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隧道股份:上海隧道工程股份有限公司对外投资公告

公告原文类别 2022-06-17 查看全文

证券代码:600820股票简称:隧道股份编号:临2022-027

债券代码:185752债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称及金额:鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延

项目合计匡算总投资约为人民币186.6亿元,其中建筑安装工程费约为 130 亿元,项目资本金预计为 37.3 亿元。采用 BOT 特许经营模式。

2、项目风险及对策提示:

(1)项目建设风险:三个项目近期将陆续开工建设,时间紧,任务重,对施工总承包能力要求较高。涉及项目沿线前期征拆任务重,政府方负责项目范围内的征拆安置,存在征地拆迁工作进程缓慢延误项目工期的风险。

(2)项目资金筹集风险:建设期资金需求大,但公司将组成工作组成,提前沟通项目情况及资金需求计划,超前研究制定解决方案。

(3)项目融资风险:三个项目均为高速公路项目,有稳定的通行费收入,具备第一还款来源,向银行申请项目贷款难度较小。且新乡国资集团明确,项目融资由新乡国资集团负责解决,我方不提供项目融资所需的担保措施,亦不提供股东借款。

(4)项目运营风险:建设期结束后,项目运营由业主单位新乡国资

集团负责,我方不承担运营任务和风险。

(5)项目工期延误风险:为避免因项目工期延误而导致我方资金回

购时点的延迟,将在合同中设置针对性的回购时点保障条款。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

“鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”由公司4家全资子公司——上海基础设施建设发展(集团)有限公司(牵头人,简称“上海基建”)、上海城建集团河南建设发展有限公司(简称“城建河南公司”)、上海公路桥梁(集团)有限公司(简称“路桥集团”)和上海

1城建市政工程(集团)有限公司(简称“市政集团”)组成联合体参与投标。项目招标方——新乡市国有资本运营集团有限公司确定联合体为本项目中标人。

本项目匡算总投资为人民币186.6亿元,其中建筑安装工程费约为 130 亿元,项目资本金预计为 37.3 亿元。采用 BOT 特许经营模式。

2、董事会审议情况:

2022年6月16日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于投资鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的议案》。根据相关规定,本项目无需提交股东大会审议。

3、该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体及基本情况

公司董事会对鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的基本情

况做了充分的研究,经讨论后同意实施该项目。

项目相关方介绍:

(1)新乡国有资本运营集团有限公司(项目协议中的甲方):企业类

型为有限责任公司(国有独资),注册地为河南省新乡市,注册资本

500000万元人民币。经营范围为以自有资金从事投资活动;自有资

金投资的资产管理服务;土地整治服务;市政设施管理;园区管理服务;供应链管理服务;物业管理;住房租赁;土地使用权租赁;商业

综合体管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;选矿;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:对金融企业进行股权投资;建设工程施工;矿产资源(非煤矿山)开采等。

(2)上海基础设施建设发展(集团)有限公司(项目协议中的乙方

1):企业类型为有限责任公司,注册地为上海,注册资本366535.1941

万元人民币,经营范围为基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,投资咨询,建设项目开发,财务咨询,从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售建筑材料,五金交电,钢材,电子产品,电线电缆,仪器仪表,化工产品2批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(3)上海城建集团河南建设发展有限公司(项目协议中的乙方2):

企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地为河南省郑州市,注册资本200000万元人民币。经营范围为建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;公路管理与养护;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;融资咨询服务;财务咨询;企业管

理咨询;房地产咨询;土地使用权租赁;技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;建筑材料销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;电子产品销售;金属材料销售;

五金产品批发;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(4)上海公路桥梁(集团)有限公司(项目协议中的乙方3):企业类型为有限责任公司;注册地为上海;注册资本人民币178000万元人民币。经营范围为承包境外市政公用、公路、机电安装、机场场道、城市轨道交通工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、

材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,市政、公路及桥梁工程、工业及民用建筑和安装工程,建筑装饰、港口、机场、地下、铁道工程,园林工程,市内汽车货运,砼制品、砼构件制作及销售,机具出租,建筑专业技术咨询,汽车修理,房地产开发经营;

建设工程检测,建设工程设计,建设工程领域内的技术咨询,机电安装建设工程施工,建筑材料、机电设备、机械设备、金属材料的销售,园林绿化,钢结构建设工程专业施工【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(5)上海城建市政工程(集团)有限公司(项目协议中的乙方4):

