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英大证券:新能源欠补问题有望得到解决!利好产业发展

2022-03-31 18:52

行业视点:

新能源发电:新能源欠补问题有望得到解决,利好产业发展。财政部在《关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告》中明确提出,要推动解决可再生能源发电补贴资金缺口。同时,2022年《2022年中央政府性基金支出预算表》中“其他政府性基金支出”从2021年的985亿元增加至4594亿元,增加3609亿元,增长366.4%。

关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》的下发则有利于厘清补贴拖欠情况,剔除掉不合格的补贴项目。综合上述考虑文件,或预示着长久以来存在的新能源发电项目补贴拖欠问题有望在今年得到解决。如有4000亿左右的现金流补充到新能源运营商账上,将极大程度解决未来两年风光开发资金问题,有利于风光建设加速开展,利好整个风电开发产业链。

政策:《“十四五”现代能源体系规划》公布,全面促进清洁低碳能源发展。3月22日国家发改委下发《“十四五”现代能源体系规划》(以下简称规划),系统性推进清洁低碳、安全高效的能源体系建设,绿色相关产业持续成为重点投资领域,清洁低碳能源发展迎来新的发展机遇。“十四五”期间第一批1亿千瓦风光大基地项目已经陆续开工,第二批项目正在申报中。能源局、发改委相关人士表示,我国将在沙漠、戈壁、荒漠地区等地规划400GW风光大基地项目。

《“十四五”现代能源体系规划》积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设以及推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用。大型风光基地、多能互补能源基地、海上风电基地以及分散式风电和分布式光伏开发,预计2022年~2025年我国新增风光装机可达5~6亿千瓦

锂电:隔膜产品日益紧俏,行业扩产节奏加快。新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动隔膜需求量攀升。GGII调研数据显示,2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米,同比增长超100%。从供给方面来看,主流锂电隔膜企业供给与需求紧平衡,头部隔膜企业几乎满产满销,二梯队企业产能利用率提升。市场竞争格局集中度将不断提升,根据高工锂电统计,2021年中国锂电隔膜TOP6企业市场占比为80.8%,较2020年有所提升。在全球主流锂电隔膜企业供给与需求紧平衡的背景下,动力电池头部企业提前锁定隔膜供应。同时头部企业加大产能扩产力度,据高工锂电不完全统计,2021年国内隔膜企业规划扩建产能(含涂覆产能)约220亿平方米,投资总金额超560亿元。

行业重要信息:

宁德时代推出第三代CTP麒麟电池,电量比4680系统可以提升13%。3月26日,宁德时代首席科学家吴凯在2022中国电动汽车百人会发言指出,宁德时代推出了第三代CTP技术的麒麟电池,其系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业最高水平。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统可以提升13%。

一周市场表现:

行业表现:在28个申万一级行业中,电力设备行业下跌4.05%,位列第227位;公用事业行业本周下跌3.08%,位列第23位。

子板块表现:子板块中子板块中燃气Ⅲ、热力服务、蓄电池及其他电池涨幅位列前三位,分别为2.32%、0.48%、0.23%;光伏辅材、光伏加工设备、电池化学品涨幅位列后三位,分别为-7.10%、-6.40%、-5.73%。

个股涨幅情况:电力能源行业上市公司中,昇辉科技风范股份宁波能源科泰电源ST远程涨幅位列前五,分别上涨14.18%、12.62%、12.48%、11.52%、11.52%。

(来源:英大证券)

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