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稳增长持续加码!“地产链”超30股涨停

2022-04-08 15:50

建筑、建材、钢铁、工程机械等地产产业链股8日盘中集体走高,截至发稿,地产板块方面,蓝光发展新华联中国武夷南山控股天保基建荣安地产等逾10股涨停;建筑板块方面,华蓝集团杭州园林中岩大地中天精装中化岩土等逾10股涨停;建材板块方面,宁波富达青松建化四川金顶国统股份三和管桩海南瑞泽等涨停;钢铁板块方面,八一钢铁涨停,鄂尔多斯涨逾9%,东方铁塔涨近8%;工程机械板块方面,厦门股份涨停,三一重工恒立液压涨逾8%,建设机械中联重科涨幅超7%。

对于地产板块,国金证券指出,近期房地产信贷端和供求两端已有适度的宽松政策出台,其中郑州出台的“郑十九条”全方位兜底楼市,浙江衢州、河北秦皇岛打响取消限购销售“第一枪”。信贷支持已经给房企融资端带来一定程度的改善,但由于目前宽松政策范围和力度有限,叠加新冠疫情影响,对房地产销售提振的效果有一定延后,近期销售状况尚未好转,2022年1-3月百强房企销售金额同比下滑47%,行业基本面正在筑底过程中,出台大范围宽松政策的预期仍然强烈。

该机构表示,预计大范围多维度的宽松措施将持续出台,房地产业将步入良性循环的正轨,正是布局房地产板块的好时机。地产板块,看好销售投资逆市增长、未来业绩确定性强的企业,推荐绿城中国、建发国际、滨江集团。物业板块,看好物管业务有密度、增值服务发展好的民营物管公司,推荐金科服务,碧桂园服务。

对于建筑板块,东吴证券认为,稳增长有望持续加码,中期基建链条景气继续上行。财政收支、专项债发行反映财政政策持续发力保障资金端,建筑业PMI、各省投资计划说明项目落地节奏显著加快,此轮政策重点支持交通、保障性安居工程、水利等领域,对传统交通市政基建项目拉动仍然突出。稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升:看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会,关注中国交建中国中铁中国铁建苏交科中国建筑(中海资产估值修复)等。

对于建材板块,东吴证券表示,虽然4月份疫情对发货的影响还将持续,头部民营房企的信用危机也无法大幅改善,但随着福州、衢州放松限购限售,我们看到了地产放松界限的突破和政府对于稳增长、防风险的捍卫。建材进入了类似去年11月稳增长预期的上涨情形,作为投资链条上的核心品种,不管是偏周期的还是偏成长的都是有机会的。建议关注坚朗五金东方雨虹伟星新材北新建材海螺水泥、中国联塑等。

对于钢铁板块,招商证券指出,随着各地纷纷调整地产政策,因城施策,预计地产销售、投资有望见底回升。前期调研中发现,设计公司1-2月订单增速在20%以上,根据历史上1个季度左右的传导,预计4-5月份的施工订单能够快速释放,因此,叠加上述地产政策的变化,预计2季度我国全社会固定资产投资(FAI)和总需求有望快速上行。结合投资行为上的变化,钢铁、建筑等周期有望继续保持强势,尤其是钢铁板块可能随着总需求快速回升、吨盈利快速回升而出现显著补涨。

对于工程机械板块,太平洋证券表示,由于近期疫情再次爆发,全国多省市受到影响,从历史数据来看,工程机械行业销售旺季是3月,以挖机销量来看,每年3月销量占比达到全年的20%左右,为销售最高峰月份,但今年3月月初以来,全国多省市爆发疫情,严重影响了基建开工和工程机械产品销售,但当前情况大概率是需求后置,和2020年年初情况类似,后续随着疫情逐步得到控制和项目资金到位,预计4-5月开工和销售会回归至旺季合理水平,仍然看好稳增长政策下带来的基建开工和工程机械销售超预期。

(来源:证券时报)

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