正常運行。
322022中期報告
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(一)屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明(續)
3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
重慶浮法已通過重慶市萬盛經開區環保局環評審批和重慶市萬盛經開區環保局竣工環保驗收。重慶浮法嚴格執行國家排放標準,並致力於環境改善,對週邊環境影響小。
4.突發環境事件應急預案
重慶浮法從技術、工程、管理上提出和建設降低發生突發環境事件機率的措施和設施,綜合評估突發環境事件風險防控能力,準確判定出公司突發環境事件環境風險等級。在環境風險評估的基礎上修訂完善《突發環境事件應急預案》,經環保專家評審後,在當地環保系統進行備案,確保環境安全。
5.環境自行監測方案
重慶浮法採用自動監測與手工監測相結合的方式進行監測。按照國家、重慶市污染物排放(控制)標準,結合平板玻璃製造行業特點和環評、驗收資料及排污許可證要求,重慶浮法建立規範排放口,採用自動監測裝置全天連續監測並向環保部門實時傳輸玻璃窰爐廢氣煙塵、二氧化硫、氮氧化物數據,在自動監測設施故障期間進行手工監測。在線監測設備無法監測的指標主要委託有資質的環境監測機構進行手工監測或評估並出具監測報告。
6.其他應當公開的環境信息
重慶浮法通過「重慶市環境信用評價( https://www.qyhjxypj.com )」及「重慶市污染源監測數據發佈
平台2.0 ( http://119.84.149.34:20003/publish2_ent )」網站全面、真實的公開相關環境信息,自覺履行企業環境責任。
33福耀玻璃工業集團股份有限公司
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(二)重點排污單位之外的公司環保情況說明
1.參照重點排污單位披露其他環境信息
(1)浮法玻璃事業部除重慶浮法外,公司另三家浮法玻璃事業部福耀玻璃工業集團股份有限公司(「福清浮法」)、福耀集團通遼有限公司(「通遼浮法」)和本溪福耀浮法玻璃有限公司(「本溪浮法」)的
排放濃度均低於國家排放標準,排放總量也低於環保部門核定的總量。
福清浮法有三條汽車級浮法玻璃生產線,其中一條於2019年放水停產,2021年9月起恢復生產,通遼浮法和本溪浮法各有兩條汽車級浮法玻璃生產線,均正常生產,三家公司均使用天然氣作為生產燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囱高空排放,特徵污染物為:煙塵、SO2、NOx,福清浮法執行《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011中表2的排放標準。
福清浮法建設三套除塵、脫硝設施,其中一套除塵、脫硝設施2021年升級煙氣脫硫脫硝除塵一體化(陶瓷催化濾筒過濾器)設施。通遼浮法建設有兩套窰爐煙氣除塵脫硝設施,處理工藝為静電除塵+SCR脫硝;本溪浮法建設有兩套窰爐煙氣除塵脫硫脫硝設施,處理工藝為脫硫脫硝除塵一體化(陶瓷催化濾筒過濾器)設施,每套設計處理能力均為10萬立方米╱小時,實際處理煙氣7萬立方米╱小時至8萬立方米╱小時,正常運行。
(2)汽車玻璃事業部
公司汽車玻璃事業部的生產線主要為夾層玻璃(前擋)生產線,鋼化玻璃(後擋)生產線,鋼化玻璃(側窗)生產線和包邊生產線。其特徵污染物有廢氣,主要包括甲苯、二甲苯,非甲烷總烴;生產廢水,主要包括COD、BOD5,氨氮、SS;生活污水;危險廢棄物,包括日光燈管,廢機油,廢網版液,銀漿空桶,油墨空桶,立時得空桶,沾有油墨、銀漿的紗布;一般工業固體廢棄物,含玻璃邊角料、廢橡膠圈、廢水處理站污泥;生活垃圾;噪音。
342022中期報告
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(二)重點排污單位之外的公司環保情況說明(續)
1.參照重點排污單位披露其他環境信息(續)
(2)汽車玻璃事業部(續)
針對上述污染物,公司主要通過以下方式處理:廢氣,通過建立統一的廢氣收集裝置,對廢氣進行收集,然後經過催化氧化、活性炭吸附及水噴淋處理設備等對廢氣進行淨化處理,最後通過15米高的排氣筒合規排放;生產廢水,通過建設中水回用處理系統,利用沉澱+絮凝氣浮+砂濾、碳濾工藝,實現廢水的循環使用,從而減少污水排放,經中水回用系統處理後的污水達到排放標準,接入市政污水管網;生活污水由各事業部化糞池處理後排入市政污水管網;固體廢物中的危險廢棄物,由各事業部產生部門分類收集,生產計劃部實行統一管理,並按照危廢處置計劃委託有資質單位合理、合規處置;一般工業固體廢棄物中的廢橡膠圈由生產廠家回收,玻璃邊角料由福耀集團浮法玻璃生產線回用生產,廢水處理站污泥及生活垃圾委託環衛部門每日集中清運、處置;噪音,通過選購低噪聲設備,安裝減震墊、車間隔聲、消聲等降噪措施降低廠界噪音。
環保部門的核定和監測數據表明公司汽車玻璃事業部產生廢氣、廢水的特徵污染物排放濃
度均低於國家排放標準,排放總量也低於環保部門核定的總量;危險廢棄物處置全部合規處置;廠界噪音低於環保部門規定的標準。
(3)鋁飾件事業部
公司鋁飾件事業部主營設計、開發、生產製造鋁合金零部件和其他汽車零部件產品,主要產品為鋁鎂合金汽車亮飾條、行李架、包邊條、托架等。其特徵污染物有廢氣,主要包括二甲苯、非甲烷總烴、煙塵、SO2和NOx;生產廢水,主要包括COD、氨氮、SS、石油類,LAS,鋁,鎳,總磷,氟化物;生活廢水;危險廢棄物:廢鋁屑、廢電解抛光液、廢脫脂液、廢包裝桶、廢活性炭廢樹脂等;一般工業固體廢棄物:生活垃圾、生化沉澱池污泥;噪音。
35福耀玻璃工業集團股份有限公司
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(二)重點排污單位之外的公司環保情況說明(續)
1.參照重點排污單位披露其他環境信息(續)
(3)鋁飾件事業部(續)
針對上述污染物,公司主要通過以下方式處理:廢氣,抛光粉塵採用立式旋風水膜除塵器、酸性廢氣採用覆蓋法與吸收法相結合的酸霧處理法;噴氣室漆霧採用水簾除漆霧裝
置、經活性炭、催化燃燒裝置處理達標後通過15米高排氣筒外排;噴漆室、調漆室、固化
系統有機廢氣採用活性炭+脫附催化燃燒裝置處理達標後通過15米高排氣筒外排;廢水,含鎳廢水經單獨收集單獨處理,經過多級化學反應+混凝劑+沉澱處理工藝處理後尾水經過離子交換樹脂過濾後回用,不外排;其他生產廢水分質分流、分類收集,分別經預處理後排入廢水綜合處理站處理,達標後排入污水處理廠;危險廢棄物,各事業部由各產生部門分類收集,生產計劃部實行統一管理,並按照危廢處置計劃委託有資質單位合理、合規處置;一般工業固體生活垃圾及生化沉澱池污泥,委託轉運由環衛部門清運處理;噪音,通過設備的優化選型和採取有效的隔聲、減震等綜合降噪措施及廠區平面合理佈置加以控制。
環保部門的核定和監測數據表明公司鋁飾件事業部產生產廢氣、廢水的特徵污染物排放濃
度均低於國家排放標準,排放總量也低於環保部門核定的總量;危險廢棄物處置全部合規處置;廠界噪音低於環保部門規定的標準。
362022中期報告
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(三)有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息
1.通過福耀能源體系的核心系統智慧能源平台,實現電力數據在線監測、最大需量管理及能源優化管
理等功能,有利於優化資源配置、合理利用能源、改善環境、創建節約型企業、實施清潔生產。
2.公司從2015年開始,對光伏發電系統技術及應用進行全面的評估和技術論證,最終確定了利用廠
區屋面資源安裝了分佈式光伏發電系統,採用「自發自用,餘電上網」的光伏發電應用模式。該模式遵循因地制宜、清潔高效、分散佈局、就近消納利用的原則,充分利用本地太陽能資源,替代和減少化石能源消耗,作為區域負荷發展電源的補充。從2017年開始,公司先後在福清浮法、鄭州福耀玻璃有限公司、天津泓德汽車玻璃有限公司、福耀玻璃(蘇州)有限公司等八家子公司分別建設了
分佈式光伏發電系統,總裝機容量為93兆瓦,為項目所在公司提供了可靠的綠色、清潔電力。
3.公司提倡綠色生產,國內浮法玻璃事業部均獲得綠色工廠認證,在生產過程中,浮法玻璃事業部均
使用天然氣作為燃料,採用脫硫脫硝一體化技術減少污染物排放,同時充分利用生產過程中煙氣產生的餘熱,進行發電或供工廠保溫庫、辦公樓和生活區使用。
4.公司持續優化生產工藝,聚焦過程細節,發現改善機會,不斷提升生產效率和成品率,降低能源單耗。主要措施有:升級節能風機降低鋼化功率;優化夾層玻璃高壓參數減少高壓時間;升級包邊注塑螺桿保溫系統,降低螺桿組溫度損失;優化生產節拍,提高單位時間的產出;增加過程的監測,減少廢品率等。
37福耀玻璃工業集團股份有限公司
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(三)有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息(續)
5.公司踐行綠色發展理念,打造資源節約的環境友好型企業,通過設備改造、工藝升級、綠色研發等
創新手段,持續優化全流程、全鏈條、全週期的能源利用、廢物處理等綠色指標,先後被國家工信部認證為綠色供應鏈管理企業以及綠色工廠。公司設置了智能創新中心,建立智能網聯創新團隊,快速研發攻關,並在汽車玻璃關鍵成型工藝和設備、玻璃天線、鍍膜、光電等核心技術領域實現突破,研發出輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、帶網聯天線的ETCRFID 5G玻璃、智能全景天幕玻璃等,為用戶帶來全新綠色智能、節能環保、安全舒適的駕乘體驗。同時為了響應國家「碳中和」、「碳達峰」要求,福耀在創新產品製造上積極引入高度自動化生產線,大幅度提升產品生產效率和產品質量的同時,進一步降低了生產能耗。
(四)在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果
1.福耀集團屋頂分佈式光伏發電2022年上半年累計發電量4090.74萬千瓦時,相當於減少能源消耗
5027.50噸標準煤,減少二氧化碳排放2.89萬噸。
2. 福建省萬達汽車玻璃工業有限公司(「福清汽車玻璃」)G3工廠合片車間預處理平洗滌機和合片車間
彎洗滌機由於使用年限長,框架生銹腐蝕嚴重,玻璃清洗效果差,邊部會殘留水漬,且使用的是高能耗風機,存在電耗浪費。為了響應福耀集團節能增效要求,福清汽車玻璃根據平、彎洗滌對於玻璃清洗的要求,採用減少風機數量、使用高效、節能風機代替原有洗滌機的方法,改善玻璃清洗效果,提升生產效率的同時降低能耗。本項目共計完成五台洗滌機改造,將實現每年節約103萬度電,相當於節約標準煤126噸,減少二氧化碳排放724.6噸。
3.重慶萬盛福耀玻璃有限公司(「重慶汽車玻璃」)為了響應福耀集團節能增效要求,針對電能消耗較
大的鋼化BT爐工序進行改善,通過採取降低設備故障率,單片生產改善為雙片生產,半鋼化轉爐生產、減少陶瓷棍次數及調試時間、管控改善現場燈源、控制玻璃出爐溫度、降低冷風機轉速等方式降低電耗。2022年3月份已完成該項目,預計將實現每年節約180萬度電,相當於節約標準煤
221.22噸,減少二氧化碳排放946.26噸。
382022中期報告
第五節環境與社會責任
一.環境信息情況(續)
(四)在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果(續)
4. 福耀玻璃(蘇州)有限公司(「蘇州汽車玻璃」)鋼化車間BT4#上檢具處在彎洗滌機前,檢驗人員在檢
驗前都需要打開兩台冷卻風機,保證玻璃冷卻到45度以下人員才能進行上檢具檢驗。而在實際生產過程中,只需要保證進彎洗前玻璃溫度在100度以下就可以,所以在人員檢驗降溫過程存在電耗浪費。2022年2月份,蘇州汽車玻璃對該處工序進行調整,將上檢具人員移到彎洗滌機後進行檢驗,從而減少一台冷卻風機使用,降低電耗。本項目預計實現每年節約43.63萬度電,相當於節約標準煤53.62噸,減少二氧化碳排放306.94噸。
5.浮法玻璃事業部嚴格按照能源管理體系的執行要求,做好節能減排工作,通過熔窰綁磚,增強保溫性能,從而減少天然氣消耗;淘汰落後電機、分段開啟配料照明系統、實現製氫框架與鹼液泵設備聯動,降低電耗等措施減少二氧化碳的排放。
二.鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況
