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狂掀涨停潮!这些企业外销订单供不应求

2022-05-19 18:53

今日(5月19日),三大指数低开走高,截至收盘均录得小幅上涨。赛道股表现继续活跃,光伏、风电、储能等板块涨幅居前。其中,光伏概念股掀起涨停潮,漳州发展云南能投晶科科技振江股份宇晶股份意华股份英力特上机数控等十余股涨停,铭利达中信博天能重工永福股份涨幅超10%。

注:今日光伏概念股掀起涨停潮(截止5月19日收盘)

能源计划增加需求,光伏板块再度走强

近日,欧盟委员会公布能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中,2025年光伏目标装机量320GW,到2030年达到600GW。据IEA-PVPS数据,截止2021年,欧洲地区累计光伏装机178.7GW,2021年当年新增装机26.8GW,为达到新的目标,欧洲地区2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW。

欧洲光伏市场成长空间巨大,国内产业链相关厂商有望受益。中信证券指出,欧盟委员会建议上调光伏装机目标,考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制,欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长,也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部门产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动。

受消息提振,今日光伏板块低开高走,盘中表现持续强势,截至收盘,板块内十余只个股封板涨停,超20只个股涨幅超9%。近期,在赛道股连日活跃的大背景下,光伏概念股近期也连涨多日,截止今日收盘,板块指数近10个交易日累计上涨近11%,个股中,以近10个交易日涨跌幅来统计,爱旭股份累计上涨超50%,中信博科士达*ST科林固德威涨幅超40%。

一季报业绩仍高景气,哪些核心标的可关注

从近期已公布的一季度业绩数据来看,光伏板块整体营收、业绩增速表现亮眼,部分环节盈利能力环比改善。据东亚前海证券研报数据,2022年Q1板块实现营收环比增长4.40%,同比增长73.64%,实现归母净利润环比增长69.05%,同比增长111.59%。分环节来看,主产业链中,硅料仍强势,盈利能力维持高位;硅片价格传导能力仍良好;电池片及组件盈利能力环比修复。

西南证券指出,继续坚定看好5月光伏板块修复上行行情。1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未下降。2)一季报表现优异,二季度将延续。3)临近“630”并网时间节点,地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。短期看,光伏一季度数据强劲,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,光伏行业或再现戴维斯双击,持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha的公司。

行业核心受益标的方面,东亚前海证券指出:供需格局紧俏,盈利能力有望延续高位的硅料龙头通威股份大全能源;组件一体化龙头隆基股份、天合光能晶澳科技;光伏+储能双轮驱动的逆变器龙头阳光电源锦浪科技固德威;受益于双玻渗透率提升的光伏玻璃双寡头福莱特、信义光能;供需相对紧俏的 EVA 胶膜龙头福斯特海优新材;受益于分布式光伏占比提升的正泰电器晶科科技

(来源:财联社)

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