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【昨夜今晨】轮胎市场迎来涨价潮,行业公司四季度业绩望扭转!

2021-12-03 08:49


早报导读

1、 轮胎市场迎来涨价潮,行业公司四季度业绩望扭转★★★★★

2、 负极石墨化产能供应严重不足,电池企业支付预付款“抢货”★★★★★

3、新型压缩空气储能电站即将商用,规模或达数千亿元★★★★

4、多个洋酒品牌上调批价,机构看好白酒行业景气延长★★★★

5、出口提振叠加新能源订单频出,工程机械行业存亮点★★★★

6、对标淘宝等头部产品,抖音测试首款电商App★★★

7、电子驾驶证将全国全面推行,真实唯一便捷安全★★★

8、美股收盘:三大股指大幅反弹   


A 股

1轮胎市场迎来涨价潮,行业公司四季度业绩望扭转★★★★★

近日轮胎市场迎来新一轮涨价潮。12月1日,赛轮轮胎销售有限公司发布价格调整通知,因近期原材料价格大幅上涨,自2021年12月1日起再次对产品价格上调2%-3%。2021年11月30日,厦门正新海燕轮胎有限公司发布通知,自2021年12月16日起,对TBR产品上涨5%。此前,普利司通、米其林、玲珑、玛吉斯等国内外多家轮胎厂也已经密集发布了价格上涨通知。

轮胎行业新一轮的涨价潮主要源于成本推动与供给下降改变的市场供求关系的双重作用。受轮胎原材料天然橡胶及炭黑等价格持续飙升及电价上涨等因素影响,轮胎企业生产成本不断上升。供给方面,受环保管控等因素影响,部分轮胎企业产能受限,供应减少。专家预计,接下来2个月至3个月,轮胎价格或将继续上涨8%-10%。有业内人士分析称,2021年第四季度轮胎市场或将进入真正的涨价期,轮胎企业的销售收入和净利润有望在第四季度有所扭转。


利好概念股:贵州轮胎(000589)公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售,是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。三角轮胎(601163)主营轮胎产品的研发、制造和销售,主要产品包括经济型轿车胎、超高性能轿车胎、高性能SUV HT轮胎等,公司连续多年荣列世界品牌实验室发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”。


2负极石墨化产能供应严重不足,电池企业支付预付款“抢货”★★★★

近期锂电负极材料市场整体供应持续紧张,一方面负极石墨化产能供应严重不足,另一方面下游主流动力电池企业需求旺盛,市场整体表现供不应求的局面。据悉负极材料进石墨化炉料大概需要推迟两个月以上,因此负极材料企业成品货源紧张,几乎无货。下游小型电池企业拿不到货源,且部分企业已经开始向负极材料企业支付预付款来保证产品供应,综合以上因素导致近期负极材料价格进一步上调。

石墨化在负极成本中占比达到55%左右,是核心环节,其关键环节是装炉,坩埚装炉法和厢式装炉法目前广泛应用,连续法或为未来方向。2020年底以来,受负极需求快速增长,石墨化加工费进入反弹通道,国内高端/中端石墨化价格近一年内涨幅达到66%/83%。机构析指出,预计未来石墨化将处于紧平衡甚至存在缺口,悲观假设情况下,若明后年各厂商开工率50%,则石墨化将出现0.7和9.3万吨的缺口。石墨化自给率高者有望提升市占率。


利好概念股:璞泰来(603659)目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术,公司表示,随着内蒙二期5万吨石墨化在下半年建成投产,山东及内蒙的石墨化产能在年底有望超过12万吨。翔丰华(300890)已有负极材料产能3万吨,募投项目在建3万吨,筹建中高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目为6万吨,合计12万吨。


3、新型压缩空气储能电站即将商用,规模或达数千亿元★★★★

用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一,它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中,来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用,其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气,然后在用电高峰时,再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动发电,从而提升电网调节能力和新能源消纳能力。

业内人士表示,压缩空气储能它是比较适合于大规模,可以做到百兆瓦以上,拥有长时间、成本低,寿命长的几个优点,在长周期大容量的市场当中有优势。中储国能总经理表示,压缩空气储能每千瓦的造价大概是5000-6000元,跟抽水蓄能差不多,规模越大,效率越高,单位成本越低,而且特别适合利用盐穴做电站,因为盐穴成本非常低,所以压缩空气储能的投资额度能够大幅度压缩,能减少至少1/3左右的量级。


利好概念股:金通灵(300091)在压缩空气储能方面,公司的研发及应用目前主要集中在中科院相关肥城、毕节两地的两个中试项目上,公司承担的角色是向压缩空气储能项目提供设备。科远智慧(002380)给金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。