根據河仁慈善基金會提供的信息,報告期內,由曹德旺先生捐贈其3億股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金會捐贈支出達人民幣16533.29萬元,包括:
*教育文化:支出人民幣16000.00萬元,包括捐建福州市福耀高等研究院(即「福耀科技大學」)、支持福建師範大學德旺基礎教育研究院建設項目。
*古建保護:支出人民幣500.00萬元,主要用於古建保護及文化傳承等。
*生態保護:支出人民幣3.29萬元,主要用於開展國家公園體制建設課題項目。
*其他扶貧:支出人民幣30.00萬元,主要用於促進公益事業的發展。
備註:河仁慈善基金會是根據中國法律及其章程運營,為獨立的慈善基金會,曹德旺先生及其一致行動人(包括福建省耀華工業村開發有限公司、三益發展有限公司和鴻僑海外控股有限公司)對河仁慈善基金會並無任何控制權,且並非河仁慈善基金會的受益人,河仁慈善基金會獨立於曹德旺先生及其聯繫人。
39福耀玻璃工業集團股份有限公司
第六節重要事項
一.承諾事項履行情況
(一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項承諾時間是否有是否及時承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行
其他承諾分紅福耀玻璃工業集詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》承諾公佈日期:是是團股份有限公 《證券時報》、上交所網站(http://www.sse. 2021年6月18日,司 com.cn)及香港聯交所網站(ht tp:/ /www. 承 諾 履 行 期 限 :hkexnews.hk)上日期為2021年6月18日的 2 0 2 1年 1月 1日至《福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年2023年12月31日
(2021-2023年度)股東分紅回報規劃》。
二.重大訴訟、仲裁事項
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
三.報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
報告期內,公司及公司實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。
402022中期報告
第六節重要事項
四.重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1.已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
事項概述查詢索引
於2017年10月25日召開的公司第八屆董事局第詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時十六次會議,審議通過《關於全資子公司福耀歐 報》及上交所網站(http://www.sse.com.cn)上日洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租賃期為2017年10月26日的《福耀玻璃工業集團股份房產的議案》,本公司之全資子公司福耀歐洲玻有限公司關於全資子公司租賃房產關聯交易的公璃工業有限公司向環創德國有限公司承租其所 告》,以及刊登於香港聯交所網站(http://www.有的標準廠房,租賃面積共計57809.95平方米 hkexnews.hk)上日期為2017年10月26日的《福(其中道路面積29518.30平方米),租賃期限自耀歐洲租用廠房之持續關連交易》。
2018年1月1日至2029年12月31日止,第一年年
租金為290萬歐元(含稅),第二年起每年租金按
2.5%遞增。
於2021年10月28日召開的公司第十屆董事局第詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時七次會議,審議通過《關於公司向福建省耀華 報》《證券日報》及上交所網站(http://www.sse.工業村開發有限公司租賃房產的議案》,本公 com.cn)上日期為2021年10月29日的《福耀玻璃司向耀華工業村承租其所有的位於福建省福清工業集團股份有限公司關於租賃房產關聯交易的市宏路鎮福耀工業村一區和二區的職工宿舍及 公告》,以及刊登於香港聯交所網站(http://www.食堂、培訓中心等後勤配套及耀華工業村一區 hkexnews.hk)上日期為2021年10月29日的《續的標準廠房,租賃面積合計為158325.65平方訂租賃合同項下之關連交易》公告。
米,月租金為人民幣2770698.88元,年租金為人民幣33248386.50元。租賃期限為三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止。
41福耀玻璃工業集團股份有限公司
第六節重要事項
四.重大關聯交易(續)
(一)與日常經營相關的關聯交易(續)
1.已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)
事項概述查詢索引
於2021年10月28日召開的公司第十屆董事局第詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時七次會議,審議通過《關於2022年度公司與特耐 報》及上交所網站(http://www.sse.com.cn)上日王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議期為2021年10月29日的《福耀玻璃工業集團股份案》《關於2022年度公司與金墾玻璃工業雙遼有有限公司日常關聯交易的公告》。
限公司日常關聯交易預計的議案》《關於2022年度公司與福耀集團北京福通安全玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》。
2022年上半年與日常經營相關的關聯交易如下(臨時公告已披露):
單位:萬元幣種:人民幣關聯交易2022年2022年上半年佔同類交易關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容定價原則預計金額實際發生金額金額的比例關聯交易結算方式
(%)
特耐王包裝(福州)有合營公司購買商品採購原輔材料參考市場價12000.004477.6422.92發票日後30天限公司
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司購買商品採購原輔材料參考市場價25000.0015060.1777.08發票日後60天限公司
特耐王包裝(福州)有合營公司銷售商品銷售原輔材料參考市場價20.0000限公司
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司銷售商品銷售原輔材料參考市場價300.000.32100發票日後30天限公司
422022中期報告
第六節重要事項
四.重大關聯交易(續)
(一)與日常經營相關的關聯交易(續)
1.已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)
關聯交易2022年2022年上半年佔同類交易關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容定價原則預計金額實際發生金額金額的比例關聯交易結算方式
(%)
特耐王包裝(福州)有合營公司水電氣等其他公用事銷售水、電協議價130.0074.71100發票日後30天
限公司業費用(銷售)
特耐王包裝(福州)有合營公司向關聯人提供勞務提供勞務協議價300.00148.4181.48發票日後30天限公司
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司向關聯人提供勞務提供勞務參考市場價80.0033.7418.52發票日後30天限公司
福耀集團北京福通安聯營公司接受關聯人提供的產品附件安裝服成本加合理利潤600.00238.8599.75發票日次月全玻璃有限公司勞務務
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司接受關聯人提供的授受勞務參考市場價5.000.600.25發票日後30天限公司勞務
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司其他流入鐵架租賃費收入參考市場價10.0012.56100發票日後30天限公司
金墾玻璃工業雙遼有聯營公司其他流出鐵架租賃費支出參考市場價20.004.64100發票日後30天限公司
福建省耀華工業村開其他其他流出租賃房產參考市場價3324.841641.1556.28每年12月至下年1月發有限公司期間支付下一年租金
環創德國有限公司其他其他流出租賃房產參考市場價2283.61956.8332.816月30日前支付當年租金
合計44073.4522649.62
註:公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司鐵架租賃費收入實際發生額超過預計金額,但由於超過金額較小,根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定,超過金額部分無需提交公司董事局審議。
43福耀玻璃工業集團股份有限公司
第六節重要事項
四.重大關聯交易(續)
(一)與日常經營相關的關聯交易(續)
2.臨時公告未披露的事項
單位:萬元幣種:人民幣佔同類交易關聯交易方關聯關係關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則關聯交易金額金額的比例關聯交易結算方式
(%)
福建三鋒汽配開發其他租入租出租賃房產參考市場價318.0010.91每月1日支付當月租金有限公司
福建三鋒汽配開發其他水電汽等其他公購買水、電參考市場價2.77100發票日後30天有限公司用事業費用(購買)
合計╱320.77╱關聯交易的說明由於公司與福建三鋒汽配開發有限公司發生的交易金額較小,根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定,無需提交公司董事局審議;該等交易根據香港上市規則第14A.76條構成符合最低豁免水平的交易,獲全面豁免遵守香港上市規則下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。
註:本集團向副董事長曹暉先生控制的福建三鋒汽配開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市音西街
道西樓村的部分廠房,租賃面積合計為20000平方米,租賃期限為五年,自2021年7月1日起至2026年6月30日止,免租期兩個月,前三年每月不含增值稅租金人民幣50萬元,第四年起每月租金按4%遞增,物業管理費用(含衛生管理費)為每平方米1.50元╱月。
442022中期報告
第六節重要事項
四.重大關聯交易(續)
(二)關聯債權債務往來
1.已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項公司於2017年2月24日召開的第八屆董事局第十二次會議審議通過了《關於公司及其境內子公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司提供借款的議案》《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》,於2017年4月26日召開的2016年度股東大會審議通過了《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》,同意公司及其境內子公司向金墾玻璃工業雙遼有限公司(「金墾玻璃」)提供借款,借款額度不超過人民幣9000萬元,借款期限不超過24個月,借款利率不低於同期中國人民銀行公佈的金融機構人民幣貸款基準利率;同意公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保,擔保金額與公司及子公司向金墾玻璃提供借款的合計金額不超過人民幣
19000萬元。以上事項的具體內容參見公司於2017年2月25日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於關聯擔保的公告》。