企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册地

为上海;注册资本人民币150000万元人民币。经营范围为市政、建筑及水利工程的承包施工,对外承包工程(凭资质经营),建设工程设计、勘察、检测及审图,工程技术咨询服务,城乡规划设计,房地

3产开发及经营,物业管理,机械施工,建设工程机械及设备的销售和

融物租赁,新型建筑材料的生产及销售,建材、装潢材料、钢材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑五金的销售,园林绿化,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、项目基本情况

1、项目概述

鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目,包括鄄辉高速、郑新高速、长修东延三个高速项目。工程概况如下:

鄄辉高速(濮卫西延)项目路线起点位于在建濮卫高速,向西与京港澳高速交叉,终点于黄水乡南与新晋高速交叉,向西顺接沿太行高速新乡段。项目路线全长约51.6公里,其中卫辉市境长26.9公里,辉县境24.7公里。项目全线采用双向四车道高速标准,设计速度为 100~120km/h。

郑新高速(龙凤大道)项目南起郑州市连霍高速,向北敷设依次上跨北四环快速路、黄河及沿黄高速,北至长江大道,接太行大道,全长约 17.3km,项目全线采用双向六车道,设计速度为 100km/h。

长修东延项目是长垣至修武高速的一部分,路线起点位于封丘县留光镇南侧与大广高速交叉处,终点位于封丘县城北侧与省道223交叉处,路线全长约15公里,全线采用双向四车道高速公路技术标准,设计速度120公里/小时。

2、投资运作模式及回报机制

本项目以 BOT 特许经营模式运作。根据项目特点,本项目拟采取建设-运营-移交(BOT)特许经营的方式运作,即政府将本项目投融资、建设、运营及维护等全部交给由项目公司负责,合作期满将项目设施无偿完好地移交给政府方。参照“13445”的招标要求和报价指标,中标社会投资人即我方负责本项目49%项目资本金的出资,负责项目施工。新乡国有资本运营集团有限公司负责本项目51%项目资本金的出资,项目管理、项目融资、项目运营、项目贷款偿还,按照协议约定到期原值收购中标社会投资人的49%股权。

3、项目协议尚未签订,但各方已就主要条款达成原则一致,具

4体内容如下:

本项目匡算总投资为186.6亿元,项目资本金预计为37.3亿元,我方股权比例49%,新乡国有资本运营集团有限公司股权比例51%。

其中,鄄辉高速(濮卫西延)项目匡算投资约73.6亿,建安费约45亿元。项目合作期8年,建设期暂定3年,股权回购期5年。

郑新高速(龙凤大道)项目匡算总投资95亿元,建安费约74亿元。项目合作期9年,建设期暂定4年,股权回购期5年。

长修东延项目匡算总投资18亿元,建安费约11亿元。项目合作期8年,建设期暂定3年,股权回购期5年。

经测算,本项目内部收益率不低于6%。

上述内容以最终签订的项目协议为准。

四、本次投资对上市公司的影响

上述三个项目为高速公路项目,与公司主营业务发展契合度较高,符合公司的业务发展方向,即提升公司在河南区域市场的影响力,同时加强了公司在公路领域的竞争力。

五、本次投资的风险分析及对策

(1)项目建设风险:三个项目近期将陆续开工建设,时间紧,任务重,对施工总承包能力要求较高。涉及项目沿线前期征拆任务重,政府方负责项目范围内的征拆安置,存在征地拆迁工作进程缓慢延误项目工期的风险。公司将整合优势资源,超前准备,成立前期项目组,提前对项目沿线的施工环境、地质情况、重难点进行实地踏勘,着手开始研究制定有针对性的施工组织方案;并积极与负责前期征拆的政

府方或者平台公司沟通,积极配合政府或平台公司征拆相关工作。

(2)项目资金筹集风险:建设期资金需求大。公司将组成工作组成,提前沟通项目情况及资金需求计划,超前研究制定解决方案。

(3)项目融资风险:三个项目均为高速公路项目,有稳定的通行费收入,具备第一还款来源,向银行申请项目贷款难度较小。且新乡国资集团明确,项目融资由新乡国资集团负责解决,我方不提供项目融资所需的担保措施,亦不提供股东借款。

(4)项目运营风险:建设期结束后,项目运营由业主单位新乡国资

集团负责,我方不承担运营任务和风险。

(5)项目工期延误风险:为避免因项目工期延误而导致我方资金回

5购时点的延迟,将在合同中设置针对性的回购时点保障条款。

六、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2022年6月17日

6

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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