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国投电力:国投电力控股股份有限公司关于为NSHE公司提供担保的公告

公告原文类别 2022-11-25 查看全文

股票代码:600886股票简称:国投电力编号:2022-061

国投电力控股股份有限公司

关于为 NSHE 公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

* 被担保人名称:PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY(以下简称 NSHE)。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过

12.51亿美元,除此以外,公司已实际为其提供的担保余额为0。

*本次担保是否有反担保:有。

*对外担保逾期的累计数量:截至2022年11月24日,公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)间接持有的控股子公司 NSHE

主要负责建设并运营印尼巴塘51万千瓦水电项目,截至目前项目处于前期建设阶段。公司通过融资比选,最终确立以中国进出口银行牵头银团的贷款方案。根据银团的贷款方案,公司拟为巴塘项目融资提供全额全程连带责任保证担保,担保期限不超过18年,担保金额不超过12.51亿美元。

NSHE 小股东 Pembangkitan Jawa Bali Investment(以下简称 PJBI)和 Asia

Hydria Pte.ltd (以下简称亚洲水电)分别持股 25%、5.0025%。PJBI 和亚洲水电此次没有为 NSHE提供担保。

以上担保事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

NSHE 成立时间为 2008 年 4 月 30 日,注册地点为雅加达,注册地址为:

1Jl.Dharmawangsa VII No. 7 Jakarta 12160 Indonesia。NSHE主要办公地点

为:Prapanca Raya Street No. 16 Kebayoran Baru South Jakarta

Indonesia。截止到 2022 年 10 月,NSHE 注册资本金为 3.15 亿美元。NSHE 主要从事电力业务,经营范围主要为开展以水力发电的发电厂设施的运营。

(二)一年一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,NSHE 的财务数据为:资产总额 4.16 亿美元,负债总额0.69亿美元,资产净额3.47亿美元;2021年营业收入0.96亿美元,净利润0.15亿美元。

截至 2022年 9 月 30日,NSHE的财务数据为:资产总额 6.14亿美元,负债总额2.44亿美元,资产净额3.7亿美元;2022年营业收入1.44亿美元,净利润0.23亿美元。

(三)股权关系结构图

NSHE 股 东 分 别 为 PT.Dharma Hydro Nusantara ( 股 比 52.82% ),PT.Pembangkitan Jawa Bali Investasi(股比 25%),Fareast Green EnergyPte. Ltd.(股比 22.18%)。

NSHE 股权结构详情如下图:

三、担保协议的主要内容

2担保方式:连带责任保证。

担保类型:信用担保。

担保期限:不超过18年。

担保金额:不超过12.51亿美元。

担保内容:为了实现巴塘项目融资关闭,按期完工并实现商业运营,公司拟为 NSHE 提供全额全程连带责任保证担保。

其他股东方是否提供担保及担保形式:无。

反担保情况及形式:PJBI 以带条件股权质押以及与公司签署股份转移协议

两种形式共同作为反担保措施,亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。

担保费:NSHE 拟按照担保额度向公司支付不低于 0.6%/年的担保费。

四、董事会意见及独立董事意见

(一)董事会意见2022年11月24日,公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为NSHE公司提供担保的议案》董事会认为:

巴塘项目的投资建设符合国家“一带一路”倡议与绿色能源发展趋势,是印尼政府具有战略意义的重点项目。基于贷款银团核心要求,为巴塘项目提供担保是实现融资关闭的必要前提。

印尼国别政治风险较小,巴塘项目建成后现金流稳定,以及按照国际惯例,境外项目在投产发电后通常会进行再融资以降低贷款利率,减轻母公司担保风险。

本次担保由 PJBI 以带条件股权质押以及股份转移协议两种形式共同作为反担保措施,亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。由于境外质押变现难度较大,银行不接受境外股东的担保,故其他股东未按比例提供担保。基于项目公司对股权价值已进行评估,且小股东承诺提供反担保,可保障上市公司利益。考虑上述情况,本次对 NSHE的担保风险可控,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二)独立董事意见

公司三名独立董事认为:国投电力此次为 NSHE 公司提供担保符合公司发展战略,符合相关法律法规,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

3五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2022年 11 月 24日,公司已实际为 NSHE公司提供的担保余额为 0。公司(含对控股子公司提供担保)对外担保余额160201.16万元,对控股子公司担保余额(不包括本次担保金额)131909.33万元,分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为3.11%、2.56%。

截至2022年11月24日,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1.本次担保合同格式(暂未签署);

2.被担保人营业执照扫描件;

3.被担保人的一年又一期财务报表;

4.公司第十二届董事会第四次会议决议;

5.公司独立董事关于为 NSHE公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年11月24日

4

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