為了加快金墾玻璃項目進度,使其可以更快為公司提供穩定的原料供應,公司將公司及其境內子公司向金墾玻璃提供借款的額度由不超過人民幣9000萬元調整為不超過人民幣19000萬元,借款期限不超過24個月,借款利率不低於同期中國人民銀行公佈的金融機構人民幣貸款基準利率。此議案已經2017年8月4日召開的第八屆董事局第十五次會議審議批准。具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(http://www.sse.com.cn)和香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)上日期為2017年8月5日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》公告。
45福耀玻璃工業集團股份有限公司
第六節重要事項
四.重大關聯交易(續)
(二)關聯債權債務往來(續)
1.已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項(續)
借款期限屆滿前,金墾玻璃因資金緊張向公司提出了延長借款期限的申請,2019年3月15日,經
公司第九屆董事局第九次會議審議通過,公司董事局同意將上述關聯借款的借款期限延長至2021年8月15日。具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(http://www.sse.com.cn)和香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)上日期為2019年3月16日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於延長關聯借款還款期限的公告》。
2021年上半年,金墾玻璃因資金緊張向公司提出了延長借款期限及修改借款利率的申請,考慮到
金墾玻璃後續可以為本公司提供穩定的原料供應,2021年6月17日,經公司第十屆董事局第五次會議審議通過,公司董事局同意將上述關聯借款的借款期限延長至2023年8月31日,同時,借款利率固定為中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(LPR)3.85%。
具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(http://www.sse.com.cn)和香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)上日期為2021年6月18日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於延長關聯借款還款期限的公告》。
截至本報告期末,金墾玻璃借款餘額為人民幣3727萬元。
462022中期報告
第六節重要事項
五.重大合同及其履行情況
1.報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況
單位:萬元幣種:人民幣
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保) 0公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計0
報告期末對子公司擔保餘額合計(B) 43624.10
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)
擔保總額(A+B) 43624.10
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)1.64
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D) 0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E) 0
上述三項擔保金額合計(C+D+E) 0擔保情況說明外幣以2022年6月30日中國人民銀行公佈的匯率折算為人民幣
47福耀玻璃工業集團股份有限公司
第七節股份變動及股東情況
一.股本變動情況
(一)股份變動情況表
1.股份變動情況表
報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。
二.股東情況
(一)股東總數:
於2022年6月30日,本公司股東總數為:A股股東178183戶,H股股東45戶,合計178228戶。
截至報告期末普通股股東總數(戶)178228
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)0
(二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股前十名股東持股情況
持有有限售質押、標記或凍結情況
股東名稱(全稱)報告期內增減期末持股數量比例條件股份數量股份狀態數量股東性質
(%)
HKSCC NOMINEES LIMITED(註) -400 595873959 22.83 未知 未知
三益發展有限公司039057881614.97無境外法人
香港中央結算有限公司7569154328065440210.75未知未知
河仁慈善基金會-197760001695128886.50無境內非國有法人
中國農業銀行股份有限公司-易方
達消費行業股票型證券投資基金0451042811.73未知未知
白永麗0346533151.33未知未知
中國證券金融股份有限公司0280954851.08未知未知
福建省耀華工業村開發有限公司0240778000.92無境內非國有法人
李海清0219220590.84未知未知
李福清0205619660.79未知未知
482022中期報告
第七節股份變動及股東情況
二.股東情況(續)
(二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)前十名無限售條件股東持股情況持有無限售條件股份種類及數量股東名稱流通股的數量種類數量
HKSCC NOMINEES LIMITED(註) 595873959 境外上市外資股 595873959三益發展有限公司390578816人民幣普通股390578816香港中央結算有限公司280654402人民幣普通股280654402河仁慈善基金會169512888人民幣普通股169512888
中國農業銀行股份有限公司-易方達消費45104281人民幣普通股45104281行業股票型證券投資基金白永麗34653315人民幣普通股34653315中國證券金融股份有限公司28095485人民幣普通股28095485福建省耀華工業村開發有限公司24077800人民幣普通股24077800李海清21922059人民幣普通股21922059李福清20561966人民幣普通股20561966前十名股東中回購專戶情況說明無
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄無表決權的說明上述股東關聯關係或一致行動的說明三益發展有限公司與福建省耀華工業村開發有限公司實際控制人為同一家庭成員。
其餘8名無限售條件股東中,股東之間未知是否存在關聯關係,也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
註: HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司,投資者將其持有的本公司H股存放於香港聯交所旗下的中央結算及交收系統內,並以香港聯交所全資附屬成員機構香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEES LIMITED)名義登記的H股股份合計數。
49福耀玻璃工業集團股份有限公司
第七節股份變動及股東情況
二.股東情況(續)
(三)董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉於2022年6月30日,本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所;或(b)根據證券及期貨
條例第352條須載入該條所述登記冊;或(c)根據香港上市規則附錄十所載的標準守則須知會本公司及香港
聯交所的權益及淡倉如下:
佔該類別已發行股本佔公司已發行股本
姓名身份╱權益性質持有權益的股份數目總額的百分比(3)總額的百分比(3)股份類別
(%)(%)
曹德旺(執行董事兼董事長)(1) 實益擁有人╱配偶的權益╱ 414971444(L) 20.72(L) 15.90(L) A股受控制法團的權益曹暉(執行董事兼副董事長)(2) 受控制法團的權益 12086605(L) 0.60(L) 0.46(L) A股
註:
(1) 曹德旺先生直接持有314828股A股(好倉)及通過三益發展有限公司間接持有390578816股A股(好倉)。此外,曹德旺先生被視為於其配偶陳鳳英女士間接持有的24077800股A股(好倉)中擁有權益。
(2) 曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有12086605股A股(好倉)。
(3)該百分比是以本公司於2022年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
(4) (L)–好倉。
除上文所披露者外,於2022年6月30日,本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所;或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊;或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。
502022中期報告
第七節股份變動及股東情況
二.股東情況(續)
(四)主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉
於2022年6月30日,本公司已獲告知以下人士(本公司董事、監事及最高行政人員外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條須由本公司存置的登記冊所記錄的本公司已發行的股份及相關股份的5%或以上的權益
或淡倉:
佔該類別已發行股本佔公司已發行股本股份
名稱身份╱權益性質持有權益的股份數目總額的百分比(6)總額的百分比(6)類別
(%)(%)
陳鳳英(1) 配偶的權益╱受控制法團的權益 414971444(L) 20.72(L) 15.90(L) A股
三益發展有限公司 實益擁有人 390578816(L) 19.50(L) 14.97(L) A股
河仁慈善基金會 實益擁有人 169512888(L) 8.46(L) 6.50(L) A股
Blackrock Inc.(2) 受控制法團的權益 31409034(L) 5.18(L) 1.20(L) H股
294800(S) 0.05(S) 0.01(S)
Citigroup Inc.(3) 受控制法團的權益╱核准借出代理人 47916107(L) 7.89 (L) 1.84(L) H股
194135(S) 0.03 (S) 0.01(S)
47572746(P) 7.84 (P) 1.82(P)
JPMorgan Chase & Co.(4) 受控法團的權益╱投資經理╱持有 82601839(L) 13.61(L) 3.17(L) H股
股份的保證權益的人╱核准借出 6038506(S) 0.99(S) 0.23(S)
代理人 9374792(P) 1.54(P) 0.36(P)
Schroders PLC(5) 投資經理 30340800(L) 5.00(L) 1.16(L) H股
51福耀玻璃工業集團股份有限公司
第七節股份變動及股東情況
二.股東情況(續)
(四)主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉(續)
註:
(1) 陳鳳英女士透過福建省耀華工業村開發有限公司間接持有24077800股A股(好倉)。此外,她被視為於其配偶曹
德旺先生擁有的390893644股A股(好倉)中擁有權益。
(2) BlackRock Inc.透過多個受控實體持有本公司31409034股H股(好倉)及294800股H股(淡倉)。當中有
195600股H股(好倉)及276000股H股(淡倉)涉及非上市衍生工具-以現金交收。
(3) Citigroup Inc.的受控實體Citibank N.A. Citigroup Global Markets Hong Kong Limited和Citigroup Global
