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聚焦机构调研!这些股被大幅上调目标价

2022-05-10 18:20

丨这些股被大幅上调目标价

机构密集调研后,有270家公司被机构上调目标价涨幅超过50%;

其中,有39家公司被机构上调目标价涨幅大于100%,仅有7家上市公司被机构上调目标价涨幅大于150%。

丨机构大幅上调目标价错杀股超额收益可观

丨机构大幅上调目标价错杀股深度梳理!

三孚股份

公司两硅产品延续快速发展趋势,在三氯氢硅方面,随着我国持续推动实现“双碳”目标,光伏、新能源等行业受到市场越来越多的关注,发展速度持续加快;

2021年以来我国多晶硅行业新建及扩建项目较多,连同随着国内外宏观经济逐步复苏而景气上行的有机硅行业共同对原料三氯氢硅形成较大需求;

公司当前拥有三氯氢硅产能6.5万吨/年,作为细分行业龙头受益显著。同时当前全球对光纤光缆需求的不断增加为公司另一大产品高纯四氯化硅形成了较强需求。

公司发布2022年一季报,报告期公司实现收入5.33亿元(同比

+85.10%),实现归母净利润1.50亿元(同比+183.75%)。估值仅有12倍的龙头;近期机构上调目标价幅度高达134%。

兴森科技

公司积极拓展封装基板业务,在新产品开发方面,实现Coreless、ETS、FC-CSP、RF、指纹识别等产品的稳定量产,在精细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平,在客户拓展方面,以存储芯片为主力方向,与国内外主流客户均建立起合作关系。

产能方面,短期来看,大基金项目投产在即,封装载板业务产能将进一步提升,公司目前BT载板产能为2万平/月,大基金项目规划增加3万平/月载板产能和1.5万平/月类载板产能,首条1.5万平米/月的BT载板产线预计于2022年上半年投产,进一步扩充公司封装基板产能。

中长期来看,FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面,随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态,中国大陆FCBGA封装基板领域除兴森科技外仅深南电路具备FCBGA的生产能力,公司积极布局FCBGA业务,一期将于2025年达产,二期计划2027年12月达产,预计两期达产后增加收入56亿元,增加净利润13亿元。

估值仅有16倍;一季度业绩高增长,毛利率大增;近期机构上调目标价幅度高达131%。

双环传动

公司发布业绩,21年实现营收53.91亿元,同比+47.13%;归母净利3.26亿元,同比+536.98%,扣非归母为2.88亿元,同比+6596.45%。对应21Q4营收13.25亿元,归母净利9979万元,同比+173.31%;

22年Q1实现收入16.55亿元,同比+40.92%;归母净利1.19亿元,同比

+124.05%,扣非归母净利为1.07亿元,同比+145.13%。22Q1营收及业绩双双创历史新高,公司经营质量、盈利能力持续提升。

公司新能源齿轮在手订单及22年意向性合同共计16.4亿元。同时,公司与PPET项目签订全生命周期约35.54亿元的销售额订单,预计由22年Q4投产,24年全面放量达到峰值并持续至2028年。

目前公司已建成170万套纯电齿轮产能,预计22年再扩充180万套达到

350万台的纯电产能,产能规模的加速扩张有望在满足下游强劲需求的同时进一步构建自身竞争壁垒。

盈利能力持续提升的龙头;近期机构上调目标价幅度高达109%。

参考资料:

20220428-三孚股份-业绩符合预期,“两硅”产品迅速发展-安信证券

20220427-兴森科技-业绩符合预期,IC封装基板盈利弹性逐步兑现-华安证券

20220428-双环传动-业绩保持高增长,全球精密传动领导者地位逐步深化-天风证券

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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