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又一"酒系"城商行计划赴港上市,背靠五粮液、天风证券,资产规模已超700亿

券商中国 2022-11-08 15:46

宁波港 --%

泸州银行之后,又一背靠知名酒企的中小银行计划赴港上市。

公开信息显示,位于四川省的宜宾市商业银行(简称“宜宾商行”)正针对H股IPO项目公开选聘联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人,以及IPO会计师事务所。

在此之前,该行曾公开喊出“力争2023年、确保2025年实现上市”的口号,表示要加快建成“千亿上市银行”。截至目前,该行资产规模逾700亿元。

据披露,目前该行注册资本39亿元。其中,五粮液集团持股19.99%,为该行第一大股东;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股19.98%、19.98%和16.94%。

宜宾商行拟赴港上市

招标公告显示,为推进H股公开发行股票并上市,宜宾商行公开选聘联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人,以及IPO会计师事务所。

据了解,宜宾商行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行,成立于2006年底,初始注册资本不到1.1亿元,成立时五粮液集团即为该行第一大股东。

成立以来,该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。其中,通过2008年启动的第一轮增资,该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。

2015年底,宜宾商行又完成第二轮增资扩股,引进超宇集团、西南石材城、天风证券、四川物流股份等法人股东,总股本也增至12亿股。

第三轮增资扩股则于2017年启动,但方案几经调整,直到2020年才走上正轨。截至2020年6末,该行总股本为13.86亿股,其中天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列前三大股东,持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。

通过第三轮增资及股份受让,宜宾商行总股本增至28.23亿股,其中五粮液集团重回第一大股东,持股19.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局、天风证券分别持股19.98%、19.98%、8.12%和7.16%。

2021年底,该行又完成第四轮增资扩股,注册资本增至39亿元,跃居省内城商行第二位,仅次于四川银行。其中,五粮液集团、宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局持股比例不变,宜宾南溪区财政局则增持至16.94%;天风证券持股比例降至5.18%。

随后,该行即宣布了“加快建设成千亿上市银行”的目标,具体为:2022年资产规模达700亿元以上,力争2023年确保2025年实现上市,2025年总资产1000亿元以上。截至目前,该行资产规模逾700亿元。

这些酒企也“爱”银行

除五粮液集团外,充裕的现金流下,不少酒企早就不完全专注于白酒产业之内,而是将手伸向了更为广阔的金融业。

2019年底,贵州银行在港上市,贵州茅台酒厂(集团)则位列该行第二大股东,目前持股比例为12%;茅台还持有当地另一家上市银行——贵阳银行1.45%股份。仁怀酱酒集团亦分别持有贵州银行、贵阳银行2.12%、1.85%股权。

此外,贵州茅台酒厂(集团)旗下的技术开发公司还是当地法人银行——仁怀茅台农商行的第一大股东,持股比例为8.33%。

虽然该行资产规模不到200亿,但前十大股东中酒企云集:除茅台外,仁怀酱酒集团、贵州钓鱼台国宾酒业并列该行第一大股东,持股8.33%;贵州五星酒业集团持股4.67%,为第四大股东;仁怀君丰酒业、仁怀茅合酿酒集团、仁怀鹏彦酒业、仁怀茅台镇远明酒业分别持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。

泸州老窖集团则是泸州银行的第一大股东,目前合计持有该行约15.97%股份,后者已于2018年底登陆H股,数年间资产规模由825亿元扩至近1500亿元。此外,泸州老窖集团还是泸州农商行的第一大股东,持股比例为7.18%。

同样是在四川,知名酒企沱牌舍得集团也投资了一家银行——遂宁银行,持股比例达12.39%,位列第二大股东。后者正在实施H股上市计划,资产规模在600亿左右。

古井贡酒的母公司——安徽古井集团则是亳州药都农商行第一大股东,持股比例为9.25%。后者已于2018年3月进入A股排队序列,目前排队状态为“预先披露更新”。

此外,山西杏花村汾酒集团是当地交城农商行第一大股东,持股26.67%;四川剑南春集团分别持有陕西杨凌农商行7.89%、绵竹浦发村镇银行10%股份;浙江酒企业古越龙山持有绍兴银行1.27%股份。

而除宜宾商行外,五粮液集团还出现在开业不久的四川银行股东阵容中,持有后者5.5%股份,为该行第四大股东。

银行上市“后备军”不断增员

包括宜宾商行在内,近两年已有多家中小银行加入上市“后备军”序列。

其中,同在四川的成都农商行于2021年11月发布聘请A股IPO保荐机构(主承销商)采购项目供应商征集公告。根据2020年该行订立的发展目标,要在5年内实现上市。

当时,该行全面脱离“安邦系”、重回当地国资怀抱仅一年半时间。最终,中信证券成为该行IPO保荐机构招标中选供应商。

日照银行、福建海峡银行两家地方银行则分别于2021年4月、7月完成IPO保荐机构选聘项目招标,中信证券、兴业证券分别成为唯一中标人。内蒙古金谷农商行则在2021年9月与中信证券签订A股上市辅导协议。

此外,山东菏泽农商行于2021年2月与民生证券签订上市辅导协议,并在当地证监局完成上市辅导备案。

湖北银行则在2021年4月与中信证券签署辅导协议,并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料。日前,该行提交的A股上市申请材料已获证监会受理,正式加入A股上市排队序列。

宁波通商银行也在今年10月在当地证监局完成上市辅导备案,接受中金公司上市辅导。在此之前,该行已入选宁波市地方金融监管局披露的2022年度宁波市拟上市企业培育库拟入库企业清单。

据了解,宁波通商银行成立于2012年,是国内首家由外资银行成功改制而来,由政府主导、民营主体、市场化运作、财政直接管理的混合所有制地方法人银行,目前注册资本52.2亿元。其中,上市公司宁波港持股20%,位列该行第一大股东。

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