Markets Limited合共持有本公司47916107股H股(好倉),194135股H股(淡倉)及47572746股H股(可借出的股份)。當中有42135股H股(淡倉)涉及非上市衍生工具-以實物交收,10000股H股(好倉)及28800股H股(淡倉)涉及非上市衍生工具-以現金交收。
(4) JPMorgan Chase & Co.透過多個受控實體持有本公司82601839股H股(好倉),6038506股H股(淡倉)及
9374792股H股(可借出的股份)。當中,有2000股H股(淡倉)涉及上市衍生工具-以現金交收,有341187股H股(淡倉)涉及非上市衍生工具-以實物交收,有4435200股H股(好倉)及827565股H股(淡倉)涉及非上市衍生工具-以現金交收。
(5) Schroders PLC透過多個受控實體持有本公司30340800股H股(好倉)。當中有222400股H股(好倉)涉及非上
市衍生工具-以現金交收。
(6)該百分比是以本公司於2022年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
(7) (L)–好倉,(S)–淡倉,(P)–可借出的股份。
除上文所披露者外,於2022年6月30日,概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨
條例第336條登記於本公司存置之登記冊內的權益或淡倉。
522022中期報告
第七節股份變動及股東情況
三.董事、監事和高級管理人員情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
單位:股報告期內股份姓名職務期初持股數期末持股數增減變動量
曹德旺執行董事、董事長3148283148280
曹暉執行董事、副董事長
葉舒執行董事、總經理
陳向明執行董事、聯席公司秘書、財務總監吳世農非執行董事朱德貞非執行董事張潔雯獨立非執行董事劉京獨立非執行董事屈文洲獨立非執行董事白照華監事會主席馬蔚華監事陳明森監事何世猛副總經理33633336330陳居里副總經理黄賢前副總經理林勇副總經理吳禮德副總經理李小溪董事局秘書3656003656000
備註: 李小溪女士持有的股份為公司的H股股份,其他人士所持有的均為公司的A股股份。
53福耀玻璃工業集團股份有限公司
第七節股份變動及股東情況
四.董事及監事資料變更
根據香港上市規則第13.51B(1)條規定,本公司的董事資料變更如下:
1.本公司非執行董事朱德貞女士於2022年6月28日離任光明乳業股份有限公司(於上海證券交易所上市,股票代碼:600597)的獨立非執行董事職務。
2.本公司獨立非執行董事屈文洲先生於2022年5月31日獲委任安徽海螺水泥股份有限公司(於香港聯交所上市,股份代號:00914)獨立非執行董事職務。
3.本公司監事陳明森先生於2022年4月28日離任福建南平太陽電纜股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股票代碼:002300)的獨立非執行董事職務。
除上文所披露外,截至本報告期內,本公司並未知悉任何根據香港上市規則第13.51B(1)條規定有關董事或監事資料變更而須作出的披露。
542022中期報告
第八節債券相關情況
一.企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具
(一)銀行間債券市場非金融企業債務融資工具
1.非金融企業債務融資工具基本情況
單位:萬元幣種:人民幣是否存在還本付息終止上市債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券餘額利率方式交易場所交易機制交易的風險
(%)福耀玻璃工業集團股份20福耀(疫情防控1020001182020年2月2020年2月2023年2月600003.19按年付息,銀行間債券上市交易否有限公司2020年度第 債)MTN001 13日 17日 17日 到期一次 市場一期中期票據(疫情性還本防控債)
福耀玻璃工業集團股份20福耀玻璃1020007632020年4月2020年4月2023年4月600002.75按年付息,銀行間債券上市交易否有限公司2020年度第 MTN002 20日 22日 22日 到期一次 市場二期中期票據性還本
福耀玻璃工業集團股份22福耀玻璃0122808492022年3月2022年3月2022年9月293002.25到期一次性銀行間債券上市交易否
有限公司2022年度第 SCP003 4日 7日 2日 還本付息 市場三期超短期融資券
福耀玻璃工業集團股份22福耀玻璃0122813532022年4月2022年4月2022年9月300002.27到期一次性銀行間債券上市交易否
有限公司2022年度第 SCP004 6日 8日 28日 還本付息 市場四期超短期融資券
福耀玻璃工業集團股份22福耀玻璃0122816312022年4月2022年4月2022年10400002.19到期一次性銀行間債券上市交易否
有限公司2022年度第 SCP005 24日 26日 月20日 還本付息 市場五期超短期融資券
福耀玻璃工業集團股份22福耀玻璃0122825112022年7月2022年7月2022年12300001.95到期一次性銀行間債券上市交易否
有限公司2022年度第 SCP006 15日 18日 月28日 還本付息 市場六期超短期融資券
福耀玻璃工業集團股份22福耀玻璃0122830182022年8月2022年8月2023年2月400001.76到期一次性銀行間債券上市交易否
有限公司2022年度第 SCP007 24日 25日 16日 還本付息 市場七期超短期融資券
55福耀玻璃工業集團股份有限公司
第八節債券相關情況
一.企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具(續)
(一)銀行間債券市場非金融企業債務融資工具(續)
2.信用評級結果調整情況
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,公司的主體信用等級為AAA,公司已發行的中期票據及債券的信用等級為AAA。上述信用等級表明本公司償還債務的能力極強,受不利經濟環境的影響較小,違約風險極低。
2022年6月8日,中誠信國際信用評級有限責任公司對上述兩期中期票據的信用狀況進行了跟蹤分析,經中誠信國際信用評級委員會最後審定,維持本公司主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,維持本期公司債券的信用等級為AAA。
有關跟蹤評級報告詳見日期為2022年6月8日於中國貨幣網(http://www.chinamoney.com.cn)、
上海清算所網(http://www.shclearing.com)和2022年6月8日於中誠信證券評估有限公司官網(http://www.ccxi.com.cn/)刊登的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2022年度跟蹤評級報告》。
562022中期報告
第八節債券相關情況
一.企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具(續)
(一)銀行間債券市場非金融企業債務融資工具(續)
3.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響
(1)擔保情況公司在銀行間債券市場發行債務融資工具並未涉及擔保。
(2)債務融資工具償債計劃執行情況
公司在銀行間債券市場發行債務融資工具後,公司根據債務結構進一步加強經營管理和資金管理,保證及時、足額準備資金用於每年的利息支付和到期的本金兌付,以充分保障合格投資者的利益。
本報告期公司合併實現收入人民幣12903699千元,比上年同期增長11.79%;實現除稅前利潤人民幣2669215千元,比上年同期增長28.60%;實現歸屬於本公司所有的期間利潤人民幣2381629千元,比上年同期增長34.63%;實現每股收益人民幣0.91元,比上年同期增長30.00%。若扣除本報告期匯兌損益、人民幣同比升值、純鹼、海運費、能源同比漲價的影響,本報告期除稅前利潤比上年同期增長11.88%。
(3)償債保障措施執行情況
公司為債務融資工具確定了以下四項償債保障措施:嚴格按照募集資金用途使用、指派專
人負責債務融資工具的償付工作、制定債券持有人會議規則、嚴格的信息披露。
57福耀玻璃工業集團股份有限公司
第八節債券相關情況
一.企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具(續)
(二)主要會計數據和財務指標(根據中國企業會計準則編製)本報告期末主要指標本報告期末上年度末比上年度末增減變動原因
(%)
流動比率(倍)(1)1.571.68-6.55
速動比率(倍)(2)1.291.38-6.52
資產負債率(3)44.99%41.29%3.70本報告期比本報告期上年同期上年同期增減變動原因
(2022年1-6月)(%)
扣除非經常性損益後淨利潤人民幣人民幣39.03主要為本報告期除稅
23103029081661741340前利潤增加所致
EBITDA全部債務比(4) 0.25 0.25 –
利息保障倍數(5)17.9013.5432.20主要為本報告期除稅前利潤增加所致
現金利息保障倍數(6)21.5120.644.22
EBITDA利息保障倍數(7) 25.61 20.30 26.16
貸款償還率(%)(8)100%100%–
利息償付率(%)(9)100%100%–
582022中期報告
第八節債券相關情況
一.企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具(續)
(二)主要會計數據和財務指標(續)
(1)流動比率=流動資產╱流動負債
(2)速動比率=(流動資產-存貨)╱流動負債
(3)資產負債率=(負債總額╱資產總額)×100%
(4) EBITDA全部債務比=EBITDA╱全部債務,其中全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+以公允
價值計量且其變動計入當期損益的金融負債+應付票據+應付短期債券(其他流動負債)+一年內到期
的非流動負債+租賃負債+長期應付款
(5)利息保障倍數=息稅前利潤╱(計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出)
(6)現金利息保障倍數=(經營活動產生的現金流量淨額+現金利息支出+所得稅付現)╱現金利息支出
(7) EBITDA利息保障倍數=EBITDA╱(計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出)
(8)貸款償還率=實際貸款償還額╱應償還貸款額×100%
(9)利息償付率=實際支付利息╱應付利息×100%
59福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表簡明合併中期資產負債表
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元附註(未經審計)(經審計)資產非流動資產
不動產、工廠及設備61746155416990990使用權資產7562226595393土地使用權81010094995398無形資產9347211338612合營投資104709943478聯營投資10196331185346以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產136932169321遞延所得稅資產11421792432929其他非流動資產12353686461516
2046931420112983
流動資產存貨49294564327048貿易應收款項及其他應收款項1247497694908366以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產1376326320以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產1311667501114012受限資金20502034現金及現金等價物1693006014325322
2778571724683102
總資產4825503144796085
602022中期報告
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)
簡明合併中期資產負債表(續)