4多个洋酒品牌上调批价,机构看好白酒行业景气延长★★★★

近日有山崎、白州、百富等近三十款洋酒发布调价通知,主要针对的是批价。格兰父子洋酒的涨价幅度在2%-25%之间,多数产品调价幅度在10%左右。日本高年份威士忌因更为稀缺,涨幅普遍在15%-28%之间。

机构认为,白酒行业将在12月迎来春节旺季备货及龙头酒企经销商大会,有望形成持续催化。行业在月度数据上仍运行在景气周期,并且由于控价导致的高端白酒景气周期或将延长。当前看好确定性更强的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。


利好概念股:酒鬼酒(000799)经过2020年的全面调整,经销商体系重新理顺,销售动能加强;水井坊(600779)通过产品结构快速升级与核心产品价格上移,实现高档酒毛利率提升;


5、出口提振叠加新能源订单频出,工程机械行业存亮点★★★★

CME工程机械商贸网,11月挖掘机(含出口)销量2万台左右,同比下降37.96%左右。但出口市场预估销量6500台,增长91%左右。此外,新能源重卡也取得了亮丽的订单,解放、北奔、上汽红岩、宇通等在11月均有新能源大单在各地签约或交付投运。

随着海外经济复苏,国外工程机械需求有望持续增长,叠加国产品牌市场竞争力不断提升及海外渠道布局日益完善,出口市场有望成为行业重要的收入增长点。其中,龙头企业凭借综合竞争优势,未来市占率有进一步提升空间。此外,工程机械电动化也将形成新增长点,混凝土搅拌车、渣土车、挖掘机等是未来最易实现电动化的产品。


相关上市公司中,三一重工(600031)旗下三一新能源重卡在9、10两月均为国内新能源重卡月销量冠军;中联重科(000157)持续加大海外拓展力度,“十四五”期间海外营收占比有望较大提升。


6、对标淘宝等头部产品抖音测试首款电商App★★★

近期,抖音测试了一项名为“抖音盒子”的App,定位为潮流电商平台。据知情人士透露,抖音电商App已经完成了安卓和iOS版本的研发,logo也已经设计完成。抖音电商相关负责人表示,抖音盒子是抖音电商的一个场景探索。

据介绍,“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展,后续会通过抖音以及今日头条等字节系App为其引入流量,打造成字节的综合性电商平台,对标淘宝或者天猫等头部产品。


相关上市公司中,天龙集团(300063)、佳云科技(300242)等。


7、电子驾驶证将全国全面推行真实唯一便捷安全★★★

12月2日从公安部获悉,电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。此前,驾驶证电子化已覆盖北京、上海、广州、西安等200个城市,5000多万名驾驶人领取了电子驾驶证,实现手机在线“亮证”。电子驾驶证通过全国“交管12123”App发放,与纸质驾驶证同等效力,在全国范围内有效。

电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成,动态显示驾驶证状态,可适用于执法管理、公共服务等多个场景,方便实时查询、实时出示、实时核验。电子驾驶证采用数字签名防伪技术,真实唯一、安全可靠。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。


利好概念股:雄帝科技(300546)、南威软件(603636)等。


8、美股收盘:三大股指大幅反弹

美股方面,三大股指悉数大幅反弹,道指和标普500指数收复了上一交易日的失地,其中标普500指数11个板块全部录得上涨。大型科技股普遍小幅下挫,新能源汽车股集体走低,航空股和能源股引领反弹势头截至收盘,道指涨1.82%,纳指涨0.83%,标普500指数涨1.42%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:1)嘉和美康,申购代码787246,申购上限股9500;


【公司利好消息】

TCL科技:150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目。

孚能科技:与华友钴业签订战略合作协议。

捷捷微电:与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签订战略合框架作协议。

广州发展:拟在乾安县域内投资建设200MWp渔光互补光伏发电项目。

【公司利消息】

八天六板股陕西金叶收到深交所关注函,要求确认公司是否存在应披露而未披露的重大信息,核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。

国海证券:公司为胜通集团发行公司债券提供服务涉嫌未勤勉尽责案,被证监会处以没收违法所得1798万元。

韦尔股份:公司第四季度业绩与前三季度业绩相比经营情况无重大变化。


市场资金动向

【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、兆易创新、药明康德、北方稀土、隆基股份、伊利股份、招商银行、华友钴业、韦尔股份、片仔癀。

【深股通前十大成交股】:宁德时代、比亚迪、五粮液、赣锋锂业、立讯精密、亿纬锂能、美的集团、恩捷股份、中环股份、紫光国威

1202资金流向


注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!


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