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元附註(未經審計)(經審計)權益及負債歸屬於本公司所有者股本1426097442609744股本溢價1596803929680392其他儲備1532450682770394留存收益1102856411256678
2656376826317208
非控制性權益(13293)(11912)總權益2655047526305296負債非流動負債借款1626260002337718租賃負債7451395507683長期應付款176279369424遞延所得稅負債11181740179500政府補助遞延收益18668193677683
39901213772008
流動負債貿易應付款項及其他應付款項1953887045248131合同負債876415863737當期所得稅負債209961246668借款16111229218250722
衍生金融工具133868–一年內到期的租賃負債107539104797一年內到期的長期應付款50274726
1771443514718781
總負債2170455618490789總權益及負債4825503144796085
61福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)簡明合併中期利潤表
2022年6月累計2021年6月累計
人民幣千元人民幣千元附註(未經審計)(未經審計)收入201290369911543168
銷售成本20(8594733)(7369206)毛利43089664173962
分銷成本(615215)(553071)
行政開支(1002616)(938050)
研發開支(557462)(472079)其他收益103330100459
其他利得╱(損失)-淨額21484991(166902)
金融資產減值損失淨額1097(303)經營利潤2227230912144016財務收益8946684231
財務成本(157948)(158849)
財務成本-淨額(68482)(74618)
享有合營╱聯營稅後利潤的份額146066249除稅前利潤26692152075647
所得稅費用23(288967)(308903)期間利潤23802481766744
利潤歸屬於:
本公司所有者23816291768984
非控制性權益(1381)(2240)期間利潤23802481766744期間利潤的每股收益歸屬於本公司普通權益股東
-基本和稀釋每股收益(以每股人民幣元計)240.910.70
622022中期報告
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)簡明合併中期綜合收益表
2022年6月累計2021年6月累計
人民幣千元人民幣千元附註(未經審計)(未經審計)本期間利潤23802481766744
其他綜合收益:
其後可能會重分類至損益的項目
外幣折算差額474674(30671)
本期間其他綜合收益╱(虧損)-稅後淨額474674(30671)本期間總綜合收益28549221736073
總綜合收益歸屬於:
本公司所有者28563031738313
非控制性權益(1381)(2240)本期間總綜合收益28549221736073
63福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)簡明合併中期權益變動表歸屬於本公司所有者股本股本溢價其他儲備留存收益總計非控制性權益總權益人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元
於2022年1月1日2609744968039227703941125667826317208(11912)26305296
綜合收益:
期間利潤–––23816292381629(1381)2380248
其他綜合收益:
外幣折算差額––474674–474674–474674
總綜合收益––47467423816292856303(1381)2854922
與權益股東交易的總數:
宣告與2021年相關的股息–––(2609743)(2609743)–(2609743)
與權益股東交易的總數,直接計入權益–––(2609743)(2609743)–(2609743)
提取法定儲備–––––––
於2022年6月30日2609744968039232450681102856426563768(13293)26550475
642022中期報告
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)
簡明合併中期權益變動表(續)歸屬於本公司所有者股本股本溢價其他儲備留存收益總計非控制性權益總權益人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元
於2021年1月1日2508618620255325777981031725521606224(3610)21602614
綜合收益:
期間利潤–––17689841768984(2240)1766744
其他綜合收益:
外幣折算差額––(30671)–(30671)–(30671)
總綜合收益––(30671)17689841738313(2240)1736073
與權益股東交易的總數:
增發H股配售所得款 101126 3477850 – – 3578976 – 3578976
宣告與2020年相關的股息–––(1957308)(1957308)–(1957308)
與權益股東交易的總數,直接計入權益1011263477850–(1957308)1621668–1621668
提取法定儲備–––––––
於2021年6月30日2609744968040325471271012893124966205(5850)24960355
65福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
一.簡明合併中期財務報表(續)簡明合併中期現金流量表
2022年6月累計2021年6月累計
人民幣千元人民幣千元附註(未經審計)(未經審計)經營活動的現金流量經營產生的現金31921003481377
已付所得稅(323956)(316621)經營活動產生的淨現金28681443164756投資活動的現金流量
處置不動產、工廠及設備所得款3490045271
處置無形資產及土地使用權所得款–858
購買不動產、工廠及設備(1330964)(1070050)
購買土地使用權(26574)–
購買無形資產(28742)(23423)收到與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具相關的款項3868300000購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融資產淨額–(11321)已收利息89466113303
收到聯營企業償還部分借款107830–
受限資金的增加(16)(1)
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助316908470
投資活動已使用的淨現金(1118542)(636893)融資活動的現金流量
增發H股所得款淨額 – 3578976借款所得款86429265579347
償還借款(5471756)(3905020)
向公司股東支付股息(2557935)(1023886)
已付利息(161554)(181971)
支付租賃負債(86868)(87313)融資活動產生的淨現金3648133960133現金及現金等價物淨增加21144156487996期初現金及現金等價物143253228807952
現金及現金等價物匯兌差異490323(71464)期末現金及現金等價物1693006015224484
662022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註
1.一般資料
福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)係於一九九一年改制,一九九二年六月在中華人民共和國(「中國」)福建省福州市註冊成立的股份有限公司,總部地址為福建省福清市。
本公司股份已分別於上海證券交易所(「A股」)和香港聯合交易所主機板(「H股」)上市。於2022年6月30日,本公司A股股份共計2002986332股,H股股份共計606757200股,其中最大股東曹德旺先生及其配偶擁有本公司15.90%的股權。
本公司的註冊地址位於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村。本公司及其子公司(合稱為「本集團」)主要從事汽車用玻璃製品及浮法玻璃的生產及銷售。
除另有指明外,本簡明合併中期財務報表以人民幣千元為呈列單位。
本簡明合併中期財務報表未經審計。本簡明合併財務報表已經由董事局在2022年8月30日批准刊發。
2.會計政策
本集團的簡明合併中期財務報表是根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及香港公司條例第
622條的要求編製。簡明合併中期財務報表已按歷史成本基礎編製,並就按公平值計入損益和其他綜
合收益的按公平值列賬的金融資產及金融負債(包括衍生金融工具)的重估情況而修訂。
於本報告期,本集團所採用會計政策與本公司截至2021年12月31日止年度的年度合併財務報表所用及所述一致。本集團並無提早採納任何已頒佈但於截至2022年12月31日止財政年度尚未生效的新會計準則及解釋公告。
中期所得稅乃採用適用於預期年度盈利總額的稅率計算。
67福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
3.財務風險管理
3.1財務風險因素本集團的業務活動令其面臨多重財務風險:市場風險(包括外匯風險、現金流量及公平值利率風險)、信用風險及流動性風險。本集團的整體風險管理計劃重點關注金融市場的不可預測性並力圖儘量降低對本公司財務表現的潛在負面影響。
簡明合併中期財務報表並不包括年度財務報表規定須予披露的所有財務風險管理資料及披露資料。
自2021年結束以來,風險管理部門或任何風險管理政策概無變動。
3.2流動性風險
本集團財務監控集團流動資金需求的滾動預測,確保有足夠資金應付經營需要。同時本集團通過承諾的信貸維持充足的現金和資金來源,並經常維持充足的未提取承諾借款額度,以使本集團不違反任何借款限額或條款。本集團將根據需要預期通過內部經營活動產生的現金流量及向金融機構的借款,還可發行債務工具(倘必要)滿足未來現金流量需求。
下表根據於資產負債表日至合約到期日之間的剩餘期限分析本集團將按淨額基準結算以相關到期進行組合的金融負債。下表中披露的金額為按合約非折現現金流量。
1年之內1-2年2-5年5年以上總計
人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2022年6月30日借款,包括應付利息1124987210931991619115–13962186長期應付款80268026240784815788287租賃負債107170111244246238137124601776
衍生金融工具3868–––3868包含在貿易應付款項及其他應付款
項中的金融負債4889870–––4889870
162588061212469188943118528119545987
682022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
3.財務風險管理(續)
3.2流動性風險(續)
1年之內1-2年2-5年5年以上總計
人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2021年6月30日借款,包括應付利息80811543378742203416–11663312長期應付款80268026240785618396313租賃負債5707051442206544256275571331
衍生金融工具4625–––4625包含在貿易應付款項及其他應付款
項中的金融負債5008697–––5008697
13159572343821043403831245817344278
3.3公允價值估計
(a) 下表根據在評估公平值的估值技術中所運用到的輸入的層級,分析本集團於2022年6月30日及2021年12月31日按公平值入賬的金融工具。這些輸入按照公平值層級歸類為如下三層:
*相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)(第一層);
*除第一層計入的報價外,自資產或負債可直接(即價格)或間接(即價格衍生)觀
察的輸入資料(第二層);以及
*如果一項或多項重大輸入資料非基於可觀察市場資料,該資產或負債為第三層。
69福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
3.財務風險管理(續)
3.3公允價值估計(續)
第一層第二層第三層總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2022年6月30日資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
-交易性權益工具投資7632––7632以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產
-應收票據––11667501166750
-非上市股本證券––6932169321
7632–12360711243703
負債衍生金融工具
-賣出外匯看漲期權––38683868
––38683868
(a) 下表根據在評估公平值的估值技術中所運用到的輸入的層級,分析本集團於2022年6月30日及2021年12月31日按公平值入賬的金融工具。這些輸入按照公平值層級歸類為如下三層(續):
第一層第二層第三層總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2021年12月31日資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
-交易性權益工具投資6320––6320以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產
-應收票據––11140121114012
-非上市股本證券––6932169321
6320–11833331189653
702022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
3.財務風險管理(續)
3.3公允價值估計(續)
(b) 金融資產及負債的公允價值按攤餘成本計量
以下金融資產和負債的公平值近似等於其賬面淨值:
*短期借款;
*貿易應收款項及其他應收款項(不包括預付款和預付當期所得稅或可收回增值稅);
*現金及現金等價物(包括受限資金);
*貿易應付款項及其他應付款項(不包括應付職工薪酬及其他應付稅項);
*長期借款。
4.關鍵會計估計及判斷
估計及判斷會根據過往經驗及其他因素(包括在有關情況下對未來事件的合理預測)持續評估。對下一財政年度內的資產和負債賬面金額有重大調整風險的估計和假設如下所述。
持續評估估計值,並以歷史經驗和其他因素為基礎,包括對未來事件的預期,這些預期被認為在這種情況下是合理的。
(a) 不動產、工廠及設備的預計可使用年期及淨殘值
本集團管理層根據性質或功能類似的不動產、工廠及設備實際使用年限的歷史經驗確定其預計可使
用年期、淨殘值及相關折舊費用。當可使用年期與之前估計不同時,或核銷已報廢或已出售的技術上已過時或非戰略性的資產時,管理層將更改折舊費用。實際的經濟年期可能不同於預計可使用年限,實際的淨殘值也可能有別於預計的淨殘值。定期檢查可折舊年期、預計淨殘值可能會導致其發生變化以及影響未來期間折舊費用發生變化。
71福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
4.關鍵會計估計及判斷(續)
(b) 存貨可變現淨值存貨可變現淨值為於日常經營活動中的估計銷售價格減去完工預估成本及銷售費用。該等估計是基於當前市場條件及生產和銷售具有相同性質的產品的歷史經驗。該估計可能因為技術創新,競爭對手應對嚴重行業週期的行為而發生重大變化。管理層會於資產負債表日重新評估該等估計。
(c) 當期及遞延所得稅
本集團須在不同的司法管轄所在區域繳納所得稅,對各司法管轄區內所得稅的撥備需作出重大判斷。於日常經營過程中,某些交易及計算所涉及的最終釐定稅額是不確定的。倘該等事項的最終稅務結果不同於最初記錄的金額,這將影響該期內當期所得稅及遞延所得稅的確定。
當管理層認為未來很可能擁有充足應課稅利潤抵扣暫時性差異或所得稅虧損,則確認與暫時性差異及所得稅虧損相關的遞延所得稅資產。當預期結果與之前估計不同時,該差異將影響遞延所得稅資產及當期所得稅費用的確認,所得稅費用應計入該估計變更的當期。
(d) 金融資產減值金融資產損失撥備是基於對違約風險和預期損失率的假設而計算的。本集團在做出假設和選擇計算的輸入值時,按照本集團以往經驗、現有市場條件以及於各報告期末的前瞻性估計進行判斷。在做出這些假設和選擇減值計算的投入時使用判斷。
(e) 非金融資產減值
本集團的管理層在資產負債表日需要對資產減值作出判斷,特別是在評估長期資產時,包括固定資產、在建工程和無形資產等。可收回金額以公允價值減去出售成本和未來現金流淨現值兩者中較高者為準。根據資產在業務中的持續使用情況進行估計。可收回金額根據可獲得的最佳資訊進行估計,以反映資產負債表日知情自願方之間公平貿易的支付(或扣除處置成本)或資產使用產生的持續現金。重估可收回金額可在每次減值測試時進行調整。
722022中期報告
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二.簡明合併中期財務資料附註(續)
5.分部資料
本集團以單一經營分部運營。經營分部的呈報方式與向主要經營決策者作出內部呈報的方式貫徹一致。主要經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現,並已被認定為作出策略決定的執行董事。
於本報告期內,並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收入的10%及以上。
6.工廠及設備、不動產
樓宇和永久電子及工裝、模具、產權土地機械及設備辦公設備車輛及其他在建工程總額人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元截至2022年6月30日止六個月期間於2022年1月1日初賬面淨值520765676549831631686519848197681716990990
轉撥72473312349230803577(616202)–其他添置29125548982590218316410427881335877
處置(8009)(35557)(15882)(11624)–(71072)
折舊費用(192442)(518378)(243157)(170374)–(1124351)外幣折算差額171031128131914955421245330110於2022年6月30日期末賬面淨值527983475964261638501522145242464817461554
樓宇和永久電子及工裝、模具、產權土地機械及設備辦公設備車輛及其他在建工程總額人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元截至2021年6月30日止六個月期間於2021年1月1日賬面淨值523863474774751537097507417235429817114921
轉撥171486251327161135374(584322)–其他添置31037381971003081151218127101097373
處置(11614)(83338)(5744)(11253)–(111949)
折舊費用(169246)(493513)(227300)(131330)–(1021389)
外幣折算差額(22550)(44933)(5295)(166)(9580)(82524)於2021年6月30日期末賬面淨值523774771452151560201480163257310616996432
73福耀玻璃工業集團股份有限公司
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二.簡明合併中期財務資料附註(續)
7.租賃
(1)本集團確認與租賃有關的使用權資產:
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元期初賬面淨值595393607069添置339466408
折舊費用(59738)(59624)
減少(837)–
外幣折算差額(6538)(20009)期末賬面淨值562226533844
(2)本集團確認與租賃有關的租賃負債:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元流動部分107539104797非流動部分451395507683
558934612480
8.土地使用權
本集團主要通過與中國大陸政府間的土地使用安排,擁有使用相關土地權利。
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元期初賬面淨值9953981020870
外幣折算差額621(159)
添置26574–
攤銷費用(12499)(12538)期末賬面淨值10100941008173
742022中期報告
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二.簡明合併中期財務資料附註(續)
9.無形資產
商譽專利技術使用費計算機軟件採礦權其他總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元截至2022年6月30日止六個月期間於2022年1月1日
初賬面淨值154941–18835413101155417985338612
外幣折算差額––93838–(1)975
添置–––27765–97728742
處置–––––––
攤銷費用––(1645)(14989)(3801)(683)(21118)於2022年6月30日
期末賬面淨值154941–18128541241117408278347211商譽專利技術使用費計算機軟件採礦權其他總計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元截至2021年6月30日止六個月期間於2021年1月1日賬面淨值154941158722551460131136518732347475
外幣折算差額––(214)(140)–(6)(360)
添置–––128921011241923423
處置–––(99)–(858)(957)
攤銷費用–(813)(1631)(16952)(3594)(580)(23570)於2021年6月30日期末賬面淨值15494177420706417141201697707346011
75福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
10.權益法投資
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元合營投資期初餘額4347842205經營成果份額36213518期末餘額4709945723截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元聯營投資期初餘額185346164544經營成果份額109852731期末餘額196331167275
11.遞延所得稅資產及負債
遞延所得稅資產及負債於相關期間內的變動列示如下:
遞延所得稅資產遞延所得稅負債人民幣千元人民幣千元於2022年1月1日934628681199於合併利潤表確認1630529682匯率變動影響2712027120於2022年6月30日978053738001
抵銷遞延所得稅負債╱遞延所得稅資產(556261)(556261)於2022年6月30日抵銷後淨額421792181740
762022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
11.遞延所得稅資產及負債(續)
遞延所得稅資產遞延所得稅負債人民幣千元人民幣千元於2021年1月1日1010658685733
於合併利潤表確認(24911)10146
匯率變動影響(4892)(4892)於2021年6月30日980855690987
抵銷遞延所得稅負債╱遞延所得稅資產(490139)(490139)於2021年6月30日抵銷後淨額490716200848
12.貿易應收款項及其他應收款項
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
應收協力廠商款項(附註(a)):
應收票據11368638888貿易應收款41600614323196
減:減值準備(11969)(11962)
貿易應收款項-淨額42617784350122
其他應收協力廠商款項:
其他應收款447437476364
減:減值準備(4984)(6109)
其他應收款項-淨額442453470255
應收關聯方款項(附註27(c)):
其他應收款項(附註27(c)(i)) 40174 146728
預付款((附註27(c)(ii)) – 10
40174146738
其他:
預付款236248238950預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅122802163817
359050402767
貿易應收款項及其他應收款項51034555369882
減:當期不可收回的其他應收款項(i) (316416) (316416)
當期不可收回的應收關聯方款項(ii) (37270) (145100)
貿易應收款項及其他應收款項-淨額47497694908366
77福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
12.貿易應收款項及其他應收款項(續)
(i) 該款項係本公司於2018年向太原金諾實業有限公司(以下簡稱「太原金諾」)出售原子公司福耀集團
北京福通安全玻璃有限公司(以下簡稱「北京福通」)75%股權相關的部分股權轉讓款。該股權交易之標的北京福通75%股權對價為10.04億元,其中51%股權對應金額6.83億元已於2018年收訖,剩餘24%股權對應的3.21億元應當於2018年12月31日前支付予本公司。太原金諾多次向公司提出延期付款的請求,於2021年6月17日,本公司董事局審議通過,同意太原金諾於2024年6月30日前支付該款項,並以北京福通剩餘24%股權轉讓價款為基數、按3.85%的年利率向本公司按季度支付利息。具體內容詳見「第三節管理層討論與分析」之「四、報告期內主要情況」之「(十)重大資產和股權出售」。
根據股權轉讓協定約定,當太原金諾未按時支付股權轉讓款,且在違約後60日內無法向本公司支付全額違約金與滯納金的,太原金諾應將已經由本公司處受讓的全部北京福通的股權退還本公司,本公司不退還任何已收股權轉讓款。本公司根據整個存續期預期信用損失率確認相應壞賬準備。
(ii) 該款項為本集團向聯營公司金墾玻璃工業雙遼有限公司提供的貸款,年利率為3.85%,該貸款將於二零二三年八月到期。對聯營公司的貸款以協力廠商持有聯營公司股份的75%作為抵押,以及以聯營公司擁有的所有不動產、工廠及設備(包括但不限於樓宇、土地使用權等)無條件抵押給本集團,作為該借款的擔保。具體內容詳見「第六節重要事項」之「四、重大關聯交易」之「(二)關聯債權債務往來」。
(a) 貿易應收款項包括應收票據和貿易應收款,主要來自產品銷售。一般准予客戶一至四個月的信貸期。逾期應收款項無利息。於2022年6月30日及2021年12月31日,在計提減值之前的基於發票日期的貿易應收款項賬齡分析如下:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
貿易應收款項-總額
3個月內39744864092663
3至6個月258490220990
6至12個月2574336839
超過1年1502811592合計42737474362084
782022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
13.以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其
變動記入其他綜合收益的金融資產及衍生金融工具
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產流動資產
-交易性權益工具投資(a) 7632 6320衍生金融工具流動負債
-賣出外匯看漲期權(b) 3868 –以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產非流動資產
-非上市股本證券(c) 69321 69321流動資產
-應收票據(d) 1166750 1114012
(a) 交易性權益工具投資為所屬子公司獲得的客戶債務重組分配的股票,其公允價值根據證券交易所報告期內最後一個交易日收盤價確定。
(b) 於2022年6月30日,本集團結存的以美元兌換人民幣名義金額合計為80000000美元的賣出外匯看漲期權合同,合同約定到期匯率為6.7000,該等合同將於2022年12月20日到期。
(c) 非上市股權證券為本集團認購國汽(北京)智慧網聯汽車研究院有限公司4.55%股權,對國汽(北京)智慧網聯汽車研究院有限公司無重大影響,該權益為非交易性權益工具,指定並作為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產核算。
(d) 本集團視日常資金管理的需要將部分銀行承兌匯票進行貼現、背書並終止確認,故本集團將賬面的銀行承兌匯票分類列示為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。
79福耀玻璃工業集團股份有限公司
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二.簡明合併中期財務資料附註(續)
14.股本
已發行及繳足普通股:
面值為人民幣面值為人民幣
A股數目 H股數目 1元的A股 1元的H股 股本總數千計千計人民幣千元人民幣千元人民幣千元於2022年1月1日及2022年6月30日200298660675820029866067582609744於2021年1月1日200298650563220029865056322508618
增發H股(a) – 101126 – 101126 101126於2021年6月30日200298660675820029866067582609744(a) 經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2021]1495號)核准,本公司於2021年5月10日完成增發101126000股境外上市外資股(H股)。
15.股本溢價及其他儲備
其他儲備股本溢價法定儲備外幣折算差額資本公積總計
於2022年1月1日96803923180340(430305)203592770394
外幣折算差額––474674–474674於2022年6月30日9680392318034044369203593245068
於2021年1月1日62025532931419(373980)203592577798
增發H股 3477850 – – – –
外幣折算差額––(30671)–(30671)
於2021年6月30日96804032931419(404651)203592547127
802022中期報告
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16.借款
(1)借款的餘額如下:
項目2022年6月30日2021年12月31日人民幣千元人民幣千元非流動26260002337718流動111229218250722總借款1374892110588440
(a) 於本報告期,本公司在中國銀行間市場交易商協會發行發行的超短期融資券及其條款詳情分析如下:
證券簡稱發行日期期限利率本金賬面價值(人民幣千元)(人民幣千元)
超短期融資券-
22福耀玻璃SCP001 2022年2月17日 180天 2.35% 400000 403322
超短期融資券-
22福耀玻璃SCP002 2022年3月1日 176天 2.27% 300000 302215
超短期融資券-
22福耀玻璃SCP003 2022年3月4日 179天 2.25% 293000 295046
超短期融資券-
22福耀玻璃SCP004 2022年4月6日 173天 2.27% 300000 301540
超短期融資券-
22福耀玻璃SCP005 2022年4月24日 177天 2.19% 400000 401552
(2)借款的總變動表如下:
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元期初賬面淨值105884409829723增加86322375556491
減少(5471756)(3905020)期末賬面淨值1374892111481194
81福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
17.長期應付款
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元應付採礦權出讓收益款6782074150
減:一年內到期的長期應付款(5027)(4726)
6279369424
依據《礦業權出讓收益徵收管理暫行辦法》,本集團位於海南省文昌市的石英砂礦採礦權需徵收出讓收益。
於本報告期,本集團繳納人民幣8026千元(2021年同期:7842千元),餘下款項分年繳納至2033年。
18.政府補助遞延收益
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元期初餘額677683735790
本年收到的政府補助(a) 31690 8470
在合併利潤表支銷(41759)(37600)
外幣報表折算579(142)期末餘額668193706518
(a) 政府補助主要為從中國各地方政府獲得的政府補助,鼓勵本集團對不動產、工廠及設備等資產的採購。
19.貿易應付款項及其他應付款項
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
應付第三方款項15639651474466應付票據15333981623268應付職工薪酬456098530495
購置不動產、工廠及設備應付款436251406111應付運費317365232273
應付關聯方款項(附註27(c)) 72469 83782
應計稅款,不包括所得稅5330872865應付股利51808–其他應付款及應計款904042824871
53887045248131822022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
19.貿易應付款項及其他應付款項(續)
(1)基於發票日期的應付票據及應付第三方款項於相關資產負債表日的賬齡分析如下:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
3個月內到期23113892343019
3至6個月到期759907731778
6至12個月到期1776714981
超過1年到期83007956
30973633097734
20.收入與銷售成本
截至6月30日止期間
2022年2021年
收入銷售成本收入銷售成本人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元汽車玻璃117036358299248103668907143668浮法玻璃2058134147896119362101222355其他1089479764073986203749318小計1485124810542282132893039115341
減:集團內銷售(1947549)(1947549)(1746135)(1746135)
129036998594733115431687369206
21.其他利得╱(損失)—淨額
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
匯兌利得╱(損失)508882(172059)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及衍生金
融工具產生的利得–32359以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產及衍生金
融工具的公平值變動(1797)(5051)處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據
損失(1019)(9964)
處置不動產、工廠及設備損失(36545)(27032)
處置無形資產損失–(99)
捐贈(685)(964)索賠淨利得1477154458
非常損失(1067)(39254)其他2451704
484991(166902)
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22.經營利潤
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
下列事項已計入本期經營利潤:
員工福利費用24006952133368
不動產、工廠及設備折舊(附註6)11243511021389包裝費用261605226741倉儲配送費用127674122001
使用權資產折舊(附註7)5973859624
無形資產攤銷(附註9)2111823570
土地使用權攤銷(附註8)1249912538存貨減記至可變現淨值29822738
23.所得稅費用
計入合併利潤表之所得稅費用金額為:
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元當期所得稅275590273846
遞延所得稅(附註11)1337735057所得稅費用288967308903
(a) 中國企業所得稅企業所得稅是根據中國境內的稅法對部分收入和費用項目進行調整後的應納稅所得額和稅法規定的適用稅率計算而得。
根據中國稅收法規,一般企業所得稅率為25%。部份子公司符合高新技術企業或中國西部大開發企業標準,於本期間內享受優惠所得稅率,即為15%。
842022中期報告
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23.所得稅費用(續)
(b) 香港利得稅
於本期間,須繳納香港利得稅的預估應課稅利潤按16.5%作出撥備。
(c) 美國利得稅
本集團在美國的不同的子公司適用的利得稅率分別為25.67%及27%,其中(1)福耀北美玻璃工業有限公司以本期間內估計應課稅利潤按27%的稅率計算利得稅;(2)福耀玻璃美國有限公司、福耀玻
璃伊利諾有限公司、福耀美國C資產公司聯合申報,於本期間內使用了以前年度的可抵扣虧損,因此僅按彌補虧損後的應課稅利潤在部分州繳納州稅。其他子公司於本期間內,由於累計虧損未繳納利得稅。
(d) 俄羅斯利得稅
俄羅斯適用的利得稅率為20%。於本期間內,按本期間預估應課稅利潤的50%彌補累計虧損,餘下
50%按適的利得稅率繳納利得稅。
(e) 德國利得稅
德國適用的利得稅率為28.43%及28.78%。於本期間內,由於累計虧損未繳納利得稅。
本集團除稅前利潤的稅項金額與其理論金額不一致,主要由於採用適用的法定所得稅率從10%至
31%不等,詳情如下:
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元稅前利潤26692152075647按適用所得稅率計算而得稅項711365530805
課稅影響:
不得抵扣稅項的費用265612732
不適用於所得稅的收入(5282)(2352)
優惠所得稅率(223763)(210386)未確認納稅損失結轉3448747704
未確認可抵扣暫時性差異806–
使用以前未確認可抵扣暫時性差異(3515)(992)
使用以前未確認稅務損失(167300)(5964)若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款28255602
其他(87217)(58246)所得稅費用288967308903
85福耀玻璃工業集團股份有限公司
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24.每股收益
(1)基本每股收益根據歸屬於本公司所有者的期間利潤,除以相關期間內已發行普通股的加權平均數目計算。
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
歸屬於本公司所有者的期間利潤(人民幣千元)23816291768984
發行普通股加權平均數(千股)26097442525472
基本每股收益(人民幣)0.910.70
(2)於相關期間內並無稀釋權利股,故稀釋每股收益與基本每股收益相同。
25.股息
截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
本公司提議分派的股息––
截至2022年6月30日及2021年6月30日止期間,本公司董事未計劃宣告相應期間股利。
26.承諾
(1)資本承諾
於2022年6月30日及2021年12月31日,已簽訂合同但仍未產生的資本開支如下:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
不動產、工廠及設備11323911079745
862022中期報告
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26.承諾(續)
(2)對外投資承諾事項
經本公司2013年10月22日召開的第七屆董事局第十七次會議審議通過,本公司擬在俄羅斯卡盧加州獨資組建「福耀俄羅斯浮法玻璃有限公司」(暫定名,最終以當地公司登記機關核准的名稱為準),並擬投資2.2億美元建設該浮法玻璃項目。於2022年6月30日,福耀俄羅斯浮法玻璃有限公司尚未成立。
(3)信用證承諾事項:
本集因為海關保證金以及購買進口設備委託銀行開立若干信用證。截至2022年6月30日止,該等信用證項下尚未付款之金額約為115403千元(2021年12月31日:107311千元)。
27.關聯方交易
如果一方有能力直接或間接控制另一方,共同控制另一方或對另一方在制定財務和經營決策時產生重大影響,則被認定為關聯方。如果隸屬於同一控制,也被認定為關聯方。
截至2022年及2021年的6月30日止期間,本集團及其關聯方在正常業務範圍內的重大交易以及關聯方交易餘額匯總如下:
(a) 關聯方名稱及關係關聯方名稱關係曹德旺先生單一最大股東
福建省耀華工業村開發有限公司由陳鳳英(曹德旺之妻子)控制
三益發展有限公司本公司股東,由單一最大股東控制特耐王包裝(福州)有限公司本集團共同控制實體金墾玻璃工業雙遼有限公司本集團擁有重大影響的實體環創德國有限公司由單一最大股東控制福耀集團北京福通安全玻璃有限公司本集團擁有重大影響的實體福建三鋒汽配開發有限公司受本公司的董事控制
87福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(b) 以下為關聯方交易:
I. 貨品銷售、提供服務截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
特耐王包裝(福州)有限公司22311767金墾玻璃工業雙遼有限公司3413127
25724894
II. 貨品、服務購買截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元金墾玻璃工業雙遼有限公司15060888527
特耐王包裝(福州)有限公司4477640334福耀集團北京福通安全玻璃有限公司23882919
福建三鋒汽配開發有限公司*28–
197800131780
882022中期報告
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二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(b) 以下為關聯方交易(續):
III. 租金收入截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元金墾玻璃工業雙遼有限公司12634
12634
IV. 支付的租金截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
福建省耀華工業村開發有限公司*3282328509
環創德國有限公司*1913720004
福建三鋒汽配開發有限公司*3180–金墾玻璃工業雙遼有限公司4681
5518648594
備註:上述「支付的租金」為公司根據合同實際支付給出租方的租金。依據合同約定,公司應於每年12月至下一年1月期間支付福建省耀華工業村開發有限公司下一年度租金;於每年6月30日前支付
環創德國有限公司當年度租金;於每月1日支付福建三鋒汽配開發有限公司當月租金。因此,公司上半年度承擔的福建省耀華工業村開發有限公司、環創德國有限公司、福建三鋒汽配開發有
限公司不含稅租金分別為人民幣16412千元、人民幣9568千元、人民幣3180千元。
89福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(b) 以下為關聯方交易(續):
V. 本集團作為承租方當期承擔的租賃負債利息支出截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
福建省耀華工業村開發有限公司*1180–
環創德國有限公司*10451295
福建三鋒汽配開發有限公司*577–
28021295
VI. 關鍵管理人員報酬截至6月30日止期間
2022年2021年
人民幣千元人民幣千元
工資、薪酬及其他短期僱員福利2036614802離職後福利217236
2058315038
備註: * 同時為香港上市規則下的關聯人士,有關交易已遵守香港上市規則第14A章的披露規定。
902022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(C) 關聯方餘額
應收關聯方款項:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
其他應收款項(i) 40174 146728
預付款(ii) – 1 0
40174146738
(i) 其他應收款:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元金墾玻璃工業雙遼有限公司37272145115
特耐王包裝(福州)有限公司371339福耀集團北京福通安全玻璃有限公司2185944環創德國有限公司346330
40174146728
(ii) 預付款:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
金墾玻璃工業雙遼有限公司–10
91福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(C) 關聯方餘額(續):
應付關聯方款項:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
貿易應付款項(iii) 37353 50489
其他應付款(iv) 35116 33293
租賃負債(v) 22538 7 28242 0
297856366202
(iii) 貿易應付款項:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元金墾玻璃工業雙遼有限公司2889942632
特耐王包裝(福州)有限公司84547857
3735350489
應付關聯方賬款賬齡分析如下:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元
3個月內3735350461
3至6個月–28
3735350489
922022中期報告
第九節財務報告
二.簡明合併中期財務資料附註(續)
27.關聯方交易(續)
(C) 關聯方餘額(續)
(iv) 其他應付關聯方款項:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元福耀集團北京福通安全玻璃有限公司3344633293
環創德國有限公司1670–
3511633293
(v) 租賃負債:
2022年6月30日2021年12月31日
人民幣千元人民幣千元環創德國有限公司138300161087福建省耀華工業村開發有限公司6326594908福建三鋒汽配開發有限公司2382226425
225387282420
93福耀玻璃工業集團股份有限公司
第九節財務報告
28.資產負債表日後事項於2022年7月15日,本公司在全國銀行間市場公開發行2022年度第六期超短期融資券(簡稱「22福耀玻璃SCP006」),超短期融資券代碼012282511,發行總額為人民幣3億元,本期超短期融資券的期限為166天,發行價格為100元(百元面值),發行利率為1.95%(年利率),主承銷商為中國銀行股份有限公司,起息日為2022年7月18日,兌付方式為到期一次性還本付息。
於2022年8月24日,本公司在全國銀行間市場公開發行2022年度第七期超短期融資券(簡稱「22福耀玻璃SCP007」),超短期融資券代碼012283018,發行總額為人民幣4億元,本期超短期融資券的期限為175天,發行價格為100元(百元面值),發行利率為1.76%(年利率),主承銷商為中國銀行股份有限公司,起息日為2022年8月25日,兌付方式為到期一次性還本付息。
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